SK Hynix, Saham Samsung Bertambah Kepada Kumpulan Wang Negeri Singapura Menambah Kepentingan Gergasi Memori

Dana kekayaan berdaulat mungkin bersiap untuk membeli dua saham memori, dan Wall Street segera menganggapnya sebagai isyarat seluruh sektor.

Temasek Singapura dilaporkan merancang untuk melabur secara langsung di Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC: SSNL F) dan SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY).

Jumlah atau masa tidak didedahkan.

Namun tindak balasnya segera: Saham ADR SK Hynix melonjak lebih dari 7% dalam perdagangan AS, mendorong kenaikan saham memori berasaskan luas pada hari Rabu. ETF iShares Korea Selatan (NYSE: EWY) melonjak 4.9%.

Mengapa Langkah Temasek Penting

Kedai Korea Selatan The Asia Business Daily melaporkan pada hari Rabu bahawa Temasek telah memutuskan untuk melabur dalam kedua-dua pembuat cip itu dan telah menghubungi kerajaan Korea untuk membincangkan masa.

Dana itu akan membeli secara langsung melalui pasukan dalamannya dan bukannya menyewa pengurus luar.

Itu akan menandakan pelaburan langsung pertama Temasek di pasaran saham Korea. Temasek menguruskan kira-kira $401 bilion di sekitar 630 syarikat. Ia sudah memegang N vidia Corp. (NASDAQ: NVDA), Taiwan Semiconductor Company Ltd. (NYSE: TSM) dan ASML Holdings NV (NASDAQ: ASML).

Masa sangat penting.

Temasek berkata pada bulan Julai bahawa pelaburan berkaitan AI mewakili 6% daripada portfolionya. Dana Singapura mahu menaikkan bahagian tersebut kepada sebanyak 15% menjelang 2031.

Strateginya secara khusus merangkumi semikonduktor, pusat data, perkhidmatan awan, model AI dan infrastruktur perisian.

Perhimpunan itu tersebar jauh di luar Korea

Langkah itu dengan cepat merebak ke seluruh kompleks memori global.

SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK), Seagate Technology Holdings PLC (NASDAQ: STX) dan Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) semuanya meningkat antara 6% dan 7%.

R oundhill Memory ETF (CBOE: DRAM) juga meningkat lebih dari 7%, mengikut kadar untuk sesi terbaiknya sejak akhir bulan Julai.

Jualan Memori Julai Mencipta Pembukaan

Laporan itu juga mendarat selepas penetapan semula stok ingatan yang ganas.

Itu penting kerana sektor ini telah menjadi salah satu sudut perdagangan AI yang paling sesak.

ETF Memori Roundhill jatuh mendadak semasa pembetulan baru-baru ini, menunjukkan seberapa cepat kedudukan dapat terbalik apabila pelabur mempersoalkan perbelanjaan AI atau harga memori.

Namun kes asas untuk ingatan tidak hilang.

SK Hynix dan Samsung kekal sebagai pembekal utama pembinaan infrastruktur AI. Produk mereka berada di salah satu kesesakan terpenting dalam sistem AI moden: memori lebar jalur tinggi dan bentuk memori lanjutan lain.

Itu membantu menjelaskan mengapa pembeli jangka panjang yang berpotensi boleh memberi kesan psikologi yang begitu besar.

Sekiranya Temasek akhirnya mengikuti, pasaran mungkin melihat pembelian itu lebih daripada peruntukan portfolio.

Ini boleh menjadi satu lagi tanda bahawa pelabur terbesar mula memperlakukan memori AI sebagai aset infrastruktur jangka panjang dan bukannya kitaran semikonduktor jangka pendek yang lain.

Imej: Shutterstock