OPKO Health Mengeluarkan Tambahan $125M Nota Bercagar Senior Kepada Royalti HealthCare KKR Untuk Pembiayaan Bukan Dilutif

Nota yang baru dikeluarkan dijamin oleh kepentingan royalti OPKO yang timbul di bawah perjanjian lesen mazdutide dengan Eli Lilly and Company dan matang pada tahun 2044, selaras dengan kematangan nota HCRx OPKO sedia ada yang dikeluarkan di bawah pengaturan pembiayaan asal.

Transaksi ini menyediakan OPKO dengan modal bukan dilutif tambahan sambil mengekalkan penyertaan jangka panjang yang signifikan dalam nilai francais mazdutide. Jumlah pembayaran di bawah struktur pembiayaan yang diperluas dihadkan pada 1.5 kali jumlah yang dibiayai, selepas itu OPKO mengekalkan ekonomi royalti masa depan yang berkaitan dengan aliran yang dibiayai. Struktur ini bertujuan untuk membuka nilai segera daripada aliran royalti yang muncul sambil mengekalkan penyertaan OPKO dalam pertumbuhan royalti jangka panjang.

“Transaksi ini dengan HCRx menunjukkan kemampuan kami untuk memanfaatkan aset royalti berkualiti tinggi untuk mewujudkan alternatif pembiayaan bukan dilutif untuk pemegang saham kami,” kata Phillip Frost, MD, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif OPKO. “Mazdutide mewakili peluang yang menjanjikan di China dalam portfolio produk rakan kongsi kami. Dengan membiayai sebahagian daripada kepentingan royalti masa depan dengan syarat yang menarik, kami mengukuhkan lembaran imbangan kami sambil mengekalkan peningkatan jangka panjang yang bermakna.”

Produk ini dikomersialkan di China oleh Innovent Biologics, dan OPKO menerima royalti atas penjualan komersil mengikut pengaturan pelesenannya dengan Eli Lilly and Company. OPKO mencatatkan pendapatan royalti mazdutide awalnya pada tahun 2025 berikutan aktiviti pelancaran komersil di China.