Pengerusi SK Group Tidak Bimbang Mengenai Ketergantungan Nvidia: Adakah Itulah Mengapa SKHY Meningkat 8%?
Pengerusi Kumpulan SK Chey Tae-won , yang konglomeratnya mengawal SK Hynix (NASDAQ: SKHY), menolak kebimbangan pada hari Khamis mengenai pendedahan gergasi memori kepada Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA).
Dia berpendapat bahawa gergasi cip tetap sangat diperlukan untuk infrastruktur kecerdasan buatan: “Tanpa Nvidia, ekosistem AI tidak ada,” kata Chey dalam wawancara CNBC di ibu pejabat SK Hynix di Korea.
Nvidia Adalah 'Pelanggan Paling Penting 'SK Hynix
“Ia adalah pelanggan yang paling penting sekarang,” kata Chey, sambil menambah: “Saya masih percaya bahawa pada masa akan datang, mereka dominan.”
Chey mengakreditkan Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang kerana membina ekosistem AI di samping rangkaian rakan kongsi yang luas dan bukannya melakukannya sendiri, menyebut pendekatan itu “perkara yang paling penting.”
Dia juga menolak idea bahawa SK Hynix bergantung kepada satu pembeli, dengan menyatakan syarikat itu membekalkan Google, Microsoft dan hiperscalers lain. “Saya tidak bergantung kepada satu pelanggan sahaja, tetapi saya hanya mahu melayani pelanggan terbesar di dunia sekarang,” katanya.
Bagi Chey, dominasi Nvidia membantu mendorong permintaan untuk memori SK Hynix dan bukannya mewujudkan risiko tumpuan.
Pelanggan AI Hampir Menggandakan Tuntutan Memori Mereka
Ekosistem itu kini menuntut lebih banyak daripada yang dapat dibekalkan oleh SK Hynix. “Sekarang permintaan itu meletup,” kata Chey. “Semua pelanggan saya meminta hampir dua kali ganda permintaan mereka.”
Kapasiti mungkin mengambil masa empat hingga lima tahun untuk berkembang, katanya, menggambarkan pergolakan itu sebagai “seperti perang antara semua orang yang mahukan cip memori itu.” Tanpa memori yang mencukupi, pelanggan “tidak dapat menghasilkan pengkomputeran AI dan cip AI mereka.”
Nvidia juga bergantung pada SK Hynix: sistem AI-nya memerlukan memori lebar jalur tinggi syarikat. Jim Cramer bar u-baru ini berkata teknologi telah menjadi “tebusan” kepada SK Hynix. Chey memberi amaran tahun depan boleh membawa kekurangan ingatan terburuk lagi.
Pasaran Ramalan Memihak Nvidia Untuk Kekal Syarikat Paling Berharga Di Dunia
Chey tidak bersendirian menjangkakan Nvidia kekal di atas.
Pedagang Polymarket kini memberi Nvidia peluang 73% untuk mengakhiri tahun 2026 sebagai syarikat paling berharga di dunia, jauh mendahului Apple pada 14% dan Alphabet pada 12%. Hampir $5.9 juta telah diperdagangkan mengenai soalan itu.
Chey membandingkan AI hari ini dengan anak berusia empat tahun yang keperluan ingatannya akan berkembang secara mendadak apabila ia matang, meramalkan penggunaan agen AI dapat meningkat 77 kali ganda dalam tempoh lima tahun.
“Ini bukan perkara biasa dari apa yang biasa kita lakukan dalam perniagaan memori,” kata Chey. “Ini adalah titik perubahan bagi kita.”
Imej: Shutterstock