Diginex Menandatangani Perjanjian Pinda Untuk Memperoleh Syarikat Global Resulticks; Diginex Mengkaji Syarat Pengambilalihan Resulticks Dengan Penerbitan Saham $1.05B; Entiti Gabungan Untuk Mengejar Penyenaraian Nasdaq

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) (“Diginex” atau “Syarikat”), penyedia penyelesaian ESG, kelestarian dan pematuhan kepada pelanggan institusi dan korporat, hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian penjualan dan pembelian yang dipinda dan disusun semula (“A&R SPA”) yang berkaitan dengan cadangan pemerolehan Diginex bagi Resulticks Global Companies Pte. Limited (“Resulticks”), penyedia global yang beribu pejabat di Singapura bagi penyelesaian penglibatan pelanggan masa nyata yang dikuasakan AI, yang melayani beberapa jenama Fortune 1,000 terbesar di dunia. Keputusan menjana pendapatan AS$150 juta dan keuntungan AS$17 juta selepas cukai untuk FY2025, sambil mencapai kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) melebihi 60% sejak wabak itu. SPA, yang mengubah dan menetapkan semula perjanjian yang awalnya diumumkan pada 16 April 2026 menetapkan syarat muktamad di mana kedua-dua perniagaan akan digabungkan (“Transaksi”).

Struktur semua saham, bersama-sama dengan pengaturan lock-up, bermaksud pengasas dan pemegang saham Resultics akan menjadi pemegang saham majoriti dalam syarikat gabungan.

Syarat yang disemak semula

A&R SPA menggantikan perjanjian penjualan dan pembelian asal, bertarikh 16 April 2026, seperti yang dipinda, secara keseluruhannya. Di bawah syarat-syarat A&R SPA yang disemak semula, pertimbangan yang perlu dibayar untuk 100% daripada ekuiti Resulticks adalah $1.05 bilion yang perlu dibayar kepada pemegang saham Resulticks melalui penerbitan 600,000,000 saham biasa Diginex yang baru dikeluarkan, yang dikeluarkan pada harga yang dipersetujui sebanyak AS$1.75 setiap saham.

Menurut A&R SPA, Diginex tidak lama lagi akan mengeluarkan notis kepada pemegang sahamnya untuk mendapatkan kelulusan A&R SPA dan penerbitan saham yang diperlukan di bawahnya, pada mesyuarat luar biasa pemegang saham Diginex mengikut dokumen perlembagaan Syarikat.

Transaksi ini tertakluk kepada kelulusan pengawalseliaan kerana perubahan kawalan Diginex kepada Resulticks, yang pemegang sahamnya dan jangkaan pelabur AS $50 juta akan, semasa Penyelesaian, memiliki kira-kira 86% daripada modal saham yang diperbesar dari entiti gabungan tersebut. Sehubungan dengan Transaksi, Diginex akan mengemukakan permohonan penyenaraian awal untuk menyenaraikan sekuriti syarikat gabungan di Pasaran Saham Nasdaq mengikut Peraturan Nasdaq 5110.