Harga Diod Tawaran Penempatan Swasta Sebanyak $325M Daripada 0.00% Nota Senior yang Boleh Ditukar Tahun 2031

Diodes juga telah memberikan pembeli awal nota pilihan untuk membeli, dalam tempoh 13 hari bermula pada, dan termasuk, tarikh nota pertama kali dikeluarkan, sehingga jumlah utama agregat $50 juta tambahan bagi nota tersebut. Penjualan nota kepada pembeli awal dijangka ditutup pada 18 Ogos 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.

Diodes menganggarkan bahawa hasil bersih dari penawaran akan menjadi kira-kira $315.9 juta (atau kira-kira $364.6 juta jika pembeli awal menggunakan pilihan mereka untuk membeli nota tambahan sepenuhnya) setelah memotong diskaun dan komisen pembeli awal dan anggaran perbelanjaan tawaran yang perlu dibayar oleh Diodes. Diodes menjangkakan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk membayar kira-kira $19.0 juta kos transaksi panggilan terhad yang diterangkan di bawah, untuk membayar $35.0 juta untuk membeli semula kira-kira 0.36 juta saham saham biasa serentak dengan harga tawaran dalam urus niaga yang dirundingkan secara peribadi yang dilakukan dengan atau melalui salah satu pembeli awal atau satu atau lebih sekutunya. Diodes menjangkakan untuk menggunakan baki hasil bersih tawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk kemungkinan pengambilalihan masa depan.

Nota tersebut akan menjadi kewajipan tidak bercagar kanan Diode dan tidak akan menanggung faedah tetap dan jumlah prinsipal nota tidak akan ditambah. Nota akan matang pada 15 Ogos 2031, kecuali sebelum ditukar, ditebus atau dibeli semula.