Prospektus Memfailkan Terhad Intercont (Cayman) Untuk Menawarkan Sehingga $200M Saham Biasa Kelas A, Sekuriti Hutang, Waran, Hak Dan Unit

Sehingga AS $200,000,000 daripada

Saham Biasa Kelas A

Sekuriti Hutang

Waranti

Hak

Unit

 

Intercont (Cayman) Terhad

Intercont (Cayman) Ltd. (“Syarikat,” “kami” atau “kami”) boleh, dari semasa ke semasa, dalam satu atau lebih tawaran, menawarkan dan menjual sehingga AS$200,000,000 mana-mana gabungan, bersama atau berasingan, saham biasa Kelas A kami dengan nilai nominal $0.0025 setiap satu (“Saham Biasa Kelas A”), sekuriti hutang, waran, hak, dan unit, atau gabungannya, bersama-sama atau secara berasingan seperti yang diterangkan dalam prospektus ini. Dalam prospektus ini, rujukan kepada istilah “sekuriti” merujuk secara kolektif kepada Saham Biasa Kelas A, sekuriti hutang, waran, hak dan unit kami. Tambahan prospektus bagi setiap penawaran sekuriti akan menerangkan secara terperinci rancangan pengedaran untuk penawaran tersebut. Untuk maklumat umum mengenai pengedaran sekuriti yang ditawarkan, sila lihat “Rancangan Pengedaran” dalam prospektus ini.

Prospektus memberikan penerangan umum mengenai sekuriti yang mungkin kami tawarkan. Kami akan menyediakan syarat khusus sekuriti yang ditawarkan dalam satu atau lebih tambahan kepada prospektus ini.

Kami juga mungkin membenarkan satu atau lebih prospek penulisan percuma untuk diberikan kepada anda berkaitan dengan penawaran ini. Tambahan prospektus dan sebarang prospektus penulisan percuma yang berkaitan boleh menambah, mengemas kini atau mengubah maklumat yang terkandung dalam prospektus ini. Anda harus membaca dengan teliti prospektus ini, tambahan prospektus yang berkenaan dan sebarang prospektus penulisan percuma yang berkaitan, serta dokumen-dokumen yang dimasukkan dengan rujukan di sini atau di dalamnya, sebelum anda melabur dalam mana-mana sekuriti kami. Prospektus ini tidak boleh digunakan untuk menawarkan atau menjual sebarang sekuriti melainkan disertakan dengan tambahan prospektus yang berkenaan.

Nilai pasaran agregat bagi Saham Biasa Kelas A tertunggak kami yang dipegang oleh bukan sekutu, atau float awam adalah kira-kira US$90,812,732, yang dikira berdasarkan 25,437,740 Saham Biasa Kelas A yang dipegang oleh bukan sekutu dan US$3.57 setiap Saham Biasa Kelas A, iaitu harga penutupan Saham Biasa Kelas A kami di Nasdaq pada 12 Ogos 2026.