TTM Technologies Membuat Dorongan Pertahanan $1.1 Bilion Dengan Tawaran Penyelesaian Epiq
TTM Technologies Inc. (NASDAQ: TTMI) berkata Isnin ia bersetuju untuk memperoleh Epiq Design Solutions LLC dengan harga kira-kira $1.1 bilion tunai, memperluas kehadirannya dalam pertahanan dan elektronik ruang angkasa.
Epiq mengembangkan seni bina terbuka, radio ditakrifkan perisian berdayakan AI (SDR), produk frekuensi radio berprestasi tinggi dan penyelesaian pengkomputeran ruang yang tahan radiasi.
Perjanjian Memperluas Portfolio Pertahan
TTM berkata pengambilalihan itu akan mengukuhkan perniagaan elektronik bersepadunya dan memajukan strategi integrasi menegaknya di seluruh pasaran darat, udara, laut dan angkasa.
Perjanjian itu juga memperluaskan pendedahan TTM terhadap aplikasi pertahanan. Ini termasuk pertahanan peluru berpandu, ruang angkasa, komunikasi dan risikan isyarat, peperangan elektronik, dan perisikan, pengawasan dan pengintaian.
Teknologi Epiq direka untuk aplikasi yang memerlukan sistem padat dengan saiz, berat dan keperluan kuasa yang lebih rendah.
Menjangkakan Peningkatan Pendapatan Pada 2028
TTM menjangkakan transaksi akan segera menambah margin EBITDA yang disesuaikan. Ia juga menjangkakan perjanjian itu akan meningkat kepada pendapatan sesaham yang dicairkan bukan GAAP pada tahun 2028.
Syarikat itu menganggarkan transaksi yang diselaraskan sinergi berganda sebanyak 17.4 kali ganda daripada Epiq yang dijangkakan EBITDA yang diselaraskan pada 2027.
TTM menjangkakan leveraj bersih kira-kira 2.3 kali apabila transaksi ditutup. Ia merancang untuk mengurangkan leveraj kepada antara 1.5 kali dan 1.7 kali dalam tempoh 12 hingga 18 bulan.
JPMorgan, Bank of America dan Barclays telah mengadakan pembiayaan untuk transaksi tersebut, tertakluk kepada syarat adat.
“Penambahan Epiq Solutions ke TTM sangat strategik dan menyediakan teknologi pelengkap kepada keseluruhan portfolio kami,” kata Ketua Pegawai Eksekutif TTM Ed win Roks.
Sehingga suku kedua yang berakhir pada 29 Jun 2026, TTM melaporkan $507.9 juta dalam bentuk tunai dan setara tunai.
Tindakan Harga TTMI: Saham TTM Technologies didagangkan naik 1.43% pada $138.00 pada masa penerbitan pada hari Isnin, men urut data Benzinga Pro.
Foto melalui Shutterstock