Datavault AI Mengumumkan Penawaran $25,030,000 Nota Janji Boleh Boleh Dalihkan Tanpa Bercagar

Pada 18 Ogos 2026 (“Tarikh Tutup” dan “Tarikh Berkuat kuasa”), Datavault AI Inc. (“Syarikat”) memasuki Perjanjian Pembelian Sekuriti (“Perjanjian Pembelian”) dengan Streeterville Capital, LLC, sebuah syarikat liabiliti terhad Utah dan pelabur terakreditasi (“Pelabur”), dan menyelesaikan penutupan awal transaksi yang dipertimbangkan dengan itu. Menurut Perjanjian Pembelian, Syarikat mengeluarkan dan menjual kepada Pelabur (i) nota janji hutang tidak bercagar dalam jumlah prinsipal asal $25,030,000 (“Nota”), yang boleh ditukar menjadi saham saham biasa Syarikat, nilai nominal $0.0001 sesaham (“Saham Biasa”), dan (ii) 15,000,000 Saham Biasa yang akan digunakan sebagai saham pra-penghantaran (“Saham Pra-penghantaran”), untuk harga pembelian agregat sebanyak $25,001,500, terdiri daripada $25,000,000 untuk Nota dan $1,500 untuk Saham Pra-Penghantaran. Saham Biasa yang boleh dikeluarkan semasa penukaran, atau sebaliknya menurut, Nota dan sebarang Nota Tambahan (seperti yang ditakrifkan di bawah) disebut di sini sebagai “Saham Penukaran.” Menurut Perjanjian Pembelian, Pelabur juga menerima hak untuk membeli dari semasa ke semasa sehingga $25,000,000 dalam jumlah utama agregat bagi nota janji hutang boleh ditukar tidak bercagar tambahan (“Nota Tambahan”), yang berkaitan dengannya Syarikat boleh mengeluarkan saham pra-penghantaran tambahan (“Saham Pra-Penghantaran Tambahan”), dalam setiap kes seperti yang diterangkan di bawah.