Nebius Mengumumkan Cadangan Tawaran Swasta Sebanyak $4.5B Nota Senior Boleh Boleh Dua Siri; $2.75B Nota Boleh Tukar Terakhir 2030 Dan $1.75B Nota Boleh Tukar Terakhir 2034

Nebius Group N.V. ((“Kumpulan Nebius” atau “Syarikat”, NASDAQ: NBIS), syarikat awan AI, hari ini mengumumkan hasratnya untuk menawarkan, tertakluk kepada pasaran dan syarat-syarat lain, jumlah utama asal agregat $4.50 bilion bagi nota senior yang boleh ditukar, dalam dua siri: $2.75 bilion jumlah asli asal agregat wang tunai 2030 (“Nota boleh ditukar 2030”) 2034 (“Nota 2034", dan bersama-sama dengan Nota 2030, “Nota”), dalam tawaran swasta kepada pembeli institusi yang berkelayakan menurut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”). Kumpulan Nebius juga menjangkakan untuk memberikan pembeli awal Nota pilihan untuk membeli, untuk penyelesaian dalam tempoh 13 hari dari, dan termasuk, tarikh Nota pertama kali dikeluarkan, sehingga jumlah prinsipal asal agregat tambahan $375 juta bagi Notes 2030 dan sehingga tambahan $300 juta jumlah prinsipal asal agregat 2034 Nota.

Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada penawaran Nota untuk membiayai pertumbuhan perniagaannya yang berterusan, termasuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pembinaan pusat datanya, pelaburan untuk membangunkan awan AI timbunan penuh, pengembangan jejak pusat data dan perolehan komponen utama (termasuk GPU), dan untuk tujuan korporat umum.

Bersamaan dengan harga penawaran Nota, dalam transaksi berasingan dan dirundingkan secara peribadi, Syarikat menjangkakan untuk memasuki perjanjian pertukaran dengan bilangan pemegang Nota Senior 2.00% yang boleh ditukar pada tahun 2029 (“Nota 2029”) dan/atau 3.00% Nota Senior yang boleh ditukar pada tahun 2031 (“Nota 2031", dan bersama-sama dengan Nota 2029, “Nota sedia ada”) untuk menukar nota tunggak yang tertunggak Nota untuk saham biasa Kelas A Syarikat, nilai nominal €0.01 (“Saham Kelas A”). Syarat-syarat setiap pertukaran tersebut dijangka dirundingkan secara individu dengan setiap pemegang yang mengambil bahagian dan akan bergantung kepada beberapa faktor, termasuk harga pasaran saham Kelas A dan harga dagangan Nota sedia ada masing-masing pada masa setiap pertukaran tersebut. Pemegang Nota Sedia Ada yang mengambil bahagian dalam mana-mana bursa tersebut boleh menjual saham Kelas A di pasaran terbuka dan/atau memasuki atau melepaskan pelbagai transaksi derivatif berkaitan dengan kedudukan lindung nilai yang mungkin mereka miliki berkenaan dengan Nota sedia ada. Aktiviti ini boleh mengurangkan (atau mengurangkan saiz sebarang kenaikan) harga pasaran saham Kelas A atau harga dagangan sekuriti Syarikat yang lain dan, jika dijalankan bersamaan dengan penawaran Nota, juga boleh memberi kesan kepada harga penukaran awal Nota. Penawaran Nota tidak bergantung pada penyempurnaan mana-mana transaksi pertukaran yang dicadangkan, dan tidak ada jaminan bahawa sebarang transaksi tersebut akan diselesaikan atau mengenai jumlah prinsipal agregat, jika ada, dari Nota sedia ada yang akan ditukar.

Nota akan dikeluarkan mengikut indentur masing-masing (“Indentures”) antara Syarikat dan Syarikat Amanah Bank A.S., Persatuan Nasional, sebagai pemegang amanah (“Pemegang Amanah”). Nota akan menjadi obligasi kanan dan tidak bercagar Syarikat dan akan menanggung faedah ke atas jumlah prinsipal asalnya, yang perlu dibayar separuh tahunan dalam tunggakan. Pemegang Nota akan berhak menukar Nota mereka dalam keadaan tertentu dan dalam tempoh tertentu. Syarikat akan menyelesaikan penukaran dengan membayar atau menyampaikan, sebagaimana berkenaan, wang tunai atau saham Kelas A atau gabungan wang tunai dan saham Kelas A, pada pilihan raya Syarikat (tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan undang-undang cukai Belanda).

Nota 2030 dan Nota 2034 akan matang, dan jumlah prinsipal asal Nota tersebut ditambah jumlah yang ditambah dengan jumlah yang ditambah di atasnya (bersama-sama, “Jumlah Utama yang ditambah” berkenaan dengan siri Nota yang berkaitan) akan dibayar, masing-masing pada 15 Februari 2030 dan 15 Februari 2034, melainkan Nota yang berkaitan telah dibeli semula, ditebus atau ditukar mengikut syaratnya. Jumlah Prinsipal yang Ditambah untuk siri Nota yang berkaitan akan dikira mengikut jadual penambahan yang akan dimasukkan dalam Indenture masing-masing sehingga, dalam kes setiap siri Nota, ia mencapai premium tertentu kepada jumlah prinsipal asal siri Nota yang berkaitan pada tarikh matang yang berkenaan. Untuk mengelakkan keraguan, bagi tujuan pelaksanaan mana-mana hak penukaran berkenaan dengan Nota, kadar penukaran dan harga penukaran akan berdasarkan jumlah prinsipal asal Nota dan bukan Jumlah Utama yang Ditambah.

Syarikat tidak boleh menebus Nota sebelum 21 Februari 2028 dalam kes Nota 2030, dan 21 Ogos 2028 dalam kes Nota 2034, kecuali sekiranya berlaku perubahan undang-undang cukai tertentu. Nota akan ditebus, secara keseluruhan atau sebahagian (tertakluk kepada batasan tertentu), secara tunai pada atau selepas 21 Februari 2028 dalam kes Nota 2030, dan 21 Ogos 2028 dalam kes Nota 2034, pada atau sebelum hari dagangan yang dijadualkan ke-30 sejurus sebelum tarikh matang yang berkaitan, tetapi hanya jika (i) Nota tersebut boleh didagangkan secara bebas (seperti yang ditakrifkan dalam Indentir) dan semua terakru faedah tambahan yang tidak dibayar di atasnya, jika ada, telah dibayar pada tarikh Syarikat menghantar notis penebusan yang berkaitan dan (ii) harga jualan terakhir yang dilaporkan bagi setiap saham Kelas A adalah sama dengan atau melebihi 130% daripada, atau dalam kes Nota 2034 yang ditebus pada atau selepas 21 Ogos 2028 dan sebelum 21 Ogos 2029, 150% daripada, produk harga penukaran untuk siri Nota yang berkaitan dan nisbah penambahan yang berlaku untuk siri Nota tersebut untuk tempoh masa tertentu. Harga penebusan bagi siri Nota yang berkaitan akan sama dengan Jumlah Prinsipal yang Ditambah pada tarikh penebusan Nota yang ditebus, ditambah dengan faedah terakru dan tidak dibayar, jika ada, pada jumlah prinsipal asalnya kepada, tetapi tidak termasuk, tarikh penebusan. Selepas penghantaran notis penebusan oleh Syarikat berkenaan dengan satu siri Nota, pemegang Nota siri tersebut akan berhak, mengikut pilihan mereka, untuk menukar Nota mereka sebelum penutupan perniagaan pada hari perniagaan kedua sejurus sebelum tarikh penebusan, pada kadar penukaran yang berlaku pada masa itu. Tiada penyesuaian keseluruhan pada kadar penukaran akan dibuat berkaitan dengan sebarang penebusan pilihan atau penebusan cukai.

Sekiranya peristiwa korporat tertentu yang merupakan “perubahan asas” berlaku, maka, tertakluk kepada pengecualian terhad, pemegang nota mungkin memerlukan Syarikat untuk membeli semula Nota mereka dengan wang tunai. Harga pembelian semula akan sama dengan Jumlah Prinsipal yang Ditambah bagi siri Nota yang berkaitan untuk dibeli semula pada tarikh pembelian semula perubahan asas, ditambah faedah terakru dan tidak dibayar, jika ada, pada jumlah prinsipal asalnya kepada, tetapi tidak termasuk, tarikh pembelian semula tersebut.

Kadar faedah, kadar penukaran awal, jadual penambahan dan syarat lain untuk setiap siri Nota akan ditentukan pada harga tawaran.

Tawaran dan penjualan Nota dan mana-mana saham Kelas A yang boleh dihantar setelah penukaran Nota atau boleh dihantar dalam urus niaga pertukaran yang dicadangkan di atas, jika ada, belum, dan tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau mana-mana undang-undang sekuriti lain, dan Nota dan mana-mana saham Kelas A tersebut tidak boleh ditawarkan atau dijual kecuali menurut pengecualian daripada, atau dalam transaksi yang tidak tertakluk kepada, keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan mana-mana saham lain undang-undang sekuriti yang berkenaan.