Pesanan Keysight Q3 Melambung 56%, Meningkatkan Tinjauan

Saham Keysight Technologies (NYSE: KEYS) did agangkan lebih tinggi prapasaran pada hari Rabu. Syarikat itu melaporkan hasil suku ke tiga yang lebih baik daripada yang dijangkakan dan mengeluarkan panduan suku ke empat di atas anggaran setelah pasaran ditutup pada hari Selasa.

Gambaran Pendapatan

EPS yang diselaraskan sebanyak $3.07, mengalahkan anggaran penganalisis $2.48, sementara pendapatan $1.85 bilion melebihi konsensus $1.74 bilion.

Pesanan meningkat 56% tahun ke tahun kepada $2.091 bilion, sementara pendapatan meningkat 36% kepada rekod $1.846 bilion dan EPS meningkat 79%.

Pengurusan berkata pelaburan pelanggan terus kukuh di seluruh infrastruktur AI, semikonduktor maju, pemodenan pertahanan dan komunikasi generasi akan datang, menyokong keyakinannya terhadap pertumbuhan jangka panjang yang berterusan.

Margin operasi meningkat 820 mata asas kepada 33.2%, melebihi sasaran jangka panjang syarikat 31% -32%. Perniagaan teras syarikat memberikan margin operasi 34.7% dan peningkatan margin operasi 66%.

Keysight menamatkan suku tahun ini dengan wang tunai dan setara tunai $2.605 bilion, dengan aliran tunai operasi $437 juta dan aliran tunai bebas sebanyak $403 juta.

Pada suku tahun ini, syarikat itu membeli semula saham bernilai $210 juta, menjadikan pembelian semula saham fiskal 2026 tahun hingga kini menjadi $517 juta.

Prestasi Perniagaan

Pendapatan Kumpulan Penyelesaian Komunikasi meningkat 43% kepada $1.345 bilion, atau 36% secara teras, dengan pesanan mencapai rekod baru untuk suku kesembilan berturut-turut.

Commercial Communications mencatatkan suku pendapatan $1 bilion pertama, dengan pendapatan meningkat 56% kepada $1.006 bilion.

Pendapatan talian wayarles lebih daripada dua kali ganda tahun ke tahun dan melampaui pendapatan tanpa wayar untuk pertama kalinya, disokong oleh penskalaan infrastruktur AI, peralihan kelajuan, fotonik silikon dan emulasi peringkat sistem.

Kum@@ pulan Penyelesaian Industri Elektr onik memberikan pendapatan rekod sebanyak $501 juta, meningkat 21%, kerana pesanan mencatatkan pertumbuhan dua digit di seluruh Elektronik Umum, Semikonduktor, dan Automotif dan Tenaga.

General Electronics mendapat manfaat daripada inovasi dan perbelanjaan infrastruktur yang didorong oleh AI, terutamanya daripada peningkatan keperluan ujian untuk komponen berprestasi tinggi seperti PCB berbilang lapisan dan kapasitor.

Pendapatan semikonduktor disokong oleh pengembangan kapasiti untuk nod maju, memori lebar jalur tinggi dan fotonik silikon, dengan pengeluaran fotonik silikon komersil mempercepat di kalangan pengecaran terkemuka dan pengeluar peranti bersepadu.

Pesanan Automotif dan Tenaga juga meningkat pada kadar dua digit yang kukuh, didorong oleh pelaburan dalam seni bina kenderaan yang ditentukan perisian, rangkaian dalam kenderaan, ujian keselamatan siber, pengecasan kuasa tinggi, penyimpanan tenaga dan pengesahan infrastruktur.

Keysight terlibat merentasi kitaran pembangunan infrastruktur AI, daripada reka bentuk pra-silikon dan pengesahan cip dan komponen kepada emulasi rak pusat data dan kluster serta pembuatan bernilai tinggi.

Permintaan yang semakin meningkat untuk infrastruktur optik berkelajuan tinggi juga mendorong pengeluar transceiver untuk menskala produk optik 800-gigabit dan 1.6-terabit menggunakan penganalisis komunikasi digital 224-gigabit Keysight.

Outlook

Untuk suku keempat, syarikat menjangkakan EPS yang disesuaikan sebanyak $3.34-$3.40 berbanding $ 2.70 yang dijangkakan, dan pendapatan $1.93 bilion-$1.95 bilion berbanding anggaran $1.81 bilion.

Keysight memproyeksikan EPS fiskal 2026 yang disesuaikan sebanyak $11.46, berbanding dengan anggaran penganalisis $10.24.

Syarikat itu meningkatkan panduan penjualan fiskalnya 2026 dari julat sebelumnya $6.826 bilion kepada $6.934 bilion hingga $7.095 bilion, berbanding anggaran $6.884 bilion.

Keysight mengatakan penyatuan pemerolehannya baru-baru ini sebahagian besarnya lengkap, dengan migrasi sistem selesai satu suku lebih awal daripada jadual. Syarikat itu menjangkakan untuk mencapai 80% -90% daripada $100 juta dalam sinergi kos berdasarkan kadar berjalan menjelang akhir fiskal 2026.

Aktiviti Harga Saham KEYS: Saham Keysight Techs naik 2.34% pada $348.99 semasa perdagangan prapasaran Rabu.

Foto melalui Shutterstock