Charter Communications Melengkapkan Transaksi Cox Dan Pengambilalihan Jalur Lebar Liberty, Menubuhkan Saham Pemilikan 26% Cox Enterprises Dalam Entiti Gabungan

Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) (bersama dengan anak syarikatnya, “Charter”) hari ini mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikan transaksi yang diumumkan sebelumnya dengan Cox Communications (“Cox”) dan pemerolehan Liberty Broadband Corporation (“Liberty Broadband”). Transaksi transformatif ini mewujudkan syarikat jalur lebar dan video terkemuka di negara ini dan penyedia mudah alih yang paling pesat berkembang dalam jejaknya, dengan sambungan lancar dan hiburan video, dan perkhidmatan pelanggan berkualiti tinggi yang memberikan faedah yang kuat untuk pelanggan, komuniti tempatan, pekerja dan pemegang saham.

Transaksi Cox

Anak syarikat Cox Enterprises, Inc. (“Cox Enterprises”) menerima:

• Kira-kira 33.6 juta unit biasa dalam perkongsian sedia ada Charter (“Charter Holdings”), dengan nilai tersirat kira-kira $5 bilion, dan yang boleh ditukar dengan saham biasa Charter.
• $6 bilion unit pilihan Charter Holdings yang boleh ditukar, dengan kupon 6.875%, yang boleh ditukar menjadi 12.6 juta unit biasa Charter Holdings, dan yang boleh ditukar dengan saham biasa Charter.
• Dan sejumlah wang tunai kira-kira $4 bilion.

Secara agregat, Charter mengeluarkan setara dengan lebih dari 46 juta saham Charter kepada anak syarikat Cox Enterprises. Berdasarkan kiraan saham Charter pada 30 Jun 2026, dan memberi kesan kepada penutupan penggabungan Liberty Broadband dan transaksi Cox, Cox Enterprises dan anak syarikatnya kini memiliki kira-kira 26% daripada saham yang dicairkan sepenuhnya entiti gabungan itu tertunggak, berdasarkan yang ditukar, seperti ditukar. Selain itu, kira-kira $12 bilion hutang Cox dan pajakan kewangan akan kekal tertunggak di anak syarikat Charter akibat transaksi tersebut.

Transaksi Jalur Lebar Liberty

Bersamaan dengan penutupan transaksi Cox, Charter menutup transaksinya dengan Liberty Broadband. Di bawah syarat-syarat perjanjian itu, setiap pemegang saham biasa Liberty Broadband Series A, saham biasa Siri B, dan saham biasa Siri C (secara kolektif, “saham biasa Liberty Broadband”) menerima 0.236 bahagian saham biasa Charter setiap saham biasa Liberty Broadband yang dipegang, dengan wang tunai dibayar sebagai ganti saham pecahan. Setiap pemegang saham pilihan yang boleh ditebus kumulatif Liberty Broadband Series A (“saham pilihan Liberty Broadband”) menerima satu saham saham pilihan yang boleh ditebus kumulatif Charter yang baru dikeluarkan (“saham pilihan Charter”) setiap saham saham pilihan Liberty Broadband yang dipegang, yang mana saham pilihan Charter akan mencerminkan syarat semasa saham pilihan Liberty Broadband.

Hasil daripada transaksi tersebut, Charter menyingkirkan kira-kira 38.6 juta saham Charter yang sebelumnya dimiliki oleh Liberty Broadband dan mengeluarkan kira-kira 33.9 juta saham kepada pemegang saham biasa Liberty Broadband pada penutupan, mengakibatkan penurunan bersih kira-kira 4.7 juta saham Charter tertunggak. Pada penutupan, Charter mengambil kira-kira $840 juta hutang bersih Liberty Broadband yang akan dibayar balik sejurus selepas penutupan, dan $180 juta ekuiti pilihan yang menjadi ekuiti pilihan Charter setelah penutupan transaksi.