'Tiada AI Tanpa Memori': Ketua Pegawai Eksekutif Micron Mengatakan Buku Playbook Lama Industri Cip Sedang Pecah

Micron Technology, Inc (NASDAQ: MU) percaya bahawa kitaran pertumbuhan dan kejatuhan ganas pasaran memori sudah berakhir - terima kasih kepada kecerdasan buatan.

Ketua Pegawai Eksekutif Sanjay Mehrotra mengatakan ingatan secara rasmi telah beralih dari komoditi ke “infrastruktur strategik era AI,” dengan pelanggan pusat data kini menuntut 50% lebih banyak bekalan daripada yang dapat dihasilkan oleh pembuat cip.

Untuk mengunci permintaan jangka panjang, Micron memperluas jejak pembuatan A.S. sambil memperoleh perjanjian pelanggan bertahun-tahun yang mengikat.

Mehrotra Mengatakan AI Telah Mengubah Permintaan Memori

Mehrotra memberitahu Jim Cramer di “Mad Money” bahawa kecerdasan buatan secara asasnya telah mengubah nilai memori kerana sistem AI memerlukan jumlah memori yang lebih cepat dan lebih cekap kuasa.

“Hari ini tidak ada AI tanpa ingatan. Sistem AI memerlukan lebih banyak memori. Mereka memerlukan memori prestasi yang lebih tinggi. Mereka memerlukan memori kuasa yang lebih rendah,” kata Mehrotra.

Dia menjangkakan permintaan akan merebak di luar pusat data ke dalam kenderaan autonomi, robotik dan peranti pengguna berdayakan AI. Mehrotra menggambarkan ingatan sebagai “infrastruktur strategik era AI.”

Micron Memperluas Pembuatan A.S.

Micron merancang untuk melabur $250 bilion dalam pembuatan dan penyelidikan AS. Pembangunan Boise, Idaho, akhirnya akan merangkumi dua kilang fabrikasi semikonduktor, dengan yang pertama dijangka memulakan pengeluaran wafer pada pertengahan 2027.

Skala pelaburan mencerminkan pandangan Mehrotra bahawa AI telah mewujudkan persekitaran permintaan yang lebih tahan lama untuk memori.

Mehrotra berkata Micron pada masa ini tidak dapat menghasilkan memori yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Beliau berkata pelanggan di seluruh pasaran akhir akan membeli semua yang boleh dihasilkan oleh syarikat, sementara pelanggan pusat data mencari kira-kira 50% lebih banyak bekalan daripada yang boleh dilakukan oleh Micron pada masa ini.

Dia juga melihat ingatan menjadi lebih bersepadu ke dalam proses pembangunan produk pelanggan. Daripada memperlakukan memori sebagai komoditi yang dibeli terutamanya dengan harga, pelanggan semakin bekerja dengan Micron lebih awal untuk mengoptimumkan memori bersama pemproses dan sistem lengkap.

Perjanjian Jangka Panjang Meningkatkan Penglihatan

Micron mengumumkan perjanjian bekalan strategik lima tahun dengan 16 pelanggan semasa panggilan pendapatan pada bulan Jun, dan Mehrotra berkata syarikat itu telah menandatangani perjanjian tambahan sejak itu.

Dia percaya komitmen tersebut memberikan Micron penglihatan yang lebih besar terhadap permintaan masa depan dan mengurangkan pendedahannya terhadap perubahan jangka pendek yang secara historis membentuk pasaran memori.

Penganalisis Konsensus & Tindakan Terkini: Saham mempunyai penarafan Beli dengan ram alan harga purata $1525.00. Langkah penganalisis terkini termasuk:

• Penyeli@@ dikan Jalan Bar u: Dinaik taraf untuk Beli (Ramalan $1250.00) (14 Ogos)
• Citigroup: Beli (Menurunkan Ramalan kepada $1150.00) (7 Ogos)
• Keybanc: Ber at badan berlebihan (Meningkatkan Ramalan kepada $1750.00) (14 Julai)

Pendedahan ETF Teratas

• ETF Semikonduktor iShares (NASDAQ: SOXX): Ber at 7.98%
• ETF Semikonduktor Invesco PHLX (NASDAQ: SOXQ): Berat 8.91%
• ETF Teknologi State Street SPDR NYSE (NYSE: XNTK): Berat 8. 14%

Kepentingan: Oleh kerana MU membawa berat dalam dana ini, sebarang aliran masuk atau aliran keluar yang signifikan untuk ETF ini mungkin akan memaksa membeli atau penjualan saham secara automatik.

Tindakan Harga

Aktiviti Harga Saham MU: Saham Micron Technology naik 0.58% pada $979.94 semasa perdagangan pra-market pada hari Jumaat, menurut data Benzinga Pro.

Imej melalui Shutterstock