Bunker Hill Mining Akan Memperoleh Exploration Silver47 Untuk 0.1724 Saham BHLL Untuk Setiap Saham Silver47, Atau ~ $0.67 Setiap Saham

Bunker Hill Mining Corp. (“Bunker Hill”) (TSX: BNKR, OTCQB: B HL L), dan Silver47 Exploration Corp. (“Silver47") (TSXV: AGA, OTCQX: AAGAF, Frankfurt: QP2))) dengan senang hati mengumumkan bahawa mereka telah membuat perjanjian pengaturan muktamad bertarikh 20 Ogos 2026 (“Perjanjian Pengaturan”) menurut Bunker Hill Ker Hill telah bersetuju untuk memperoleh semua saham biasa Silver47 yang dikeluarkan dan tertunggak melalui rancangan pengaturan (“Transaksi”). Bersamaan dengan Transaksi, syarikat gabungan (“Syarikat Gabungan”) akan mencari perubahan nama kepada “Bunker Hill Silver Corp.” dan kekal disenaraikan di Bursa Saham Toronto (“TSX”).

Di bawah terma Perjanjian Pengaturan, pemegang saham Silver47 akan menerima 0.1724 saham saham biasa dalam Bunker Hill (setiap saham keseluruhan, “Saham Bunker Hill”) sebagai pertukaran untuk setiap saham biasa Silver47 (masing-masing, “Saham Silver47”) yang dipegang sejurus sebelum penutupan Transaksi (“Nisbah Pertukaran”). Setelah selesai Transaksi, pemegang saham Bunker Hill sedia ada dan pemegang saham Silver47 dijangka memiliki kira-kira 57% dan 43% Saham Bunker Hill yang tertunggak secara asas, masing-masing. Nisbah Pertukaran menyiratkan pertimbangan kira-kira AS$0.67 (C$0.93) setiap Saham Silver47 berdasarkan harga penutupan terakhir Bunker Hill di TSX pada 20 Ogos 2026. Pertimbangan itu mewakili premium kira-kira 38% kepada harga penutupan terakhir Silver47 di TSX Venture Exchange (“TSXV”) pada 20 Ogos 2026 dan premium kira-kira 30% kepada harga purata wajaran volum 20 hari (“VWAP”).

Bunker Hill dan Silver47 akan menjadi tuan rumah panggilan persidangan bersama dan siaran web hari ini, 21 Ogos 2026, jam 10:00 pagi Waktu Siang Timur (EDT). Butiran yang disediakan di bawah.

Transaksi ini akan menggabungkan Lombong Bunker Hill yang beroperasi yang terletak di Silver Valley of Idaho dengan saluran paip penerokaan dan pembangunan AS yang fokus perak Silver47 di Alaska, Nevada dan New Mexico. Apabila Bunker Hill meningkatkan pengeluaran komersil, lombong itu akan bertindak sebagai enjin operasi yang membiayai pertumbuhan dan pembangunan berhampiran Lombong Bunker Hill, dan sepanjang portfolio penerokaan dan pembangunan AS yang diperluas Syarikat Gabungan. Aliran tunai operasi dan baki tunai pro forma yang kuat dijangka menyediakan modal yang diperlukan untuk menyelesaikan penerokaan dan pembangunan yang agresif, dan menyediakan modal kerja untuk Lombong Bukit Bunker.

Bunker Hill telah mengatur pembiayaan tambahan daripada dua rakan kongsi sedia ada, memasuki kemudahan prapembayaran konsentrat AS$10,000,000 dengan Ocean Partners UK Ltd. (“Ocean Partners”) dan menarik US$1,000,000 di bawah kemudahan siap sedia dengan Teck Resources Limited (“Teck”).

Sorotan Transaksi & Rasional Strategik

Mewujudkan Juara Perak dan Mineral Kritikal AS Baru: Gabungan aliran tunai yang dijangkakan Bunker Hill dari Lombong Bunker Hill dengan saluran paip pembangunan berkualiti tinggi Silver47 mewujudkan juara AS 'Made in America' baharu dalam perak dan mineral kritikal. Bunker Hill kini disenaraikan di TSX dan di A.S. di OTCQB dan sedang meneruskan penyenaraian di NYSE American. Tidak ada jaminan bahawa Saham Bunker Hill akan disenaraikan di NYSE American.

 

Skala yang dipertingkatkan untuk Pelbagai Pengeluar: Dengan permodalan pasaran asas pro forma sebanyak AS$326 juta, peningkatan kecairan perdagangan, dan asas pemegang saham yang diperkuat, Syarikat Gabungan, dengan pengeluaran komersil yang dijangka dicapai di Lombong Bunker Hill dan saluran aset penerokaan mineral tambahan, dijangka merealisasikan peluang untuk menarik pemilikan institusi dan kemasukan indeks yang lebih luas.

 

Jalan yang jelas ke Pengeluaran Tahunan +5 Moz AgeQ: Pengeluaran dijangka meningkat dari +980 koz ageQ pada tahun 2026 hingga +2,500 koz ageQ pada tahun 2027 di Bunker Hill Mine¹, dengan pengembangan Bunker Hill 2.0 kepada 2,500 tpd - kilang terbesar di Lembah Perak - mendorong pengeluaran tahunan ke arah +5 Moz ageQ setahun.

 

Portfolio Tingkat Teratas bagi Projek Perak AS dengan Peningkatan Skala Daerah: Transaksi ini menyatukan empat projek perak AS dengan inventori sumber mineral agregat sebanyak 80 Moz AgeQ yang diukur dan ditunjukkan dan 308 Moz AgeQ disimpulkan (lihat jadual sumber mineral di bawah untuk sumber mengikut projek). Tiga program latihan sedang dijalankan di seluruh portfolio dan pelbagai sistem skala daerah memberikan peningkatan penerokaan dengan potensi untuk mengembangkan sumber mineral sedia ada melalui kejayaan penerokaan masa depan.

 

Lembaran Imbangan dan Akses kepada Modal yang diperkukuhkan: Perbendaharaan yang dipertingkatkan dan peningkatan akses ke kedudukan modal Syarikat Gabungan untuk menyokong peningkatan di Lombong Bunker Hill, dan penerokaan dan pembangunan berterusan di seluruh portfolio.

 

Pengendali Terbukti dan Penjelajah Terbukti: Menggabungkan pembinaan lombong, penglibatan pihak berkepentingan dan kepakaran operasi Bunker Hill dengan rekod prestasi penerokaan dan penemuan Silver47, Syarikat Gabungan akan mendapat manfaat daripada pengalaman pasaran modal yang mendalam dan lembaga dengan pengeluar utama, M&A, dan kepakaran hubungan kerajaan.

 

Rakan Kongsi Pilihan Kerajaan A.S.: Syarikat Gabungan dijangka memanfaatkan hubungannya yang terjalin dengan EPA AS, US EXIM Bank, Jabatan Tenaga AS, dan Pejabat Modal Strategik AS untuk menyokong pembiayaan projek, izin, dan pembangunan ketika Amerika Syarikat terus mengutamakan perlombongan domestik dan rantaian bekalan mineral kritikal.