Chaince Digital Holdings Melancarkan Program Penawaran Ekuiti At-The-Market $300M Dengan HC Wainwright Sebagai Ejen Jualan

Chaince Digital Holdings Inc.

 

Sehingga $300,000,000

Saham Biasa

 

Tambahan prospektus ini berkaitan dengan penerbitan dan penjualan saham biasa kami, nilai nominal $0.004 sesaham (masing-masing, “Saham Biasa” dan secara kolektif, “Saham Biasa”), yang mempunyai harga tawaran agregat sehingga $300,000,000, dari semasa ke semasa melalui atau kepada HC Wainwright & Co., LLC, bertindak sebagai ejen jualan dan/atau prinsipal (yang kami rujuk di sini sebagai “HCW” atau “Jualan” Ejen”). Sebarang jualan yang diselesaikan di bawah suplemen prospektus ini akan dibuat di bawah program penawaran “di pasaran” di bawah syarat-syarat Perjanjian Tawaran Di Pasaran antara kami dan HCW, bertarikh 19 Ogos 2026 (“Perjanjian Jualan”). Lihat "Pelan Penged aran.”

 

Jualan Saham Biasa kami, jika ada, di bawah tambahan prospektus ini boleh dibuat dalam penjualan yang dianggap sebagai “penawaran di pasaran” seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 415 (a) (4) yang diisytiharkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”). Ejen Jualan tidak dikehendaki menjual sebarang nombor tertentu atau jumlah sekuriti dolar dan akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersil selaras dengan amalan perdagangan dan penjualan biasa untuk menjual bagi pihak kami mana-mana saham yang akan ditawarkan oleh kami di bawah Perjanjian Jualan. Tiada pengaturan untuk dana diterima dalam sebarang escrow, amanah atau susunan yang serupa. Jika kami dan Ejen Jualan bersetuju dengan sebarang kaedah pengedaran selain penjualan Saham Biasa di atau melalui pasaran perdagangan sedia ada pada harga pasaran, kami akan memfailkan tambahan prospektus selanjutnya yang memberikan semua maklumat mengenai penawaran seperti yang diperlukan oleh Peraturan 424 (b) di bawah Akta Sekuriti.

 

Ejen Jualan berhak mendapat pampasan di bawah syarat-syarat Perjanjian Jualan pada kadar komisen sebanyak 3.0% daripada hasil kasar agregat Saham Biasa yang dijual. Sehubungan dengan penjualan Saham Biasa bagi pihak kami, Ejen Jualan akan dianggap sebagai “penjamin jaminan” mengikut maksud Akta Sekuriti, dan pampasan Ejen Jualan akan dianggap sebagai komisen atau diskaun penjamin. Kami juga telah bersetuju untuk memberikan ganti rugi dan sumbangan kepada Ejen Jualan terhadap liabiliti sivil tertentu, termasuk liabiliti di bawah Akta Sekuriti.