Applied Optoelectronics Melancarkan Tawaran Ekuiti At-The-Market $600M Melalui Raymond James Dan Needham & Company

Pada 21 Ogos 2026, Applied Optoelectronics, Inc. (“Syarikat”) memasuki Perjanjian Pengagihan Ekuiti (“Perjanjian”) dengan Raymond James & Associates, Inc. dan Needham & Company, LLC (secara kolektif, “Ejen Jualan”) mengikut mana Syarikat boleh mengeluarkan dan menjual saham saham biasa Syarikat, nilai nominal $0.001 sesaham (“Saham”) yang mempunyai harga tawaran agregat naik kepada $600 juta dari semasa ke semasa melalui Ejen Jualan.

 

Setelah penghantaran notis penempatan dan tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian, penjualan, jika ada, Saham akan dibuat melalui Ejen Jualan dalam urus niaga yang dianggap sebagai penawaran “di pasaran” seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 415 Akta Sekuriti tahun 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”), termasuk penjualan yang dibuat melalui kemudahan Pasaran Global Nasdaq, pasaran perdagangan utama untuk saham biasa Syarikat lain, di mana-mana pasaran dagangan sedia ada untuk saham biasa Syarikat, kepada atau melalui pembuat pasaran atau seperti yang dipersetujui sebaliknya oleh Syarikat dan Ejen Jualan. Dalam notis penempatan, Syarikat akan menetapkan bilangan maksimum Saham yang akan dijual melalui Ejen Jualan, tempoh masa di mana jualan diminta dibuat, harga minimum untuk Saham yang akan dijual, dan sebarang batasan pada bilangan Saham yang boleh dijual dalam mana-mana satu hari. Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian, Ejen Jualan akan menggunakan usaha mereka yang munasabah secara komersil untuk menjual Saham bagi pihak Syarikat sehingga jumlah yang ditetapkan dalam notis penempatan. Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk menjual mana-mana Saham di bawah Perjanjian dan boleh pada bila-bila masa menggantung tawaran dan penjualan Saham di bawah Perjanjian.

 

Perjanjian ini memperuntukkan bahawa Ejen Jualan berhak mendapat pampasan sebanyak 2% daripada harga jualan kasar Saham yang dijual melalui Ejen Jualan dari semasa ke semasa. Syarikat juga telah bersetuju untuk membayar balik kepada Ejen Jualan untuk perbelanjaan tertentu berkaitan dengan pendaftaran Saham di bawah undang-undang langit biru negeri dan sebarang pemfailan dengan, dan pelepasan tawaran oleh, Financial Industry Regulatory Authority Inc., tidak melebihi $10,000 dalam agregat, dan sebarang yuran permohonan berkaitan yang ditanggung. Selain itu, jika Perjanjian ditamatkan dalam keadaan tertentu, dan Syarikat gagal menjual jumlah minimum Saham seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian, maka Syarikat telah bersetuju untuk membayar balik kepada Ejen Jualan untuk perbelanjaan luar poket yang munasabah, termasuk yuran yang munasabah dan pengeluaran peguam yang ditanggung oleh Ejen Jualan, sehingga maksimum $30,000 dalam agregat. Syarikat bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada Ejen Jualan terhadap liabiliti tertentu, termasuk liabiliti di bawah Akta Sekuriti, atau untuk menyumbang kepada pembayaran yang mungkin dikehendaki dibuat oleh Ejen Jualan kerana mana-mana liabiliti tersebut.

 

Tawaran menurut Perjanjian akan ditamatkan apabila penjualan semua Saham tertakluk kepada Perjanjian. Perjanjian ini juga boleh ditamatkan oleh Syarikat atau oleh Ejen Jualan pada bila-bila masa.