Micron Melihat 'Tiada Akhir' kepada Kerosakan Bekalan Memori AI: Ketua Pegawai Eksekutif Sanjay Mehrotra Berkata 'Tiada Akhir'
Ketua Pegawai Eksekutif Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) Sanjay Mehrotra berkata bekalan memori tidak menunjukkan tanda mengejar permintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan, dengan menyebut perjanjian pelanggan jangka panjang yang mengunci bekalan komited selama bertahun-tahun sebagai bukti bahawa ledakan semasa adalah struktur, bukan kitaran.
'Kami Tidak Melihat Akhir'
“Kami tidak melihat akhir apabila penawaran mengejar permintaan, dan permintaan terus meningkat,” kata Mehrotra kepada Jim Cram er dari CNBC pada hari Jumaat.
Beliau berkata perjanjian pelanggan lima tahun Micron, yang boleh dilanjutkan, memberi syarikat “jaminan permintaan,” walaupun “tidak ada yang berjalan dalam garis lurus.”
“Hari ini tidak ada AI tanpa memori,” kata Mehrotra, sambil menambah bahawa sistem AI semakin memerlukan memori berprestasi tinggi dan kuasa rendah yang akhirnya akan memperluas permintaan di luar pusat data ke dalam kenderaan autonomi, robotik dan peranti pengguna yang berkemampuan AI.
Pergeseran Struktur
Daniel Newman, Ketua Pegawai Eksekutif The Futurum Group, mengatakan pada X bahawa Mehrotra “akhirnya mengatakan bahagian yang tenang dengan kuat,” menambah kitaran permintaan yang didorong oleh AI “mungkin tidak pernah berakhir” kerana pembinaan pusat data memberi jalan kepada robotik, autonomi dan AI fizikal.
Pengarah Urusan Kanan Yorkville Ives Dan Ives memberitahu CNBC bahawa per dagangan memori telah menjadi “asas, bukan kitaran,” menganggarkan nisbah permintaan-ke-bekalan dalam memori AI pada kira-kira 15-hingga 1.
“Pemain memori, sekarang ini dunia mereka dan orang lain membayar sewa,” tambah Ives.
Pada hari Khamis, Micron mendedahkan pelan caran Micron Research Labs, pelaburan $10 bilion, 10 tahun di hab penyelidikan yang berpangkalan di AS yang berlabuh oleh kampus utama di Boise, yang bertujuan untuk memajukan teknologi memori dan AI.
Tidak Semua Orang Setuju Permintaan Memori Adalah Kekal
Pengasas ARK Invest Cathie Wood telah mengambil pandangan yang bertentangan, mengelakkan pembekal memori seperti Micron dan SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY) kerana harga luar biasa hari ini lebih cenderung menjemput penyelesaian persaingan dan kejuruteraan daripada berterusan selama-lamanya.
Bantuan Bekalan Mungkin Bertahun-tahun
Walaupun Samsung Electronics Co., Ltd., SK Hynix dan Micron semuanya mengembangkan kapasiti, pelepasan pengeluaran yang bermakna tidak mungkin sebelum tahun 2028 paling awal, menurut Pengarah Penyelidikan Counterpoint MS Hwang, kerana permintaan AI kini menarik DRAM konvensional bersama memori lebar jalur tinggi.
Mehrotra membuat perkara yang sama pada bulan Jun, memberitahu pelabur mengenai panggilan pendapatan suku ketiga fiskal Micron bahawa “walaupun kami menjangkakan penawaran industri akan bertam bah baik secara beransur-ansur pada tahun 2028, kami pada masa ini tidak mempunyai garis pandangan mengenai kapan bekalan memori akan dapat mengejar peningkatan permintaan.”
Tindakan Harga: Pada hari Jumaat, saham ditutup 0.77% lebih rendah pada $966.78 dan jatuh 0.37% lebih jauh dalam perdagangan lanjutan.
Kedudukan tepi Benzinga menunjukkan sah am Micron mempunyai skor Momentum pada persentil ke-99 dan skor Pertumbuhan pada persentil ke-92.
Penafian: Kand ungan ini sebahagiannya dihasilkan dengan bantuan alat AI dan telah dikaji dan diterbitkan oleh editor Benzinga.
Foto: ID Thrive Studios di Shutterstock.com