-+ 0.00%

Silver Bow Mining Memasuki Perjanjian Pembelian Aset Definitif Dengan Montana Goldfields Dan Montana Tunnels Untuk Memperoleh Kompleks Metalurgi Jefferson County Dalam Transaksi CVR $28.6 juta ditambah

Benzinga·08/24/2026 11:01:02

Pengambilalihan Kompleks Metalurgi Daerah Jefferson di Jefferson County, Montana, yang terdiri daripada litar penggilingan dan pengapungan 15,000-tpd dan 1,000-tpd yang berasingan, bersama dengan infrastruktur berkaitan yang luas di sekitar 5,000 ekar.

Terletak secara strategik berhampiran Projek Blok Pelangi Silver Bow Mining dan dijangka sesuai untuk memproses mineralisasi perak-emas-zink-plumbum gred tinggi yang terdiri daripada sumber Rainbow Block.

Menyediakan Syarikat dengan infrastruktur pemprosesan dan fleksibiliti tambahan kerana ia menilai laluan pembangunan yang berpotensi untuk Rainbow Block.

Kira-kira AS$28.6 juta tunai untuk memuaskan pemiutang, termasuk pembayaran tunai penuh kira-kira $4.27 juta kepada Jefferson County dan kira-kira $20.8 juta kepada Montana DEQ, dan pertimbangan ekuiti dalam bentuk hak nilai kontingen yang berpotensi ditukar menjadi saham biasa Silver Bow Mining setelah kepuasan tonggak masa depan.

Siaran web akan diadakan hari ini, 24 Ogos 2026, jam 4:00 petang ET untuk membincangkan pemerolehan tersebut.

Silver Bow Mining Corp. (NYSE: SBMT) (“Silver Bow Mining” atau “Syarikat”) dengan senang hati mengumumkan bahawa ia telah membuat perjanjian pembelian aset pasti (“Perjanjian”) dengan Montana Goldfields, Inc. (“MTGF”) dan Montana Tunnels Mining, Inc. untuk memperoleh kompleks metalurgi bersepadu yang mengandungi dua litar pemprosesan mineral yang berbeza, Montana Tunnels M-Pit County (secara kolektif, “Jefferson Tunnels Mining, Kompleks Metalurgi” atau “Kompleks”), terletak di Jefferson County, Montana.

Struktur dan Pertimbangan Transaksi

Di bawah syarat-syarat Perjanjian, Silver Bow Mining akan memperoleh 100% pemilikan Kompleks pada Penutupan Akhir, bebas dan tanpa pergantian. Perjanjian ini menyediakan struktur transaksi berperingkat, termasuk Penutupan Awal dan Penutupan Akhir berikutnya berikutnya berikutan kepuasan atau pengecualian syarat-syarat penutupan yang berkenaan.

Kewajipan dana Penutupan Awal. Syarikat akan membiayai kira-kira AS$28.6 juta untuk memenuhi pemiutang tertentu yang berkaitan dengan aset yang diperoleh, termasuk kira-kira AS$4.27 juta untuk memenuhi jumlah hutang kepada Jefferson County dan kira-kira AS$20.8 juta untuk memenuhi kewajipan tertentu yang disebabkan oleh Jabatan Kualiti Alam Sekitar Montana (“Montana DEQ”). Sebagai pertimbangan untuk pembiayaan, pada Penutupan Awal Montana Tunnels Mining, Inc. akan mengeluarkan kepada Syarikat nota bercagar kanan yang dijamin terhadap kepentingan harta tanah, lekapan dan harta peribadi nyata di Kompleks Metalurgi Daerah Jefferson.
Pertimbangan Penutupan Akhir. Setelah menerima kelulusan yang diperlukan, pada Penutupan Akhir, Silver Bow Mining akan mengeluarkan 3,500,000 hak nilai kontinjen (“CVRs Penutupan Akhir”); setiap CVR Penutupan Akhir ditukar menjadi satu bahagian biasa Silver Bow Mining 180 hari selepas Penutupan Akhir, tertakluk kepada terma dan batasan tertentu seperti yang dinyatakan dalam terma CVR Penutupan Akhir. Penerbitan CVR Penutupan Akhir, CVR Pampasan Tertunda (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan saham asas Silver Bow Mining adalah tertakluk kepada kelulusan pemegang saham Silver Bow Mining, kelulusan NYSE American dan kelulusan lain yang diperlukan.
Pertimbangan tonggak M-Pit yang ditangguhkan. Perjanjian ini juga memperuntukkan pengeluaran kepada MTGF sebanyak 11,500,000 CVR pampasan tertunda tambahan, yang mewakili potensi pertimbangan masa depan bergantung pada tonggak kontinjen masa depan (“CVR Pampasan Tertunda”), termasuk potensi penerokaan M-Pit, pembangunan dan pengeluaran komersil. Daripada jumlah ini, 6,250,000 CVR Pampasan Tertunda akan ditukar kepada 6,250,000 saham biasa Silver Bow Mining pada awal (i) keputusan pembinaan positif mengenai Pengembangan M-Pit atau (ii) sembilan bulan setelah selesai kajian kemungkinan M-Pit yang menunjukkan ekonomi positif untuk projek tersebut. Selebihnya 5,250,000 CVR Pampasan Tertunda akan ditukar pada awal (i) pencapaian tonggak pengeluaran komersil M-Pit atau (ii) 36 bulan berikutan keputusan pembinaan oleh Silver Bow Mining pada Pengembangan M-Pit, tertakluk kepada lanjutan yang ditentukan.
Sekatan CVR. Semua CVR akan tertakluk kepada kelayakan dan sekatan pemindahan tertentu di bawah Perjanjian CVR, termasuk sekatan yang bertujuan untuk menghalang orang yang tidak layak di bawah Montana Code Annotated §82-4-360 daripada menukar CVR menjadi saham biasa Silver Bow Mining. Seksyen 82-4-360 menghadkan keupayaan orang tertentu untuk terlibat dalam aktiviti perlombongan atau penerokaan batu keras di Montana.
Kepentingan ekonomi lain yang luar biasa. Transaksi ini merangkumi kepentingan ekonomi kontinjen tertentu yang memihak kepada MTGF yang bergantung pada aktiviti masa depan, pengeluaran, atau keuntungan bersih dari aset yang diperoleh. Ini termasuk: (i) royalti pulangan pelebur bersih 2% ke atas pengeluaran masa depan dari M-Pit, tertakluk kepada hak beli balik penuh AS $10 juta yang memihak kepada Silver Bow Mining; (ii) pengaturan penggilingan tol untuk bahan daripada projek Golden Dream dan Diamond Hill MTGF, tertakluk kepada kepuasan semua keperluan kebenaran dan kelayakan Negeri Montana yang berkenaan; (iii) faedah keuntungan bersih 50% (“NPI”) yang berkaitan dengan potensi masa depan pemprosesan semula di Kompleks; dan (iv) NPI 75% dalam potensi pengeluaran penempatan Clancy Creek masa depan di Kompleks. Pengaturan NPI ini hanya berlaku untuk aktiviti masa depan yang ditentukan dan menjadi relevan semata-mata jika aktiviti tersebut dibenarkan di bawah keperluan Negeri Montana yang berkenaan, ditentukan untuk berdaya maju dari segi ekonomi, dijalankan, dan menjana keuntungan bersih setelah mendapatkan semula pelaburan modal.

Komitmen Kerja Selepas Penutupan

Selepas Penutupan Akhir, Syarikat telah bersetuju untuk menjalankan program kerja teknikal tertentu yang berkaitan dengan Kompleks yang diperoleh. Ini termasuk program kerja US $5 juta yang diarahkan ke arah menyelesaikan Kajian Kelayakan mengenai Pengembangan M-Pit, dan program AS$3 juta untuk memajukan kerja kejuruteraan dan pengawalseliaan terperinci yang berkaitan dengan Saluran Bypass Clancy Creek.

Perjanjian ini memperuntukkan untuk menyelesaikan Kajian Kelayakan M-Pit dalam tempoh sembilan bulan selepas Penutupan Akhir, tertakluk kepada lanjutan yang ditentukan untuk perkara teknikal tertentu yang mungkin memerlukan penilaian atau pengesahan tambahan. Kerja kemungkinan akan menilai pertimbangan teknikal dan ekonomi yang berkaitan dengan Pengembangan M-Pit.