Jazz Pharmaceuticals Mengumumkan Tawaran Swasta $1B Not Senior yang Boleh Ditukar Tahun 2032; Menjangkakan Untuk Membeli Semula Sehingga $225M Saham Daripada Pembeli Nota Dalam Transaksi Dirundingkan Secara Persendirian

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ: JAZZ) (“Jazz Pharmaceuticals”) hari ini mengumumkan bahawa Jazz Investments I Limited, anak syarikat milik sepenuhnya (“Penerbit”), berhasrat untuk menawarkan, tertakluk kepada keadaan pasaran dan faktor lain, jumlah asas agregat $1.0 bilion bagi nota senior yang boleh ditukar pada tahun 2032 (“nota”) dalam tawaran swasta (“penawaran”) kepada pembeli institusi yang berkelayakan mengikut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933, dipinda (“Akta Sekuriti”). Penerbit juga berhasrat untuk memberikan pembeli awal nota hak untuk membeli, yang boleh dilaksanakan dalam tempoh 13 hari dari, dan termasuk tarikh terbitan awal nota, sehingga jumlah utama nota agregat tambahan $150.0 juta.

Nota akan ditukar dalam keadaan tertentu. Setelah pertukaran nota, Penerbit akan membayar wang tunai sehingga jumlah asas agregat nota yang akan ditukar dan membayar atau menyampaikan, mengikut keadaannya, wang tunai, saham biasa Jazz Pharmaceuticals (“saham biasa”) atau gabungan wang tunai dan saham biasa, pada pilihan Pengeluar, berkenaan dengan baki, jika ada, kewajipan pertukaran Penerbit melebihi jumlah agregat nota yang ditukar. Kadar faedah, kadar pertukaran awal dan syarat lain nota akan ditentukan pada masa penetapan harga.

Nota tersebut akan mengumpulkan faedah yang perlu dibayar separuh tahunan dalam tunggakan. Nota akan dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat, atas dasar kanan tanpa cagar, oleh Jazz Pharmaceuticals. Nota dan jaminan akan menjadi kewajipan tanpa cagar kanan Penerbit dan Jazz Pharmaceutical dan akan mendapat kedudukan kanan dalam hak pembayaran kepada semua hutang masa depan Penerbit dan Jazz Pharmaceutical yang secara jelas tunduk pada hak pembayaran kepada nota; sama dengan hak pembayaran dengan semua liabiliti sedia ada dan masa depan Penerbit dan Jazz Pharmaceutical yang tidak begitu subordinat (selain liabiliti tertentu yang disukai di bawah undang-undang Bermuda atau Ireland) dengan berkesan kepada mana-mana Penerbit atau Jazz Pharmaceutical hutang terjamin sedia ada dan masa depan setakat nilai aset yang menjamin hutang tersebut dan liabiliti tertentu yang lebih disukai di bawah undang-undang Bermuda atau Ireland; dan secara struktur lebih rendah daripada semua hutang sedia ada dan masa depan dan liabiliti lain (termasuk hutang perdagangan) anak syarikat Penerbit dan Jazz Pharmaceutical.

Jazz Pharmaceuticals, bersama-sama dengan anak syarikatnya yang disatukan, menjangkakan untuk menggunakan hasil bersih daripada penawaran untuk tujuan korporat umum.

Jazz Pharmaceuticals juga menjangkakan untuk membeli semula sehingga $225.0 juta saham biasa daripada pembeli nota dalam urus niaga yang dirundingkan secara peribadi dengan atau melalui salah seorang pembeli awal atau sekutunya bersamaan dengan harga tawaran (“pembelian semula saham biasa serentak”). Jazz Pharmaceuticals menjangkakan harga pembelian setiap saham biasa yang dibeli semula dalam mana-mana pembelian semula saham biasa bersamaan dengan harga penutupan setiap saham biasa pada tarikh penawaran.

Sejauh mana Jazz Pharmaceuticals mempengaruhi sebarang pembelian semula saham biasa serentak, ia akan membayar untuk pembelian semula tersebut dengan wang tunai sedia ada dan pembelian semula tersebut akan dilakukan sebagai sebahagian daripada program pembelian semula saham Jazz Pharmaceuticals yang diumumkan pada bulan Julai 2024. Oleh itu, sebarang pembelian semula saham biasa serentak itu akan mengurangkan baki jumlah yang dibenarkan di bawah program pembelian semula saham. Tiada jaminan boleh diberikan tentang berapa banyak, jika ada, saham biasa yang akan dibeli semula atau syarat di mana mereka akan dibeli semula.

Pembelian semula saham biasa serentak boleh meningkatkan, atau mengurangkan saiz sebarang penurunan dalam, harga pasaran saham biasa, termasuk bersamaan dengan harga nota, mengakibatkan harga pertukaran efektif yang lebih tinggi untuk nota tersebut. Jazz Pharmaceuticals tidak dapat meramalkan besarnya aktiviti pasaran tersebut atau kesan keseluruhan pembelian semula saham biasa serentak terhadap harga nota yang ditawarkan dalam penawaran atau harga pasaran saham biasa. Siaran akhbar ini bukanlah tawaran untuk membeli semula saham biasa, dan penawaran nota tidak bergantung pada pembelian semula saham biasa.