Dana Peluang Kredit Perbandaran Nuveen Mengumumkan Tawaran Hak Boleh Dipindahkan 1-lawan-4, Dengan Saham Berharga 95% Daripada Harga Pasaran Purata Atau 90% Daripada NAV

Dana Peluang Kredit Perbandaran Nuveen (NYSE: NMCO) hari ini mengumumkan bahawa Lembaga Pemegang Amanah (“Lembaga”) telah meluluskan syarat penerbitan hak boleh dipindah milik (“Hak”) kepada pemegang saham biasa Dana (nilai nominal $.01 per saham) (“Saham Biasa”) pada 8 September 2026 (“Tarikh Rekod”). Pemegang Hak akan berhak melanggan Saham Biasa tambahan (“Tawaran”) pada harga langganan yang dijangka mewakili diskaun kepada harga pasaran Saham Biasa.

Setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk potensi faedah dan kos, Lembaga Pengarah dan penasihat pelaburan Dana, Nuveen Fund Advisors, LLC (“Penasihat”), telah menentukan bahawa Tawaran akan memberi manfaat kepada Dana dan pemegang sahamnya dan meningkatkan aset Dana yang tersedia untuk memanfaatkan peluang pelaburan sedia ada, selaras dengan objektif pelaburan Dana untuk menyediakan pemegang saham dengan tahap pendapatan semasa yang tinggi yang dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan AS biasa dan cukai kedua untuk mencari pulangan penuh.

Semua perbelanjaan Tawaran akan ditanggung oleh Penasihat, dan bukan oleh Dana atau mana-mana pemegang saham Dana.

Penasihat percaya ini adalah masa yang menarik untuk mengumpulkan aset tambahan untuk Dana berdasarkan beberapa faktor, termasuk potensi manfaat berikut:

• Peluang portfolio: pen ilaian menarik dalam sekuriti perbandaran hasil tinggi tertentu memberikan potensi untuk meningkatkan pendapatan yang dikecualikan cukai dan prestasi pulangan jumlah bagi semua pemegang saham biasa
• Kecekapan cukai: potensi untuk mengimbangi semula portfolio kepada peluang baru tanpa perlu menjual kedudukan portfolio sedia ada, yang boleh mengurangkan peristiwa yang boleh dikenakan cukai bagi pemegang saham biasa
• Manfaat untuk pemegang saham biasa: Tawaran ini dijangka memberi peluang kepada pemegang saham biasa untuk membeli Saham Biasa baru di bawah harga pasaran
• Kecairan yang dipertingkatkan: Tawaran mewujudkan potensi untuk peningkatan jumlah dagangan dan kecairan Saham Biasa
• Nisbah perbelanjaan yang lebih rendah: Tawaran dijangka menyebarkan kos operasi tetap merentasi asas aset yang lebih besar

Terma utama tertentu dalam Tawaran termasuk:

• Pemegang Saham Biasa pada Tarikh Rekod (“Pemegang Saham Tarikh Rekod”) akan menerima satu Hak untuk setiap Saham Biasa tertunggak yang dimiliki pada Tarikh Rekod. Hak ini memberi hak kepada pemegang untuk membeli satu Saham Biasa baharu bagi setiap empat Hak yang dipegang (1-lain-4).
• Harga langganan setiap Saham Biasa (“Harga Langganan”) akan ditentukan berdasarkan formula yang sama dengan 95% daripada purata harga jualan terakhir yang dilaporkan bagi Saham Biasa di NYSE pada Tarikh Luput dan setiap empat (4) hari dagangan sebelumnya (“Harga Formula”). Walau bagaimanapun, jika Harga Formula kurang daripada 90% daripada nilai aset bersih setiap Saham Biasa pada penutupan dagangan di NYSE pada Tarikh Luput, maka Harga Langganan akan menjadi 90% daripada nilai aset bersih Dana setiap Saham Biasa pada penutupan dagangan di NYSE pada Tarikh Tamat Tempoh. Tawaran Hak akan tamat pada pukul 5:00 petang, waktu Timur, pada 7 Oktober 2026 (“Tarikh Tamat Tempoh”).
• Pemegang Saham Tarikh Rekod yang melaksanakan sepenuhnya semua Hak yang dikeluarkan kepada mereka boleh melanggan, tertakluk kepada batasan dan peruntukan tertentu, untuk sebarang Saham Biasa tambahan yang tidak dilanggan oleh pemegang Hak lain pada Harga Langganan, tertakluk kepada hak Lembaga untuk menghapuskan hak langganan berlebihan ini. Pelabur yang bukan Pemegang Saham Tarikh Rekod tetapi sebaliknya memperoleh Hak di pasaran sekunder tidak berhak mengambil bahagian dalam keistimewaan langganan berlebihan. Jika permintaan ini melebihi Saham Biasa yang tersedia, mereka akan diperuntukkan secara rata di kalangan mereka yang menggunakan Pemegang Saham Tarikh Rekod sepenuhnya yang melanggan berlebihan berdasarkan jumlah Hak yang pada asalnya dikeluarkan kepada mereka oleh Dana.
• Hak boleh dipindahkan dan dijangka diterima untuk perdagangan di NYSE di bawah simbol “NMCO RTWI” yang pada mulanya diperdagangkan “bila dikeluarkan” pada 4 September 2026. Hak tersebut dijangka mula berdagang dengan penyelesaian tetap di bawah simbol “NMCO RT” pada atau sekitar 10 September 2026, dan dijangka menghentikan perdagangan pada penutupan dagangan pada 6 Oktober 2026, satu hari perniagaan sebelum Tarikh Tamat Tempoh Tawaran. Pada masa ini, Pemegang Saham Tarikh Rekod juga boleh memilih untuk menjual Hak mereka. Tidak ada jaminan bahawa pasaran untuk Hak akan berkembang atau dikekalkan.

Dana menjangkakan untuk mengisytiharkan pengagihan bulanan yang perlu dibayar pada 1 Oktober 2026 dan 2 November 2026, dengan tarikh rekod masing-masing pada 15 September 2026 dan 1 Oktober 2026. Mana-mana Saham Biasa yang dikeluarkan selepas tarikh rekod tersebut sebagai hasil daripada tawaran Hak tidak akan menjadi tarikh rekod Saham Biasa untuk pengagihan bulanan Dana yang akan dibayar pada 1 Oktober 2026 dan 2 November 2026 dan tidak akan berhak menerima pengedaran tersebut. Saham yang dikeluarkan mengikut Tawaran akan berhak menerima pengedaran bulanan yang dijangka perlu dibayar pada 1 Disember 2026.