Votorantim induk Nexa Resources Bersetuju Untuk Menjual Saham Kawalan Dalam NEXA Kepada Boliden; Syarat Tidak Didedahkan

Di bawah syarat-syarat perjanjian itu, Votorantim akan memindahkan saham Nexa ke Boliden melalui pertukaran saham-saham, menerima 0.250 saham biasa Boliden yang baru dikeluarkan untuk setiap saham biasa Nexa. Setelah selesai, Boliden dijangka memegang 64.68% daripada jumlah saham dan hak mengundi Nexa, menjadi pemegang saham kawalan Syarikat, dan Votorantim dijangka memegang kira-kira 7% daripada jumlah saham dan hak mengundi Boliden. Votorantim berhak untuk mencadangkan seorang wakil untuk dipilih ke Lembaga Pengarah Boliden, tertakluk kepada syarat-syarat perjanjian transaksi dan menerima kelulusan Pelaburan Langsung Asing Sweden yang diperlukan.

Penyiapan transaksi dijangka berlaku pada suku pertama tahun 2027, tertakluk kepada kepuasan keadaan adat yang preseden, termasuk kelulusan oleh pemegang saham Boliden, kelulusan oleh pemegang saham Nexa terhadap Lembaga Pengarah baru, dan penerimaan kelulusan peraturan.

Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian transaksi antara Votorantim dan Boliden, Nexa membuat perjanjian berasingan dengan Boliden, menurut mana (i) Boliden bersetuju untuk, tertakluk kepada penutupan transaksi dengan VSA, memulakan tawaran tender sukarela (“VTO”) untuk membeli secara tunai semua baki saham Nexa yang dipegang oleh pemegang saham minoriti dalam tempoh tiga puluh (30) hari penutupan, pada harga sesaham yang ditentukan dengan merujuk kepada yang sama Nisbah pertukaran 0.250 dan harga dagangan purata wajaran volum saham Boliden di Nasdaq Stockholm melebihi dua puluh (20) hari dagangan berturut-turut sebelum penutupan transaksi Votorantim; dan (ii) Nexa bersetuju untuk bekerjasama dengan penyelesaian transaksi dan memberikan hak tadbir urus dan pendaftaran tertentu kepada Boliden berkuat kuasa setelah ditutup. Di samping itu, Boliden telah bersetuju bahawa, tertakluk kepada pengecualian tertentu, untuk tempoh tiga tahun selepas penutupan, sebarang pengambilalihan tambahan saham Nexa, atau fasilitasi perubahan transaksi kawalan yang melibatkan Nexa, akan memerlukan persetujuan jawatankuasa Lembaga Pengarah Nexa yang bebas dan tidak berminat.

Setelah selesai transaksi, Boliden juga akan memulakan tawaran tender mandatori (“MTO”) untuk baki saham tertentu anak syarikat Nexa yang disenaraikan di Peru, seperti yang dikehendaki di bawah peraturan Peru yang berkenaan. Harga yang ditawarkan dalam MTO akan ditentukan mengikut peraturan Peru yang berkenaan. Boliden menjangkakan tawaran ini akan bermula dalam tempoh enam bulan selepas penutupan.

Juga selepas penutupan transaksi, Nexa akan terus wujud sebagai entiti undang-undang berasingan yang dianjurkan di bawah undang-undang Luxembourg, dijangka kekal disenaraikan di Bursa Saham New York, dan terus melaporkan di bawah Akta Bursa Sekuriti A.S. tahun 1934. Boliden telah menyatakan bahawa ia akan menjalankan kawalannya ke atas Nexa melalui Lembaga Pengarah Nexa, yang selepas penutupan kini dijangka terdiri daripada tujuh pengarah, empat daripadanya akan bergabung dengan Boliden, dan menjangkakan pasukan pengurusan Nexa yang sedia ada akan kekal. Boliden telah menunjukkan bahawa Nexa akan dikendalikan dan dilaporkan sebagai perniagaan yang berasingan.

“Kami gembira untuk mengumumkan transaksi yang dicadangkan dengan Boliden dan peluang untuk menjadi sebahagian daripada syarikat yang mempunyai rekod kecemerlangan dan kepakaran lama dalam perlombongan dan peleburan. Ini merupakan peluang menarik bagi Nexa untuk bekerjasama bersama kumpulan perlombongan dan logam global dengan operasi yang sangat pelengkap. Semasa kami melalui proses ini, tumpuan kami tetap pada mengendalikan aset kami di Brazil dan Peru dengan standard tertinggi, mengutamakan keselamatan, kecemerlangan operasi, kelestarian, inovasi, dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Kami berharap dapat bekerjasama untuk terus membina syarikat yang kuat, dipandu oleh komitmen bersama kami dan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang,” kata Ignacio Rosado, Ketua Pegawai Eksekutif Nexa.