Harga Kazia Therapeutics ~$40M Penawaran 2.58M Saham Depositari Amerika Pada $17.825 Setiap ADS

Kazia Therapeutics Limited (NASDAQ: KZIA) (“Kazia” atau “Syarikat”), sebuah syarikat bioteknologi berfokus pada onkologi yang membangunkan terapi yang secara selektif memprogram semula biologi kanser, memulihkan imuniti anti-tumor dan mengatasi ketahanan rawatan, hari ini mengumumkan harga tawaran awam berdaftar (“Penawaran”) yang diumumkan sebelumnya sebanyak (i) 2,580,000 Saham Deposit Amerika (“ADS”), masing-masing mewakili lima ratus (500) saham Syarikat, tanpa nilai nominal sesaham, atau sebagai ganti ADS kepada pelabur tertentu, waran yang dibiayai terlebih dahulu untuk membeli ADS, (ii) yang disertakan dengan Waran Siri A untuk membeli sehingga 2,243,478 ADS (atau waran pra-biayai sebagai penggantinya), yang boleh dilaksanakan dengan segera pada harga pembelian $17.825 setiap ADS dan akan tamat pada awal 30 hari selepas bacaan data Kanser Payudara Triple-negatif (TNBC) Tahap IV, dijangka pada separuh kedua tahun 2027, atau ulang tahun lima tahun pengeluaran, dan (iii) yang disertakan dengan Waran Siri B untuk membeli sehingga 2,064,000 ADS (atau waran pra-dibiayai sebagai penggantinya), yang boleh dilaksanakan dengan serta-merta di harga pembelian sebanyak $19.375 setiap ADS dan akan tamat pada awal 30 hari selepas bacaan data HR+/HER2- Syarikat, dijangka pada separuh pertama tahun 2028, atau ulang tahun lima tahun penerbitan. Semua sekuriti dalam Tawaran ini dijual oleh Kazia. Harga tawaran awam gabungan untuk setiap ADS dan waran yang disertakan adalah $15.50, dan harga tawaran awam gabungan untuk setiap waran prabiayai dan waran yang disertakan adalah $15.4999 (sama dengan harga tawaran awam gabungan setiap ADS dan waran yang disertakan kurang $0.0001), untuk hasil kasar yang dijangkakan kepada Kazia kira-kira $40 juta, sebelum memotong diskaun dan komisen penawaran. Sekiranya semua Waran Siri A dan Waran Siri B dilaksanakan sepenuhnya, Syarikat akan menerima hasil kasar tambahan kira-kira $80 juta, sebelum memotong perbelanjaan yang berkenaan.