GameStop Mengubah Bursa Hutang $1.4B Untuk Campuran Saham Dan Tunai

GameStop Corp. (NYSE: GME) (“GameStop”) hari ini mengumumkan bahawa ia telah membuat pindaan (“Pindaan”) kepada perjanjian pertukaran yang diumumkan sebelumnya (“Perjanjian Pertukaran”) dengan pemegang sedia ada tertentu (“Pemegang Nota sedia ada”) daripada 0.00% Nota Senior yang boleh ditukar pada tahun 2030 (“Nota 2032”) dan, bersama dengan Nota 2030, “Nota Pertukaran”), yang mana kira-kira $1.4 bilion jumlah utama agregat Nota Pertukaran akan ditukar dan dibatalkan ( “Pertukaran”).

Seperti yang disusun pada asalnya, Bursa akan diselesaikan sepenuhnya dalam saham saham biasa Kelas A GameStop (“Saham Biasa”), dengan jumlah saham berdasarkan sebahagiannya pada harga purata wajaran volum Saham Biasa dalam tempoh rujukan 35 hari dagangan yang bermula pada 3 Ogos 2026 (“Tempoh Rujukan”).

Seperti yang dipinda, baki Tempoh Rujukan ditamatkan. Pertimbangan yang boleh dikaitkan dengan bahagian Tempoh Rujukan yang berlalu masih akan diselesaikan dalam saham, dan baki pertimbangan akan diselesaikan secara tunai, dalam jumlah berdasarkan harga dagangan pada hari dagangan terakhir sebelum Pindaan. Dengan menyelesaikan baki pertimbangan secara tunai, GameStop telah menetapkan jumlah saham yang boleh dikeluarkan berkenaan dengan Bursa. Tiada saham tambahan yang boleh dikeluarkan berkenaan dengan Bursa.

Secara keseluruhan, Pemegang Nota sedia ada akan menerima secara agregat kira-kira 55.5 juta saham Saham Biasa (kira-kira 73% daripada pertimbangan yang boleh dikaitkan dengan Perjanjian Bursa, seperti yang dipinda oleh Pindaan) dan kira-kira $358.4 juta dalam bentuk tunai (kira-kira 27%), yang GameStop menjangkakan untuk membiayai dari wang tunai di tangan.

Selepas penutupan Bursa, kira-kira $1.1 bilion Nota 2030 dan $1.7 bilion Not 2032, atau kira-kira $2.8 bilion dalam agregat, akan kekal tertunggak.

Bursa, seperti yang dipinda, kini dijangka ditutup pada atau sekitar 3 September 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.