SpaceX Tidak Ada 'Di Tempat' di AI 6 Bulan Yang Lalu - Sekarang Ia Adalah Saingan Antropik Selepas Perjanjian Kursor $60 Bilion, Kata Oppenheimer
Penganalisis Oppenheimer Timothy Horan mengatakan Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX) telah berubah dari kecerdasan buatan juga menjadi saingan Anthropic yang boleh dipercayai dalam beberapa bulan, mengkreditkan pemerolehan Kursornya $60 bilion dan memperluas infrastruktur pengiraan.
Tawaran Kursor Mengubah Perniagaan AI SpaceX
“Syarikat itu melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan AI,” kata Horan kepada tuan rumah Power L un ch CNBC Kelly Evans dan Brian Sullivan. “Enam bulan yang lalu, perniagaan AI mereka hampir, orang fikir, mati. Model bahasa besar Grok tidak ada di mana-mana.” Dia memanggil Cursor “penukar permainan mutlak.” Kursor secara rasmi menyertai SpaceX pada 14 Ogos.
Horan berkata aktiviti pengekodan agen Cursor memberikan data SpaceX mengenai “apa yang berfungsi, apa yang tidak berfungsi dan semua logik di sebalik itu,” membantu meningkatkan Grok dan aplikasi lain. Beliau berkata SpaceX menyasarkan kadar pendapatan $100 bili on menjelang akhir tahun, dengan kira-kira 70% terikat dengan AI, dan boleh mencapai $120 bilion hingga $130 bilion tahun depan.
“Saya rasa Grok Bot akan menjadi viral,” kata Horan, sementara orang yang bekerja di Grok 5 percaya ia akan menjadi “transformasi.”
Oppenheimer Meningkatkan Sasaran Pada Momentum AI
Oppenheimer memperkuat tesis itu pada hari Rabu, mengekalkan penarafan 'Outperformance' dan menaikkan sasaran harga SpaceX kepada $280 dari $250, menyiratkan kenaikan hampir 99% dari sekitar $141. Firma itu berkata platform AI bersepadu secara menegak SpaceX menggabungkan data proprietari, modal, GPU N vidia Corp. (NASDAQ: NVDA) dan penggunaan infrastruktur yang cepat.
Oppenheimer menaikkan anggaran pendapatan jangka panjang kira-kira 10%, mengatakan cip Rubin generasi akan datang Nvidia dapat membayar sendiri dalam masa setahun, dan menganggarkan SpaceX dapat memperoleh 100% pendapatan daripada perisian seperti Cursor dan Grok, berbanding kira-kira 50% apabila ia bertindak sebagai penyedia infrastruktur AI borong.
SpaceX sudah menyewa pengiraan yang besar kepada Anthropic and Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google. Perjanjian Anthropic merangkumi pembayaran bulanan $1.25 bilion hingga Mei 2029, tertakluk kepada peruntukan penamatan 90 hari.
Persaingan Antropik Mengubah Kisah Penilaian SpaceX
Persaingan lebih penting ketika Anthropic dan OpenAI mendekati pasaran awam. Reuters melaporkan rancangan Anthropic untuk melancarkan prospektus IPO selepas Hari Buruh dan boleh disenaraikan pada akhir September atau awal Oktober. OpenAI juga telah difailkan secara rahsia, walaupun tidak berkomitmen untuk tarikh penyenaraian.
“Pada penilaian $2 trilion, mereka benar-benar perlu berkembang menjadi hal itu,” kata Horan, berpendapat pendapatan $300 bilion hingga $400 bilion dalam masa dua hingga tiga tahun dapat menyokong permodalan pasaran $3 trilion hingga $4 trilion.
“SpaceX benar-benar kini menjadi pesaing kepada Anthropic,” kata Horan. “Ia sebenarnya bukan satu... tiga-empat lima bulan yang lalu, dan saya rasa dunia sedang bangun dengan itu.”
Kedudu@@ kan tepi Benzinga menunjukkan sah am SpaceX mempunyai trend harga positif sepanjang jangka pendek tetapi menunjukkan yang tidak baik dalam jangka sederhana dan panjang.
