AI Memory Crunch Akan Mengenai Kegilaan '10 Daripada 10'

Industri cip memori tetap fokus kerana permintaan kecerdasan buatan yang berkembang pesat mengetatkan penawaran, mendorong harga lebih tinggi dan membentuk semula persaingan di kalangan pengeluar utama, termasuk Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC: SSNLF), SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY), Tekn ologi Micron Inc. (NASDAQ: MU), Yangtze Memory Technologies Corp. dan Teknologi Memori ChangXin.

Dan Kim, ketua pegawai strategi di TechInsights, menjangkakan kekurangan bekalan akan meningkat apabila pusat data AI menggunakan jumlah DRAM dan produk memori lain yang semakin meningkat sementara pengeluar berlumba untuk menambah kapasiti pengeluaran.

TechInsights Melihat Kerosakan Memori Bertambah

Kim menilai keadaan pasaran memori semasa lapan daripada 10 kerana “kegilaan,” tetapi menjangkakan tahap itu akan mencapai 10 dan kekal di sana sekurang-kurangnya akhir tahun 2027, lapor Financial Times pada hari Jumaat.

TechInsights menjangkakan harga DRAM meningkat lebih daripada 200% dari tahun ke tahun, langkah yang disebut Kim yang disebut secara historis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beliau berkata penawaran baharu yang ketara tidak akan tiba sehingga akhir 2027 atau awal 2028, meninggalkan harga yang lebih tinggi untuk mengimbangi permintaan yang melonjak dengan pengeluaran yang terhad.

“Secara berkenaan tidak ada bekalan di luar sana yang belum pernah dibincangkan,” kata Kim.

Memori jalur lebar tinggi yang digunakan dengan pemecut AI telah habis terjual dengan berkesan, sementara kekurangan telah merebak ke produk memori lain. Kim berkata syarikat automotif, pengeluar alat perubatan dan pelanggan tradisional lain semakin menghadapi had peruntukan walaupun mereka menerima harga yang disebut.

Samsung, SK Hynix Dan Micron Mengawal DRAM Perdana

Kim menggambarkan DRAM arus perdana sebagai pasaran yang sangat pekat yang dikuasai oleh Samsung, SK Hynix dan Micron.

Beliau berkata skala pembuatan industri yang sangat besar, kerumitan teknologi dan kitaran harga yang teruk mewujudkan halangan yang ketara kepada pesaing baru. Pengeluaran DRAM lanjutan juga memerlukan teknologi pembuatan yang sangat canggih, termasuk litografi EUV.

Samsung dan SK Hynix berlumba untuk mengembangkan pengeluaran di Korea Selatan, sementara Micron membina kapasiti tambahan di Idaho. Walau bagaimanapun, Kim berkata pembinaan dan memenuhi syarat kilang fabrikasi baru boleh mengambil masa antara dua hingga enam tahun.

SK Hynix telah memperoleh kelebihan melalui kepimpinannya dalam memori lebar jalur tinggi, walaupun Kim mengatakan pengeluar bersaing sedang mengembangkan produk saingan.

Pemain Mantap Cabaran YMTC Dan CXMT

Kim mengenal pasti pengeluar China YMTC dan CXMT sebagai pencabar utama yang baru muncul.

YMTC telah menjadi pembekal NAND yang kompetitif dan menghasilkan kira-kira 10% hingga 15% bit NAND global. Bergantung pada bagaimana pasaran diukur, Kim berkata YMTC berada sebagai penyedia NAND kedua atau ketiga terbesar.

CXMT kekal lebih jauh di belakang Samsung, SK Hynix dan Micron dalam DRAM. Walau bagaimanapun, TechInsights mencari lebih banyak memori CXMT dalam telefon pintar utama Cina, termasuk peranti Huawei.

Kim berkata kekurangan akses CXMT ke litografi EUV membatasi kemampuannya untuk menghasilkan DRAM maju, tetapi pengeluar China dapat terus memperoleh bahagian dalam negara dengan sokongan negara yang besar.

Beliau berkata kemerosotan memori seterusnya boleh menjadi ujian penting jika pengeluar China melabur secara agresif sementara pengeluar manakala pengeluar yang mapan menarik balik, berpotensi membantu mereka memperoleh bahagian pasaran tambahan.

Tindakan Harga: Saham Micron Technology naik 1.63% pada $973.80 dan saham SK hynix naik 1.31% pada $165.83 semasa perdagangan pra-market pada hari Jumaat, menurut data Benzinga Pro.

Imej melalui Shutterstock Industri cip memori tetap fokus kerana permintaan kecerdasan buatan yang berkembang pesat mengetatkan penawaran, mendorong harga lebih tinggi dan membentuk semula persaingan di kalangan pengeluar utama, termasuk Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC: SSNLF), SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY), Tekn ologi Micron Inc. (NASDAQ: MU), Yangtze Memory Technologies Corp. dan Teknologi Memori ChangXin.

Dan Kim, ketua pegawai strategi di TechInsights, menjangkakan kekurangan bekalan akan meningkat apabila pusat data AI menggunakan jumlah DRAM dan produk memori lain yang semakin meningkat sementara pengeluar berlumba untuk menambah kapasiti pengeluaran.

TechInsights Melihat Kerosakan Memori Bertambah

Kim menilai keadaan pasaran memori semasa lapan daripada 10 kerana “kegilaan,” tetapi menjangkakan tahap itu akan mencapai 10 dan kekal di sana sekurang-kurangnya akhir tahun 2027, lapor Financial Times pada hari Jumaat.

TechInsights menjangkakan harga DRAM meningkat lebih daripada 200% dari tahun ke tahun, langkah yang disebut Kim yang disebut secara historis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beliau berkata penawaran baharu yang ketara tidak akan tiba sehingga akhir 2027 atau awal 2028, meninggalkan harga yang lebih tinggi untuk mengimbangi permintaan yang melonjak dengan pengeluaran yang terhad.

“Secara berkenaan tidak ada bekalan di luar sana yang belum pernah dibincangkan,” kata Kim.

Memori jalur lebar tinggi yang digunakan dengan pemecut AI telah habis terjual dengan berkesan, sementara kekurangan telah merebak ke produk memori lain. Kim berkata syarikat automotif, pengeluar alat perubatan dan pelanggan tradisional lain semakin menghadapi had peruntukan walaupun mereka menerima harga yang disebut.

Samsung, SK Hynix Dan Micron Mengawal DRAM Perdana

Kim menggambarkan DRAM arus perdana sebagai pasaran yang sangat pekat yang dikuasai oleh Samsung, SK Hynix dan Micron.

Beliau berkata skala pembuatan industri yang sangat besar, kerumitan teknologi dan kitaran harga yang teruk mewujudkan halangan yang ketara kepada pesaing baru. Pengeluaran DRAM lanjutan juga memerlukan teknologi pembuatan yang sangat canggih, termasuk litografi EUV.

Samsung dan SK Hynix berlumba untuk mengembangkan pengeluaran di Korea Selatan, sementara Micron membina kapasiti tambahan di Idaho. Walau bagaimanapun, Kim berkata pembinaan dan memenuhi syarat kilang fabrikasi baru boleh mengambil masa antara dua hingga enam tahun.

SK Hynix telah memperoleh kelebihan melalui kepimpinannya dalam memori lebar jalur tinggi, walaupun Kim mengatakan pengeluar bersaing sedang mengembangkan produk saingan.

Pemain Mantap Cabaran YMTC Dan CXMT

Kim mengenal pasti pengeluar China YMTC dan CXMT sebagai pencabar utama yang baru muncul.

YMTC telah menjadi pembekal NAND yang kompetitif dan menghasilkan kira-kira 10% hingga 15% bit NAND global. Bergantung pada bagaimana pasaran diukur, Kim berkata YMTC berada sebagai penyedia NAND kedua atau ketiga terbesar.

CXMT kekal lebih jauh di belakang Samsung, SK Hynix dan Micron dalam DRAM. Walau bagaimanapun, TechInsights mencari lebih banyak memori CXMT dalam telefon pintar utama Cina, termasuk peranti Huawei.

Kim berkata kekurangan akses CXMT ke litografi EUV membatasi kemampuannya untuk menghasilkan DRAM maju, tetapi pengeluar China dapat terus memperoleh bahagian dalam negara dengan sokongan negara yang besar.

Beliau berkata kemerosotan memori seterusnya boleh menjadi ujian penting jika pengeluar China melabur secara agresif sementara pengeluar manakala pengeluar yang mapan menarik balik, berpotensi membantu mereka memperoleh bahagian pasaran tambahan.

Tindakan Harga: Saham Micron Technology naik 1.63% pada $973.80 dan saham SK hynix naik 1.31% pada $165.83 semasa perdagangan pra-market pada hari Jumaat, menurut data Benzinga Pro.

Imej melalui Shutterstock