Pratonton Pendapatan Oddity Tech Q2: Jangkakan Tekanan CPA Dengan Tanda Infleksi Awal

Saham Oddity Tech Ltd (NASDAQ: ODD) jatuh dalam perdagangan awal pada hari Selasa, menjelang keputusan suku kedua (Q2) syarikat yang dijadualkan dilaporkan sebelum pasaran dibuka pada Rabu, 9 September.

Syarikat teknologi kecantikan dan kesejahteraan telah melaporkan kehilangan pendapatan besar pada suku sebelumnya kerana gangguan teknikal dalam akaun pengiklanannya yang menyebabkan CPA (kos per pemerolehan) melonjak hingga kira-kira dua kali ganda dari tahap sejarah.

Tumpuan Oddity Tech semasa keluaran pendapatan yang akan datang adalah untuk “membuktikan bahawa gangguan CPA bersifat sementara, dengan tanda-tanda awal normalisasi memberikan jalan kembali ke pertumbuhan,” menurut Needham.

Penganalisis Teknologi O ddity: Pen ganalisis Ryan MacDonald mengekalkan penarafan Hold pada saham.

Tesis Teknologi Oddity: Keputusan Q2 cenderung mencerminkan tekanan berterusan dari peningkatan kos pemerolehan dan “kesan hilir pesanan pertama yang lebih rendah, kata MacDonald dalam nota itu.

Lihat penil aian saham penganalisis lain.

Oddity Tech telah membimbing penurunan pendapatan 25% -30% dan menyesuaikan EBITDA sebanyak $8-$10 juta dan mungkin melaporkan keputusan secara meluas sejajar dengan ini, tambahnya.

Penganalisis mengatakan terdapat tanda-tanda infleksi awal yang menggalakkan, dengan peningkatan berurutan 28% dalam IL MAKIAGE CPA dari April hingga Mei.

Penghijrahan yang berjaya sekitar 40% daripada jumlah pemerolehan jauh dari TBYB (cuba sebelum anda membeli) memberikan “bukti awal bahawa usaha pemulihan semakin menarik,” tulisnya.

MacDonald menyatakan positif lain seperti:

• Ulangi tingkah laku pembelian kekal berdaya tahan
• METHODIQ menawarkan sokongan tambahan kepada algoritma pertumbuhan yang mendasari

Pengurusan terus percaya bahawa rakan pengiklanan terbesar Oddity Tech “akhirnya dapat memulihkan 40% -60% kecekapan yang hilang,” tulis penganalisis itu.

Perbahasan Utama: MacDonald mengatakan kebimbangan berpusat pada kelajuan dan ketahanan pemulihan, dan bukannya kesihatan jenama asas Oddity Tech.

“Pengurusan terus mencirikan dislokasi CPA sebagai teknikal dan secara aktif bekerjasama dengan rakan pengiklanannya dalam pemulihan, sementara peralihan ke arah model pembelian standard telah mengekalkan ekonomi unit dan pembelian berulang tetap berdaya tahan,” tulis penganalisis itu.

Namun, beliau menambah bahawa keputusan suku kedua masih dapat mencerminkan “cabang pemerolehan yang ketara” dan pihak pengurusan hanya memproyeksikan pemulihan secara beransur-ansur pada separuh belakang tahun 2026.

MacDonald seterusnya mengatakan bahawa 2026 dianggap sebagai tahun peralihan dan pelabur cenderung memberi tumpuan kepada:

• Trend CPA tambahan
• Bukti bahawa kecekapan pemerolehan sedang menormalkan

T@@ indakan Harga ODD: Saham Oddity Tech telah menurun sebanyak 2.11% kepada $13.46 pada masa penerbitan pada hari Selasa.

Imej: Shutterstock