IPG Photonics Menandatangani Perjanjian €300M Untuk Memperoleh Lumibird Medical, Dengan Pendapatan Sehingga €50M Berdasarkan Pencapaian Metrik Prestasi Tertentu 2026 Dan 2027

Perjanjian Put Opsyen, Perjanjian Pembelian Saham

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pada 16 Julai 2026, IPG Photonics Corporation (“Syarikat”) memasuki Perjanjian Pilihan Put (“Perjanjian Pilihan Put”), dengan Lumibird S.A., sebuah société anonyme Perancis (disenaraikan di Euronext Paris) (“Penjual”), yang berkaitan dengan cadangan pemerolehan oleh Syarikat sebanyak 100% saham tertunggak Lumibird Medical, sebuah société par Perancis tindakan mudah dan dimiliki sepenuhnya anak syarikat Penjual (“Lumibird Medical”), atas syarat-syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian pembelian saham yang dilampirkan pada Opsyen Put Perjanjian.

Menurut Perjanjian Pilihan Put, setelah selesai proses maklumat dan perundingan dengan majlis kerja Unit Ekonomi dan Sosial (Unité économique et sociale) Penjual yang diperlukan di bawah undang-undang Perancis, Penjual menggunakan hak pilihan putnya di bawah Perjanjian Pilihan Put dan, pada 8 September 2026, Syarikat dan Penjual memasuki perjanjian pembelian saham dalam bentuk yang sebelumnya dipersetujui dan dilampirkan kepada Perjanjian Pilihan Put (SPA “), yang mengawal penjualan saham Lumibird Medical kepada Syarikat (” Pengambilalihan”). SPA menyediakan Perolehan dengan harga pembelian sebanyak €300 juta secara bebas tunai, bebas hutang, yang perlu dibayar secara tunai semasa penutupan dan tertakluk kepada pelarasan biasa seperti yang dinyatakan dalam SPA. SPA juga menyediakan pertimbangan pendapatan kontingen sehingga €50 juta dalam wang tunai tambahan berdasarkan pencapaian metrik prestasi 2026 dan 2027 tertentu. Syarikat menjangkakan untuk membiayai Pengambilalihan melalui wang tunai.

Sehubungan dengan Pengambilalihan, Syarikat telah memperoleh polisi insurans jaminan dan ganti rugi (“Dasar W&I”) yang menginsuranskan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tertentu terhadap perwakilan dan waranti Penjual di SPA, tertakluk kepada jumlah pengekalan, pengecualian, had polisi dan terma dan syarat lain tertentu. Di bawah SPA, Penjual membuat perwakilan dan jaminan asas tertentu mengenai Lumibird Medical dan bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada Syarikat sejauh kerugian Syarikat yang berkaitan dengan perwakilan dan waranti asas tersebut melebihi perlindungan yang tersedia di bawah Dasar W&I. Penjual juga memberikan jaminan perniagaan untuk tujuan tunggal Dasar W&I, dengan liabiliti agregat Penjual untuk waranti perniagaan tersebut dihadkan pada satu euro (€1.00), kecuali dalam kes penipuan atau salah laku yang disengajakan. SPA juga mengandungi perjanjian adat pihak-pihak, termasuk usaha bukan permintaan dan bukan persaingan Penjual selama tiga tahun selepas penutupan, dan hak penamatan adat, termasuk hak mana-mana pihak untuk menamatkan jika syarat penutupan tidak lagi mampu dipenuhi pada tarikh berhenti panjang yang dinyatakan dalam SPA.

Kewajipan pihak-pihak untuk menyelesaikan Perolehan adalah tertakluk kepada syarat dan kelulusan adat tertentu, termasuk kebenaran oleh Menteri Ekonomi Perancis di bawah rejim pelaburan langsung asing Perancis dan pengawal selia sekuriti Perancis (Autorité des marchés financiers, atau “AMF”) yang memberikan pengecualian daripada syarat untuk melancarkan tawaran pembelian mandatori di bawah Artikel 236-6 Peraturan Am AMF. Penutupan Pengambilalihan dijangka berlaku pada suku keempat tahun 2026.

Penerangan SPA di atas tidak bermaksud lengkap dan layak secara keseluruhannya dengan merujuk kepada teks penuh SPA, salinannya difailkan sebagai Pameran 2.1 kepada Laporan Semasa ini pada Borang 8-K dan digabungkan dengan rujukan di sini. SPA mengandungi perwakilan, jaminan dan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak kepada satu sama lain pada tarikh yang dinyatakan di dalamnya, semata-mata untuk tujuan SPA dan tertakluk kepada kelayakan dan batasan penting yang dipersetujui oleh pihak-pihak, termasuk layak oleh pendedahan sulit yang digunakan untuk tujuan memperuntukkan risiko kontrak antara pihak-pihak dan bukannya menetapkan perkara sebagai fakta. Pelabur bukan benefisiari pihak ketiga di bawah SPA dan tidak boleh bergantung pada perwakilan, jaminan dan perjanjian, atau sebarang keterangannya, sebagai ciri-ciri keadaan sebenar fakta atau keadaan Syarikat, Penjual, atau mana-mana sekutu masing-masing, termasuk Lumibird Medical.