BKV Berhasrat Untuk Menawarkan Jumlah Utama Agregat $400M Not Senior yang Boleh Ditukar Terakhir 2031 Dalam Tawaran Swasta

BKV Corporation (“BKV” atau “Syarikat”) (NYSE: BKV) hari ini mengumumkan bahawa ia berhasrat untuk menawarkan, tertakluk kepada keadaan pasaran, jumlah asas agregat $400 juta bagi nota senior yang boleh ditukar pada tahun 2031 (“Nota”) dalam tawaran peribadi kepada pembeli yang layak. BKV juga menjangkakan untuk memberikan pembeli awal Nota pilihan untuk membeli, untuk penyelesaian dalam tempoh 13 hari dari, dan termasuk, tarikh Nota pertama kali dikeluarkan, sehingga jumlah utama Nota tambahan $60 juta (“Pilihan Pembeli Awal”).

Nota akan menjadi obligasi kanan dan tidak bercagar bagi BKV, akan mengumpulkan faedah yang perlu dibayar separuh tahunan dalam tunggakan dan akan matang pada 15 Oktober 2031, melainkan jika dibeli semula, ditebus atau ditukar sebelumnya. Pemegang nota akan berhak menukar nota mereka dalam keadaan tertentu dan dalam tempoh tertentu. BKV akan menyelesaikan penukaran dengan membayar atau menyampaikan, sebagaimana berkenaan, wang tunai atau gabungan wang tunai dan saham saham biasa (“Saham Biasa”), pada pilihan raya Syarikat, berdasarkan kadar penukaran yang berkenaan.