Teva Berharga Kira-kira $4.9B (Setara) Nota Senior

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE dan TASE: TEVA) (” Teva “) mengumumkan hari ini bahawa ia berjaya menilai penawarannya sekitar $4.9 bilion (setara) nota kanan (" Nota “). Teva menjangkakan untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran, bersama-sama dengan wang tunai, (i) untuk membiayai penebusan nota sedia ada tertentu seperti yang dinyatakan selanjutnya di bawah ("Penebusan Ber syarat “), (ii) untuk membayar yuran dan perbelanjaan yang berkaitan dengannya dan (iii) se jauh mana baki hasil, untuk tujuan korporat umum, termasuk pembayaran hutang tertunggak semasa matang, tawaran tender atau penebusan lebih awal. Hasil bersih boleh dilaburkan sementara menunggu permohonan untuk tujuan yang dinyatakan.

Nota yang berjaya dihargai hari ini terdiri daripada (i) Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (” T eva Finance II “) jumlah utama agregat €1,000,000,000 sebanyak 4.250% Nota Senior denominasi EUR yang matang pada tahun 2033, (ii) jumlah utama agregat €500,000,000 Teva Finance II sebanyak 4.625% Notes Senior denominasi EUR yang matang pada tahun 2036, (iii) Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Kewangan III “) Jumlah utama agregat $1,000,000,000 sebanyak 5.500% Nota Senior denominasi USD yang matang pada tahun 2034, (iv) Teva Finance Jumlah utama agregat $1,000,000,000 III sebanyak 5.750% Nota Senior denominasi USD yang matang pada tahun 2037, dan (v) Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV (“Teva Finance IV” dan, bersama-sama dengan Teva Finance II dan Teva Finance III, "Penerbit “) $1,200,000,000 jumlah utama agregat 5.250% Nota Senior denominasi USD yang matang pada tahun 2032.

Penyelesaian Nota dijangka berlaku pada atau sekitar 16 September 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa. Penyelesaian Nota dalam jumlah yang dinyatakan di sini akan memenuhi syarat Penebusan Bersyarat bahawa Penerbit yang berkenaan menerima dana dalam jumlah yang memuaskan bagi setiap Penerbit tersebut dan dalam apa jua keadaan mencukupi untuk membayar harga penebusan bagi siri nota yang berkenaan sepenuhnya dan untuk menampung semua perbelanjaan yang berkaitan.

Nota akan menjadi obligasi kanan yang tidak bercagar bagi Penerbit dan akan dijamin tanpa syarat atas dasar tanpa cagar kanan oleh Teva.

Sehubungan dengan Penebusan Bersyarat, Teva mengeluarkan notis penebusan bersyarat pada 8 September 2026, yang mana ia berhasrat untuk menebus mengikut syarat-syarat yang dinyatakan dalam indentur yang berkaitan: (i) semua 6.750% Nota Senior yang perlu dibayar 2028 yang tertunggak, (ii) semua 7.875% Nota Senior Berkaitan Kelestarian yang tertunggak, (iii) semua 7.375% Kestarian Nota Senior Berpaut yang perlu dibayar pada tahun 2029 yang tertunggak, (iv) sehingga $450,000,000 dalam jumlah prinsipal sebanyak 4.750% Nota Senior Berkaitan Kelestarian yang akan dibayar pada tahun 2027 dan ( v) sehingga €1,250,000,000 dalam jumlah prinsipal sebanyak 4.375% Nota Senior Berkaitan Kemestarian yang berakhir pada tahun 2030. Teva boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk mengeluarkan notis penebusan bersyarat tambahan dan menebus beberapa nota tertunggaknya yang lain, atau untuk meminda jumlah prinsipal yang akan ditebus di bawah mana-mana notis di atas, dalam setiap kes mengikut syarat-syarat yang dinyatakan dalam indentur yang berkaitan mengikut mana nota tersebut dikeluarkan, walaupun tidak ada kewajipan untuk melakukannya. Pada 10 September 2026, Teva menjangkakan untuk (a) mengeluarkan notis penebusan bersyarat tambahan yang mana Teva berhasrat untuk menebus semua Nota Senior Berkaitan Lestainability 8.125% USD yang dijangka pada tahun 2031 dan (b) mengeluarkan notis pengurangan yang mana Teva berhasrat untuk mengurangkan jumlah 4.375% Nota Senior Berkaitan Lestainability yang akan ditebus dari €1,250,000,000 hingga €1,150,000,000.