Redwood Trust Merancang Untuk Menawarkan Jumlah Utama Agregat $150M Not Senior Boleh Boleh Ditukar Tahun 2030 Dalam Tawaran Swasta

Redwood Trust, Inc. (NYSE: RWT, “Redwood” atau “Syarikat”))), pemimpin dalam memperluas akses ke perumahan untuk pembeli rumah dan penyewa, hari ini mengumumkan bahawa ia merancang untuk menawarkan, tertakluk kepada pasaran dan syarat-syarat lain, jumlah utama agregat $150,000,000 nota senior yang boleh ditukar pada tahun 2030 (“Nota”) dalam tawaran swasta kepada orang yang wajar dipercayai sebagai pembeli institusi yang berkelayakan mengikut Peraturan 144A di bawah Peraturan 144A Akta Sekuriti tahun 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”). Redwood menjangkakan untuk memberikan pembeli awal Nota pilihan untuk membeli, untuk penyelesaian dalam tempoh 13 hari dari, dan termasuk, tarikh Nota pertama kali dikeluarkan, sehingga jumlah utama Nota tambahan $22,500,000. Nota akan menjadi kewajipan kanan tanpa cagar Redwood. Kadar faedah dan harga tawaran hendaklah ditentukan melalui rundingan antara Redwood dan pembeli awal Nota.

Redwood berhasrat untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih dari penawaran untuk membeli semula sebahagian daripada Nota 2027 bersamaan dengan harga tawaran dalam urus niaga yang dirundingkan secara peribadi yang dilakukan melalui salah satu pembeli awal Nota atau sekutunya, sebagai ejen Redwood. Redwood berhasrat untuk menggunakan sehingga $20.0 juta hasil bersih dari penawaran untuk membeli semula saham saham biasa serentak dengan harga tawaran dalam urus niaga yang dirundingkan secara peribadi yang dilakukan melalui salah satu pembeli awal Nota atau sekutunya, sebagai ejen Redwood. Redwood berhasrat untuk menggunakan baki hasil bersih dari penawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk membiayai perniagaan operasi dan aktiviti pelaburan Redwood, seperti platform perbankan gadai janji Sequoia, Aspire, dan CoreVest, memperoleh aset berkaitan untuk portfolio Pelaburan Redwood, dan mengejar pengambilalihan dan pelaburan strategik.