Tenable Holdings Mengumumkan Penempatan Swasta $650M Not Senior Boleh Ditukar Terakhir 2031

Tenable juga berhasrat untuk memberikan pembeli awal nota pilihan untuk membeli, dalam tempoh 13 hari bermula pada, dan termasuk, tarikh nota pertama kali dikeluarkan, sehingga jumlah utama agregat $65.0 juta tambahan nota tersebut.

Nota tersebut akan menjadi kewajipan tidak bercagar kanan umum Tenable dan akan mengumpulkan faedah yang perlu dibayar separuh tahunan dalam tunggakan. Setelah penukaran, Tenable akan membayar tunai sehingga jumlah prinsipal agregat nota yang akan ditukar dan membayar atau menyampaikan, mengikut keadaannya, wang tunai, saham saham biasa Tenable atau gabungan tunai dan saham saham biasa Tenable, pada pilihan raya Tenable, berkenaan dengan baki, jika ada, kewajipan penukaran Tenable melebihi jumlah utama agregat nota yang ditukar. Kadar faedah, kadar penukaran awal dan syarat lain nota akan ditentukan pada masa penetapan harga nota.

Tenable menjangkakan untuk menggunakan hasil bersih daripada penawaran (i) untuk membayar kos transaksi panggilan had yang dirundingkan secara peribadi yang diterangkan di bawah, (ii) untuk membeli semula sehingga $200.0 juta saham saham biasa Tenable bersamaan dengan harga nota seperti yang diterangkan di bawah, (iii) untuk membayar balik sepenuhnya pinjaman jangka di bawah kemudahan kredit bercagar kanan Tenable (“kemudahan kredit”), dan (iv) untuk umum tujuan korporat, yang mungkin termasuk pembelian semula saham tambahan, pengambilalihan atau pelaburan strategik dalam perniagaan atau teknologi pelengkap, modal kerja, perbelanjaan operasi, perbelanjaan modal dan perbelanjaan umum dan pentadbiran. Berikutan penutupan tawaran itu, Tenable berhasrat untuk memasuki kemudahan kredit putar bercagar kanan baru. Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan mengenai syarat-syarat kemudahan tersebut atau bahawa Tenable akhirnya akan memasuki susunan sedemikian. Sekiranya pembeli awal menggunakan pilihan mereka untuk membeli nota tambahan, Tenable menjangkakan untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih daripada penjualan nota tambahan untuk memasuki transaksi panggilan terhad tambahan, dengan selebihnya akan digunakan untuk tujuan korporat umum.

Sehubungan dengan harga nota, Tenable menjangkakan untuk melakukan transaksi panggilan terhad yang dirundingkan secara peribadi dengan satu atau lebih pembeli awal atau sekutu daripadanya dan/atau institusi kewangan lain (“rakan niaga pilihan”). Urus niaga panggilan terhad akan merangkumi, tertakluk kepada pelarasan biasa yang sangat serupa dengan yang terpakai pada nota, bilangan saham saham biasa Tenable yang pada mulanya akan mendasari nota tersebut. Transaksi panggilan terhad secara amnya dijangka mengurangkan potensi pencairan kepada stok biasa Tenable apabila sebarang penukaran nota dan/atau mengimbangi sebarang pembayaran tunai yang dikehendaki dibuat oleh Tenable melebihi jumlah prinsipal nota ditukar, mengikut keadaannya, dengan pengurangan dan/atau imbangi tersebut tertakluk kepada had. Sekiranya pembeli awal menggunakan pilihan mereka untuk membeli nota tambahan, Tenable menjangkakan untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih daripada penjualan nota tambahan untuk memasuki transaksi panggilan terhad tambahan dengan rakan niaga pilihan.