Mengapa Saham Kumpulan Kad CPI Jatuh Jumaat?

Saham CPI Card Group Inc. (NASDAQ: PMTS) jatuh pada hari Jumaat selepas pemegang saham sedia ada menilai tawaran awam sekunder pada $21.50 sesaham, kira-kira 20% di bawah harga penutupan Khamis sebanyak $26.94.

Menawarkan Harga Dengan Diskaun Steep

CPI Card Group berkata pemegang saham yang berafiliasi dengan Parallel49 Equity akan menjual 2.34 juta saham pada harga $21.50 setiap satu.

Tawaran ini dijangka menjana kira-kira $50.3 juta dalam hasil kasar sebelum menjamin diskaun dan perbelanjaan lain.

Pihak penjamin juga menerima pilihan selama 30 hari untuk membeli sehingga 350,598 saham tambahan pada harga tawaran, kurang diskaun underwriting.

Transaksi dijangka ditutup pada atau sekitar 14 September, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.

CPI Tiada Hasil

CPI Card Group tidak menjual saham dalam tawaran tersebut. Oleh itu, syarikat tidak akan menerima apa-apa hasil daripada transaksi tersebut. Sebaliknya, semua hasil akan pergi kepada pemegang saham jualan.

Perbezaan ini penting kerana tawaran sekunder tidak mengumpulkan modal baru untuk Kumpulan Kad CPI.

B. Riley Securi ties dan D.A. Davidson & Co. berkhidmat sebagai pengurus menjalankan buku bersama. Lake Street Capital Markets ber tindak sebagai pengurus bersama.

CPI Card Group menyediakan penyelesaian teknologi pembayaran fizikal dan digital.

Tindakan Harga PMTS: Saham CPI Card Group turun 16.11% pada $22.60 semasa dagangan pra-market pada hari Jumaat, men urut data Benzinga Pro.

Imej melalui Shutterstock