-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

Unit Cox Mexico Cox Asset México harga perjanjian modal hibrid USD 800 juta

PUBT·09/11/2026 14:21:21
Unit Cox Mexico Cox Asset México harga perjanjian modal hibrid USD 800 juta
  • Anak syarikat Cox Energy SAB de CV Cox Asset México menilai terbitan modal hibrid USD 800 juta dalam format 144A/REGS.
  • Instrumen subordinat kekal menetapkan kupon awal 8.75%; panggilan penerbit pertama dijadualkan pada 17 September 2031.
  • Hasil diperuntukkan untuk membayar balik pinjaman jangka USD 733 juta yang digunakan untuk membiayai semula pemerolehan Iberdrola México.
  • Transaksi menggantikan hutang kanan dengan modal dikelaskan ekuiti di bawah IFRS; leveraj bersih yang disasarkan di bawah 3.0x daripada 4.3x EBITDA.
  • Buku pesanan melebihi USD 2.5 bilion, menyiratkan lebih daripada 3x langganan berlebihan; kira-kira 125 pelabur institusi mengambil bahagian.


Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. Cox Energy SAB de CV menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menghasilkan ringkas berita ini pada 11 September 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maklumat yang terkandung di dalamnya.