Pada 11 September 2026, BioVie Inc., sebuah syarikat Nevada (“Syarikat”), memasuki perjanjian jualan (“Perjanjian Jualan”) dengan A.G.P./Alliance Global Partners (“Ejen”), yang mana Syarikat boleh mengeluarkan dan menjual dari semasa ke semasa, kepada atau melalui Ejen, saham saham biasa Kelas A Syarikat, nilai nominal $0.0001 sesaham (“Saham Biasa”), mempunyai harga tawaran agregat sehingga $6,464,341 (“Saham Penempatan”).
Saham Penempatan akan ditawarkan dan dijual mengikut Penyata Pendaftaran Syarikat pada Borang S-3 (Fail No. 333-296924) (“Penyata Pendaftaran”), yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) pada 18 Jun 2026 dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 29 Jun 2026, prospektus asas yang terkandung di dalamnya, dan tambahan prospektus yang difailkan kepada SEC pada 11 September 2026.
Ejen boleh menjual Saham Penempatan dengan mana-mana kaedah yang dianggap sebagai “tawaran di pasaran” seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 415 yang diumumkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”), termasuk, tanpa had, penjualan yang dibuat secara langsung di atau melalui Pasaran Modal Nasdaq atau di mana-mana pasaran dagangan sedia ada di Amerika Syarikat untuk Saham Biasa. Ejen juga boleh menjual Saham Penempatan dalam urus niaga yang dirundingkan dengan kelulusan Syarikat terlebih dahulu. Ejen akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersil untuk menjual bagi pihak Syarikat semua Saham Penempatan yang diminta untuk dijual oleh Syarikat, selaras dengan amalan perdagangan dan penjualan biasa Syarikat, atas syarat yang saling dipersetujui.
Perjanjian Jualan mengandungi perwakilan biasa, waranti dan perjanjian oleh Syarikat dan kewajipan ganti rugi Syarikat dan Ejen untuk liabiliti tertentu di bawah Akta Sekuriti. Di bawah syarat-syarat Perjanjian Jualan, Syarikat akan membayar komisen kepada Ejen sama dengan 3.0% daripada hasil kasar Saham Penempatan yang dijual melalui Ejen di bawah Perjanjian Jualan. Di samping itu, Syarikat telah bersetuju untuk membayar balik Ejen untuk perbelanjaan tertentu.
Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil daripada penjualan Saham Penempatan, jika ada, untuk tujuan korporat umum.