Schwab Bekerjasama Dengan Anthropic Untuk Membawa Claude Untuk Penasihat Kewangan

• Schwab Advisor Services™ adalah penjaga RIA pertama yang termasuk dalam Claude baru Anthropic untuk Penasihat Kewangan
• Tawaran baru menyatukan penyambung dan kemahiran untuk membantu penasihat dengan penyelidikan, persiapan dan analisis dan serasi dengan alat yang sudah mereka gunakan
• RIA akan mengakses Pusat Penasihat Schwab® dari Claude melalui sambungan yang disahkan, menyatukan alat yang mereka gunakan untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik

Schwab Advisor Services, perniagaan Charles Schwab yang menyokong pertumbuhan dan kejayaan penasihat pelaburan berdaftar bebas (RIA), hari ini mengumumkan ia bekerjasama dengan Anthropic untuk membawa Claude for Financial Advisors, tawaran baru Anthropic, terus kepada IA Schwab bebas yang berkhidmat lebih daripada 16.000.

Claude for Financial Advisors direka untuk menyokong kerja yang diselesaikan oleh penasihat sepanjang hari - dari persiapan untuk mesyuarat pelanggan hingga membantu menjelaskan perubahan portfolio. Ia menampilkan kemahiran dan penyambung baharu untuk alat yang sudah digunakan oleh firma untuk menjalankan perniagaan mereka, termasuk CRM, penjagaan, pelaporan portfolio, perancangan kewangan, perancangan harta tanah dan mesyuarat.