Pelaburan Dua Pelabuhan. Secara Sukarela Menghapuskan Nota Kanan 9.375% Yang Akhirnya Pada 2030 Dari NYSE Berikutan Penggabungan CrossCountry

TWO (Two Harbors Investment Corp.), anak syarikat milik penuh CrossCountry Mortgage, LLC, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memberitahu Bursa Saham New York (“NYSE”) tentang niatnya untuk secara sukarela menyingkirkan Nota Senior TWO 9.375% pada tahun 2030 (NYSE: TWOD) (“Nota”) dari NYSE dan menarik balik Nota daripada pendaftaran di bawah Seksyen 12 (b) Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda (“Akta Pertukaran”). Untuk menghapus dan membatalkan pendaftaran Nota, TWO menjangkakan untuk memfailkan Borang 25 dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) pada atau sekitar 24 September 2026, iaitu tidak kurang dari 10 hari selepas tarikh TWO memberitahu NYSE tentang niatnya untuk menyingkirkan Nota secara sukarela.

Sehubungan dengan penggabungan TWO dan CrossCountry Mortgage, LLC (“Penggabungan”) yang baru selesai, DUA memenuhi dan melepaskan kewajipannya di bawah indentur yang mana Nota dikeluarkan (“Pelepasan”). Bersamaan dengan kepuasan dan pelepasan, CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC memulakan tawaran (“Tawaran”) untuk membeli semula semua Nota tertunggak pada $26.3841 setiap Nota, sama dengan 104% daripada jumlah prinsipal $25.00, ditambah faedah terakru dan tidak dibayar, jika ada, kepada, tetapi tidak termasuk, 14 Oktober 2026, dan didepositkan secara tidak dapat ditarik balik dengan US Bank Trust Company, National Association, sebagai pemegang amanah (“Pemegang Amanah”), $123.1 juta dalam dana, yang mencukupi untuk membayar harga pembelian untuk semua Nota yang ditenderkan dalam Tawaran dan untuk membiayai semua pembayaran faedah masa depan dan menebus semua Nota yang kekal tertunggak selepas Tawaran. Setakat semua Nota tidak dibeli semula dalam Tawaran, Nota tersebut akan ditebus pada 17 Mei 2027 (“Tarikh Penebusan”) pada harga penebusan sama dengan 100% daripada jumlah prinsipalnya ($25.00 setiap Nota), ditambah faedah terakru dan tidak dibayar, jika ada, kepada, tetapi tidak termasuk, Tarikh Penebusan (“Harga Penebusan”), selepas itu tiada Nota dijangka tertunggak.

Keputusan TWO untuk menghapus dan membatalkan pendaftaran Nota mencerminkan penentuannya bahawa, akibat Penggabungan dan Pelepasan, syarikat tidak lagi dikehendaki mengekalkan penyenaraian NYSE dan pendaftaran SEC. DUA telah mematuhi semua undang-undang sekuriti negeri dan persekutuan yang berkenaan berkaitan dengan cadangan penyingkiran dan pembatalan pendaftaran Nota.

Pembatalan senarai dijangka berkuatkuasa 10 hari selepas Borang 25 difailkan, dan hari terakhir dagangan untuk Nota dijangka adalah 2 Oktober 2026. Berikutan penyingkiran Nota dari NYSE, DUA berhasrat untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk menamatkan atau menangguhkan kewajipan pelaporannya di bawah Akta Bursa.