Keputusan Laporan Teknologi Geospace Q3 2026: Transkrip Panggilan Pendapatan Penuh
Geospace Technologies (NASDAQ: GEOS) mengadakan panggilan persidangan pendapatan suku ketiga pada hari Jumaat. Berikut adalah transkrip lengkap dari panggilan.
API Benzinga menyediakan akses masa nyata kepada transkrip panggilan pendapatan dan data kewangan. Law ati https://www.benzinga.com/apis/ untuk mengetahui lebih lanjut.
Panggilan pendapatan penuh boleh didapati di https://www.geospace.com/company/investor-relations/
Ringkasan
Geospace Technologies melaporkan pendapatan suku ketiga 2026 sebanyak $15.8 juta, penurunan ketara daripada $24.8 juta pada suku yang sama tahun lalu, mengakibatkan kerugian bersih sebanyak $9.7 juta.
Keadaan pasaran yang mencabar dan ketidakpastian geopolitik mempengaruhi pendapatan, ditambah oleh inflasi, kos bahan mentah, dan ketersediaan komponen, walaupun usaha pengurangan kos sebahagiannya mengimbangi tekanan ini.
Segmen Air Pintar menyaksikan penurunan pendapatan disebabkan oleh pengurangan pesanan, sementara segmen Penyelesaian Tenaga menghadapi penurunan permintaan untuk peralatan pemerolehan seismik.
Kemuncak operasi yang ketara termasuk kontrak $10.8 juta yang diberikan kepada anak syarikat mereka Quantum Technology Sciences oleh Tentera Laut A.S., dijangka siap pada Disember 2027.
Pengurusan menekankan tumpuan kepada inovasi, disiplin kewangan, dan mengubah peluang saluran paip menjadi pendapatan untuk pertumbuhan jangka panjang, walaupun terdapat cabaran semasa.
Syarikat itu tidak memberikan panduan pendapatan atau pendapatan masa depan yang khusus, tetapi tetap optimis mengenai peluang masa depan apabila keadaan pasaran bertambah baik.
Transkrip Penuh
PENGENDALI
Selamat datang ke panggilan persidangan pendapatan suku ketiga Geospace Technologies 2026. Menganjurkan panggilan hari ini dari Geospace ialah Encik Rich Kelly, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau disertai oleh Encik Robert Curda, Ketua Pegawai Kewangan syarikat itu. Panggilan hari ini sedang direkodkan dan akan tersedia di laman web Perhubungan Pelabur Geospace Technologies berikutan panggilan tersebut. Pada masa ini, semua peserta telah diletakkan dalam mod pendengaran sahaja, dan lantai akan dibuka untuk soalan anda selepas persembahan.
Jika anda ingin bertanya pada masa itu, sila tekan bintang satu pada papan kekunci anda. Jika pada bila-bila masa soalan anda telah dijawab, anda boleh mengeluarkan diri anda dari barisan dengan menekan bintang dua. Kami meminta anda mengambil telefon bimbit anda untuk membolehkan kualiti bunyi yang optimum. Akhir sekali, jika anda memerlukan bantuan pengendali, tekan bintang sifar. Sekarang saya senang menyerahkan lantai kepada Rich Kelly. Tuan, anda boleh mulakan.
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Terima kasih, Madison. Selamat pagi, dan selamat datang ke panggilan persidangan Geospace Technologies untuk suku ketiga tahun fiskal 2026. Saya Rich Kelly, Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden syarikat. Saya disertai oleh Robert Curda, Ketua Pegawai Kewangan syarikat. Dalam ucapan kami yang disediakan, saya akan mula-mula memberikan gambaran keseluruhan suku ketiga, dan Robert kemudian akan menindaklanjuti dengan ulasan yang lebih mendalam mengenai prestasi kewangan kami serta gambaran keseluruhan kewangan kami.
Kami kemudian akan membuka baris untuk soalan. Ulasan hari ini mengenai pasaran, pendapatan, operasi yang dirancang, dan perbelanjaan modal boleh dianggap berpandangan ke hadapan seperti yang ditakrifkan oleh Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta tahun 1995. Kenyataan ini berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, tetapi hasil sebenar dipengaruhi oleh ketidakpastian di luar kawalan atau ramalan kita. Kedua-dua risiko yang diketahui dan tidak diketahui boleh membawa kepada hasil yang berbeza dari apa yang dikatakan atau tersirat hari ini.
Beberapa risiko dan ketidakpastian ini dibincangkan dalam pemfailan Borang SEC 10-K dan 10-Q kami. Untuk kemudahan, kami akan memautkan rakaman panggilan ini di halaman Perhubungan Pelabur di laman web geospace.com kami, yang saya jemput semua orang untuk melayari dan mengetahui lebih lanjut mengenai Geospace, anak syarikat kami, dan produk kami. Perhatikan bahawa maklumat yang direkodkan hari ini sensitif pada masa dan mungkin tidak tepat pada masa seseorang mendengar replay. Semalam, selepas pasaran ditutup, kami mengeluarkan hasil kewangan kami untuk tempoh berakhir pada 30 Jun, suku ketiga tahun fiskal 2026.
Untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026, kami melaporkan pendapatan sebanyak $15.8 juta dengan kerugian bersih $9.7 juta. Keadaan pasaran yang mencabar di seluruh segmen perniagaan kami terus memberi kesan kepada prestasi kewangan jangka pendek kami. Pendapatan dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, masa projek, jumlah jualan, dan akses pelanggan ke modal. Margin ditekan oleh campuran produk, inflasi, kos bahan mentah, dan ketersediaan komponen. Kami dapat mengimbangi beberapa kesan ini dengan usaha pengurangan kos yang dinyatakan sebelum ini dan peningkatan produktiviti pembuatan.
Prestasi kewangan kami pada suku ini tidak mencerminkan kekuatan peluang jangka panjang kami di seluruh pasaran kami yang pelbagai. Kami tetap memberi tumpuan kepada faktor-faktor dalam kawalan kami dan memperkuat asas prestasi masa depan kami. Dengan portfolio penyelesaian yang didorong oleh teknologi yang pelbagai dan kedudukan kompetitif yang kukuh di seluruh pasaran akhir kami, kami percaya syarikat itu berada di kedudukan yang baik apabila keadaan pasaran bertambah baik. Segmen Air Pintar kami meneruskan penurunan pendapatan, yang sebahagian besarnya didorong oleh pengurangan pesanan penyambung Hydrocon.
Pada bulan Jun, kami mengumumkan pelepasan penyambung Siri 5, memberikan pelanggan kami peningkatan fleksibiliti untuk menangani cabaran rantaian bekalan yang berterusan. Dengan keluaran produk baru ini, kami menawarkan portfolio penyambung dan penyesuai meter air pintar yang paling serasi secara universal yang tersedia di dalam negeri. Kami percaya penawaran produk yang dipertingkatkan ini menguatkan kedudukan kompetitif kami dan lebih baik menyelaraskan kami dengan keperluan infrastruktur pelanggan yang berkembang.
Segmen Industri Pintar kami kekal sebagai penyumbang pendapatan yang konsisten dengan pertumbuhan pendapatan masa depan yang dijangkakan daripada portfolio keselamatan kami. Pada akhir suku ketiga, anak syarikat kami Quantum Technology Sciences menerima kontrak $10.8 juta dari Tentera Laut A.S. untuk menyampaikan sistem Pengesanan dan Rangkaian Akustik Seismik. Kontrak ini dijangka siap menjelang Disember 2027. Segmen Penyelesaian Tenaga kami menjana pendapatan yang lebih sedikit daripada setahun yang lalu kerana permintaan yang berkurang berterusan untuk peralatan pemerolehan seismik.
Sumbangan pendapatan suku ketiga daripada kontrak PRM, atau kontrak pemantauan takungan tetap, lebih rendah daripada yang dijangkakan kerana perubahan yang diminta oleh pelanggan pada skop projek. Yang penting, pelanggan kami bersetuju untuk melanjutkan tempoh prestasi kontrak PRM untuk mengambil kira pengubahsuaian ini. Kami kini berjaya memasuki pengeluaran penuh kontrak barang. Kami akan terus melaksanakan keutamaan strategik kami dengan melabur dalam inovasi, menyokong pelanggan kami, dan mengekalkan disiplin kewangan.
Tumpuan kami kekal pada mengubah peluang dalam saluran paip kami menjadi pendapatan, meningkatkan prestasi operasi, dan meletakkan kedudukan syarikat untuk pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan. Saya kini akan menyerahkan panggilan kepada Robert untuk memberikan lebih terperinci mengenai prestasi kewangan kami.
Robert Curda, Ketua Pegawai Kewangan
Terima kasih, Rich, dan selamat pagi. Sebelum saya memulakan, saya ingin mengingatkan semua orang bahawa kami tidak akan memberikan panduan pendapatan atau pendapatan tertentu semasa panggilan kami pagi ini. Dalam siaran akhbar semalam untuk suku ketiga kami yang berakhir pada 30 Jun 2026, kami melaporkan pendapatan $15.8 juta berbanding pendapatan tahun lepas sebanyak $24.8 juta. Kerugian bersih untuk suku itu ialah $9.7 juta atau $0.75 setiap saham dicairkan berbanding pendapatan bersih tahun lepas sebanyak $800,000 atau $0.06 setiap saham yang dicairkan.
Untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026, kami melaporkan pendapatan sebanyak $61.1 juta berbanding pendapatan $80.1 juta tahun lepas. Kerugian bersih kami untuk tempoh sembilan bulan adalah $30.5 juta atau $2.37 setiap saham dicairkan berbanding kerugian bersih tahun lalu sebanyak $700,000 atau $0.05 setiap saham yang dicairkan. Segmen Air Pintar kami menjana pendapatan sebanyak $4.6 juta untuk tempoh tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026. Pendapatan untuk tempoh tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2025 adalah $10.5 juta, penurunan sebanyak 56%.
Pendapatan untuk tempoh sembilan bulan adalah $14.1 juta berbanding $27.3 juta dari tempoh tahun sebelumnya yang sama. Penurunan pendapatan untuk tempoh tiga bulan dan sembilan bulan disebabkan oleh permintaan yang lebih rendah untuk barisan produk penyambung hidroton kami. Pendapatan suku ketiga Energy Solutions berjumlah $5.9 juta untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026. Ini dibandingkan dengan pendapatan $8.1 juta untuk tempoh yang sama setahun yang lalu, mewakili penurunan sebanyak 28%. Pendapatan untuk tempoh sembilan bulan adalah $30.1 juta, peningkatan sebanyak 14% berbanding tempoh setara tahun sebelumnya sebanyak $35 juta.
Penurunan pendapatan selama tiga bulan sebahagiannya disebabkan oleh penjualan aset yang berkaitan dengan barisan produk peranti pemulihan streamer kami pada tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan untuk tempoh sembilan bulan dikaitkan dengan permintaan yang lebih rendah untuk produk nodal dasar laut kami, sebahagiannya diimbangi oleh pendapatan yang diiktiraf pada kontrak PRM kami dan peningkatan penjualan produk tanpa wayar LAN. Pendapatan Industri Pintar berjumlah $5.2 juta untuk tempoh tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026.
Ini dibandingkan dengan $6.1 juta dari tempoh yang sama tahun lalu, mewakili penurunan sebanyak 14%. Pendapatan untuk tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026 adalah $16.6 juta berbanding dengan pendapatan untuk tempoh setahun yang lalu yang setanding. Penurunan pendapatan untuk kedua-dua tempoh didorong oleh permintaan yang lebih rendah untuk sensor industri kami. Penurunan dalam tempoh tiga bulan juga disebabkan oleh penurunan permintaan untuk perkhidmatan pembuatan kontrak syarikat kami. Perbelanjaan operasi kami menurun sebanyak $1.2 juta untuk suku ketiga 2026 dan menurun $400,000 untuk tempoh sembilan bulan.
Penurunan perbelanjaan operasi untuk tempoh tiga bulan ini disebabkan oleh kos kakitangan yang lebih rendah, komisen ejen, dan yuran undang-undang dan profesional. Penurunan perbelanjaan operasi untuk tempoh sembilan bulan disebabkan oleh kos penyelidikan dan pembangunan dan komisen ejen yang lebih rendah. Pelaburan tunai sembilan bulan kami dalam loji dan peralatan kami ialah $3.3 juta, dan pada akhir suku ketiga kami mengekalkan pinjaman yang tersedia sebanyak $25 juta di bawah perjanjian kredit kami dengan Woodforest Bank, dan modal kerja kami adalah $41 juta, yang merangkumi $17 juta akaun perdagangan dan penghutang pembiayaan.
Ini mengakhiri perbincangan saya, dan saya akan membalikkan panggilan kepada Rich.
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Terima kasih, Robert. Ini menyimpulkan ulasan kami yang disediakan, dan sekarang saya akan menghantar panggilan kembali ke Madison untuk sebarang pertanyaan dari pendengar kami.
PENGENDALI
Terima kasih. Jika anda ingin bertanya, tekan bintang satu pada papan kekunci anda. Untuk meninggalkan barisan pada bila-bila masa, tekan bintang dua. Sekali lagi, itu adalah bintang pertama untuk bertanya. Dan kami akan berhenti sebentar untuk membolehkan semua orang berpeluang menyertai barisan. Dan kami akan mengambil soalan pertama kami dari Bill Dzellum dengan Titan Capital. Tolong teruskan.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Terima kasih. Saya ingin bermula dengan kontrak PRM. Sudah tentu, anda menyatakan dalam siaran akhbar terdapat beberapa perubahan di sana. Daripada saya bertanya banyak soalan, mengapa saya tidak meminta anda memberikan lebih banyak perincian mengenai perubahan skop tersebut dan akhirnya implikasinya, tolong?
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Pasti. Bill, selamat pagi. Terima kasih atas soalan itu. Jadi tidak ada kesan kewangan kepada kontrak. Jumlah nilai tetap sama. Ia berkaitan dengan struktur peralatan. Pelanggan kami memutuskan untuk menukar beberapa susun atur, jadi kami melalui beberapa perubahan kejuruteraan, dan itu menyebabkan kelewatan. Jelas sekali, pelanggan kami sanggup menerimanya dan mereka memberi kami lanjutan kontrak. Jadi secara struktur, kontrak adalah sama. Ini hanyalah lanjutan tempoh prestasi.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Dan perubahan struktur yang mereka lakukan - maafkan saya, perubahan kejuruteraan yang ingin mereka lakukan - adakah itu mempunyai implikasi bagi anda dari perspektif dan pemikiran yang kompetitif berkenaan dengan kontrak masa depan?
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Jujur, Bill, tidak. Maksud saya, ia benar-benar sekeliling—maksudnya, untuk tidak terlalu banyak, terlalu kompleks dalam ini—cara mereka membayangkan infrastruktur mereka wujud ketika kami melakukan reka bentuk lapangan asal berubah dari ketika itu sehingga selepas kontrak ditubuhkan. Oleh itu, kami perlu mengubah arah beberapa sensor dan beberapa kabel, menukar beberapa muka dan perkara seperti itu. Tetapi dalam gambaran besar, tidak ada perubahan teknikal pada peralatan yang kami sediakan.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Hebat, terima kasih. Jadi pada dasarnya, jika kita memikirkannya dari perspektif luaran atau perspektif komuniti pelaburan, implikasinya hanyalah satu perempat kelewatan. Segala-galanya adalah sama.
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Itu betul, ya.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Mendapat. Dan memandangkan kontrak ini diberikan beberapa waktu yang lalu, dan saya tahu kami belum mula menghasilkan perkara ini dengan makna, apakah prognosis untuk kontrak PRM seterusnya dan sama ada itu akan berlaku dengan Petrobras atau dengan orang lain?
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Maksud saya, itu soalan yang baik. Maksud saya Petrobras, seperti yang telah kita nyatakan pada masa lalu, maksudku mereka masih mempunyai strategi jangka panjang untuk menggunakan sistem PRM di ladang mereka, tetapi jelas mereka memantau keadaan geopolitik yang lebih besar, turun naik harga minyak, dan keputusan dalaman mereka didorong oleh banyak faktor tersebut. Oleh itu, mereka tidak mengemukakan ketika mereka menjangkakan melepaskan sistem PRM yang dicadangkan seterusnya. Jadi itu menangani Petrobras. Tetapi kami menjangkakan mengambil bahagian dalam sebarang cadangan yang mereka buat.
Kami merancang untuk mengambil bahagian. Mengenai bidang lain, saya bermaksud jelas kita mempunyai perbincangan berterusan dengan jurusan yang menganggap PRM sebagai penyelesaian yang layak, dan jika mereka mengemukakan cadangan atau permintaan cadangan, jelas kami berhasrat untuk bertindak balas terhadapnya. Tetapi sebagaimana keadaannya sekarang, tidak ada yang tegas dalam kalendar.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Hebat, terima kasih. Dan kemudian anda mengumumkan Angkatan Laut. Bagaimana jika saya sekali lagi membuka ini dan membiarkan anda membincangkan Angkatan Laut, dan kemudian saya akan mengemukakan soalan tambahan dari sana.
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Ya, pasti. Maksud saya, sebagai Tentera Laut A.S., hanya ada banyak yang boleh kita kongsi. Tetapi pada dasarnya projek ini menggabungkan teknologi kami dari Quantum Technologies dengan teknologi PRM kami dari Geospace untuk menyediakan penyelesaian dalam air untuk Angkatan Laut A.S. untuk mengesan potensi ancaman. Oleh itu, ini berada di bawah sampul surat SBIR, dan kami bekerjasama rapat dengan mereka untuk memastikan projek itu diperiksa sepenuhnya dan, anda tahu, seperti yang saya katakan dalam pengumuman itu, merancang untuk menyampaikan penyelesaian kami menjelang akhir tahun kalendar depan.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Dan keluaran itu merujuk kepada ini sebagai kontrak awal. Adakah terdapat implikasi bahawa sebelum kontrak ini dipenuhi mungkin ada kontrak tambahan? Bagaimana anda berfikir tentang itu?
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Tidak, saya tidak akan katakan sebelum selesai. Seperti yang saya katakan, ini adalah SBIR. Saya akan mengatakan ia bukan bukti konsep kerana ini adalah penyelesaian yang layak yang kami tawarkan. Ini lebih membuktikan bahawa kita dapat memenuhi harapan Angkatan Laut berkenaan dengan prestasi teknikal, dan kemudian Tentera Laut akan menggunakannya untuk menentukan bagaimana mereka mahu maju dalam skala yang lebih besar.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Hebat, itu membantu. Dan ketika anda berfikir tentang pengiktirafan pendapatan, adakah ini pada dasarnya akan diiktiraf dari masa ke masa? Kami biasa menyebutnya peratusan penyiapan. Saya tidak pasti apa istilah yang betul sekarang.
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Ya, betul-betul. Ia adalah struktur jenis pembayaran kemajuan, bukan? Oleh itu, jika kita mencapai tonggak tertentu, kita dapat mengenali pendapatan. Anda tahu, kami akan mendapat pengiktirafan pendapatan pada tahun fiskal 2027 dan, memandangkan kami akan menyelesaikannya pada tahun fiskal 28, sama dengan kontrak PRM, ia akan merapatkan beberapa tahun fiskal untuk kami.
Robert Curda, Ketua Pegawai Kewangan
Biar saya mengubah sedikit apa yang Rich katakan. Kami akan mengenali pendapatan tanpa pencapaian yang kami bayar, dan kami akan mengenali pendapatan dari masa ke masa. Itu sama dengan peratusan penyiapan.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Terima kasih, Robert. Ya, okey, itu membantu. Dan sebenarnya pada nota itu, saya ingin kembali ke kontrak PRM. Anda mengatakan ia kini dalam pengeluaran di sini pada suku ini. Bilakah suku terakhir pengiktirafan pendapatan yang kini anda jangkakan dengan perubahan ini?
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Ia akan berlaku - maksudnya, sekarang kita menjangkakan antara Q3 fiskal kami dan Q4 fiskal tahun depan.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Daripada fiskal '27. Baiklah, hebat. Terima kasih. Dan kemudian saya ingin melompat ke Heartbeat Detector jika kita boleh. Adakah anda akan memberikan kami kemas kini di sana?
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Pasti. Pengesan Denyutan Jantung adalah - jelas, anda tahu, pasaran yang terpakai kepadanya sangat teruja. Kami telah melakukan beberapa juruterbang, kami mempunyai saluran pelanggan yang berbaris. Ya, maksudku ia berjalan seperti yang dirancang. Saya rasa kita sebenarnya sedikit lebih awal daripada rancangan kami mengenai Detector Jantung Jantung. Tetapi seperti yang kita katakan pada masa lalu, saya maksudkan pertumbuhan pendapatan pada ini akan adil - ia akan meningkat, betul. Maksud saya kita menyedari bahawa jangka hayat penjualan atau permulaan penjualan adalah - kerana kita berurusan dengan agensi kerajaan dan perkara seperti itu - maksudnya, ia hanya memerlukan sedikit masa, tetapi masih mengharapkan itu memenuhi jangkaan kami pada masa akan datang
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Hebat, terima kasih. Dan kemudian, memandangkan reaksi harga saham pagi ini, saya mengesyaki ada kebimbangan mengenai kadar pembakaran tunai. Adakah anda akan membincangkan bagaimana anda memikirkannya untuk memberikan keselesaan bagaimana anda memikirkan wang tunai ke hadapan?
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Ya, Robert, adakah anda mahu melompat ke sana?
Robert Curda, Ketua Pegawai Kewangan
Ya. Kami menguruskan wang tunai dengan sangat rapat, Bill. Kami, anda tahu, mengumpulkan kumpulan untuk menganalisis perbelanjaan dan menghapuskan perkara yang kita boleh dan hanya berusaha untuk terus mengikuti pendapatan dan pengeluaran wang tunai sedekat mungkin. Saya rasa kita akan berada dalam keadaan baik, dengan bantuan bank kami, kemudahan kredit kami, untuk mencapai ketika kami menjangkakan untuk mendapatkan pembayaran tonggak seterusnya dari Petrobras.
Bill Dzellum, Penganalisis di Titan Capital
Hebat, terima kasih.
PENGENDALI
Terima kasih. Tiada soalan lagi dalam barisan pada masa ini. Sekarang saya akan mengembalikan mesyuarat itu kepada Rich Kelly.
Richard Kelley, Ketua Pegawai Eksekutif
Terima kasih, Madison. Dan terima kasih kepada anda semua yang menyertai panggilan kami hari ini. Kami tidak sabar-sabar untuk bercakap dengan anda sekali lagi pada panggilan persidangan kami untuk suku keempat tahun fiskal 2026. Selamat tinggal, dan semoga hari yang baik.
PENGENDALI
Ini menyimpulkan mesyuarat hari ini. Kami menghargai masa dan penyertaan anda. Anda kini boleh memutuskan sambungan. Terima kasih.
Penafian: Transkrip ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Walaupun kami berusaha untuk ketepatan, mungkin terdapat kesilapan atau ketinggalan dalam transkripsi automatik ini. Untuk penyata syarikat rasmi dan maklumat kewangan, sila rujuk pemfailan SEC syarikat dan siaran akhbar rasmi. Kenyataan peserta dan penganalisis korporat mencerminkan pandangan mereka pada tarikh panggilan ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.