Unit PBF Energy mengumpulkan USD 550 juta dalam nota bertukar 0% yang perlu dibayar pada tahun 2032 dalam tawaran Peraturan 144A

• PBF Energy berharga USD 550 juta daripada 0% Nota Senior yang boleh ditukar sepatutnya pada tahun 2032 dalam penempatan persendirian Peraturan 144A.
• Hasil bersih berjumlah kira-kira USD 533.6 juta; dana yang diperuntukkan untuk kos panggilan terhad, menebus 7.875% nota tidak bercagar kanan pada tahun 2030, tujuan umum.
• Nota matang pada 15 Januari 2032; tiada faedah tetap atau penambahan prinsipal; faedah khas sehingga 0.5% dalam pelaporan tertentu atau kegagalan pendaftaran.
• Kadar pertukaran awal ditetapkan pada 10,331 saham setiap USD 1,000; harga pertukaran awal kira-kira USD 96.8 sesaham; penyelesaian boleh menjadi tunai, saham, atau kedua-duanya.
• Penebusan dilarang sebelum 20 Januari 2030, kecuali pembersihan; penebusan kemudian memerlukan saham sekurang-kurangnya 130% daripada harga pertukaran selama 20 daripada 30 hari dagangan.

Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. PBF Energy Inc. menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menghasilkan ringkas berita ini melalui EDGAR, sistem Pengumpulan, Analisis, dan Pengambilan Data Elektronik yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (Ruj. ID: 0001193125-26-394108), pada 17 September 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dal amnya.