Transkrip Penuh: Panggilan Pendapatan Axon Enterprise Q2 2026

Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) mengadakan panggilan persidangan pendapatan suku kedua pada hari Rabu. Berikut adalah transkrip lengkap dari panggilan.

Kandungan ini dikuasakan oleh API Benzinga. Untuk data kewangan dan transkrip yang komprehensif, lawati https://www.benzinga.com/apis/.

Lihat siaran web di https://axon.zoom.us/j/92722647497#success

Ringkasan

Axon Enterprise melaporkan rekod suku tahun dengan pertumbuhan 39%, didorong oleh permintaan yang kuat di seluruh ekosistemnya, termasuk sumbangan penting dari Dedrone, Taser 10, dan Axon Body 4.

Syarikat itu menyerlahkan pelaburan strategik dalam AI dan teknologi keselamatan awam, menekankan keupayaan AI yang disatukan dengan rangkaian sensor yang mantap, meningkatkan operasi masa nyata dan hasil keselamatan.

Axon meningkatkan panduan pendapatan sepanjang tahun kepada pertumbuhan 32-34%, didorong oleh tempahan yang kuat dan pasaran antarabangsa dan persekutuan yang berkembang, terutamanya dalam penyelesaian anti-drone.

Sorotan operasi termasuk tempahan antarabangsa yang besar, peningkatan jumlah Taser, dan pengembangan ekosistem Axon ke pasaran dan aplikasi baru, seperti kamera badan perbandaran untuk kegunaan bukan polis.

Pengurusan menekankan pentingnya kepercayaan dan privasi data dalam hubungan pelanggan, memperhatikan strategi mereka untuk mengintegrasikan AI secara bertanggungjawab dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyelesaian inovatif.

Transkrip Penuh

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Pasukan eksekutif Axon hari ini untuk panggilan persidangan pendapatan suku kedua 2026 kami. Sebelum kita memulakan, saya akan perhatikan bahawa kenyataan kami hari ini bertujuan untuk membina surat pemegang saham terbaru kami dan bahan pelabur, yang boleh anda temui di laman web pelabur kami di investor.axon.com. Semasa panggilan ini, kami akan membincangkan prospek perniagaan kami dan membuat kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Komen ini berdasarkan jangkaan kami pada hari ini dan bukan jaminan prestasi masa depan.

Semua pernyataan berpandangan ke hadapan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara material, seperti yang dibincangkan dalam pemfailan SEC kami. Kami juga akan membincangkan langkah-langkah kewangan bukan GAAP tertentu. Penerangan dan penyesuaian GAAP kepada bukan GAAP disertakan dalam surat pemegang saham kami dan tersedia di laman web pelabur kami. Sekarang, seperti biasa, sebelum kami menyerahkannya kepada Rick, kami mempunyai video cepat untuk memulakan kami. Mari tarik ke atas.

Rick Smith, CEO

Baiklah. Terima kasih, Eric, dan kerja hebat kepada pasukan. Saya suka video tersebut. Mereka hanya membuat saya dipam. Sangat bertuah kerana dapat bekerja di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penganalisis dan pelabur kami yang menyertai kami hari ini. Seperti yang anda lihat, kami mempunyai satu lagi rekod suku tahun. Sekali lagi, saya hanya melihat angka seperti 39%. Seperti wow. Baiklah, jadi kami mempunyai rekod suku tahun dan saya tidak boleh lebih bangga dengan pasukan ini. Dan tiada satu pun daripada ini, tidak ada yang berlaku tanpa pelanggan kami.

Kamu adalah asas, dan kami tidak boleh melakukan apa-apa tanpa anda. Pagi ini, Cybertruck saya mendorong saya ke tempat kerja. Saya duduk di belakang roda dan tidak pernah menyentuhnya. Beberapa tahun yang lalu, itu adalah fantasi utama. Hari ini adalah perjalanan saya dan saya berhenti menyedarinya. Begitulah bagaimana ini berlaku, bukan? Yang mustahil menjadi luar biasa, dan kemudian menjadi hari Selasa. Dua hari yang lalu, OpenAI mengumumkan model yang belum dikeluarkan telah menyelesaikan 10 masalah terbuka dalam matematik. Masalah yang dihadapi oleh ahli matematik terbaik selama beberapa dekad.

Salah satunya tidak dapat diselesaikan selama sekurang-kurangnya 27 tahun. Dan kos pengiraan untuk melakukan semua ini, untuk melakukan 10 daripada 10 masalah yang tidak dapat diselesaikan seperti tahap kerjaya PhD, adalah $2,000 atau $200 setiap masalah. Oleh itu, selama bertahun-tahun, kritikannya adalah bahawa AI, pasti, ia dapat mencampurkan semula karya manusia, tetapi ia tidak dapat mencipta sesuatu yang baru. Nah, kritikan itu sudah selesai. Seorang Pingat Fields, yang merupakan hadiah tertinggi matematik, ia disebut Nobel matematik, mengatakan bahawa dia akan menerbitkan hasil yang setanding tanpa ragu-ragu.

Dan ada banyak yang mengatakan bahawa masalah ini mungkin, dengan sendirinya, memenuhi syarat manusia, jika mereka menyelesaikannya, untuk Fields Medal. Namun, dalam masa sehari, model dari makmal lain telah menghasilkan semula separuh senarai, yang bermaksud ia dapat menyelesaikan separuh masalah tersebut dengan sendirinya. Jadi ini bukan mengenai satu syarikat yang bernasib baik. Seluruh lapangan hanya menyeberangi garis sekaligus. Kos kejayaan asal baru saja runtuh. Jadi mengapa ini tergolong dalam panggilan pendapatan Axon?

Nah, kerana idea di halaman bukanlah hasil di jalan. Setiap model ini melihat dunia sebahagian besarnya melalui pukulan pada papan kekunci. Apabila Axon menggunakan AI, kita melihat dunia melalui rangkaian sensor terbesar yang disambungkan dalam keselamatan awam. Berjuta-juta mata dan telinga sudah berada di lapangan, sudah berjalan dan dibina untuk saat ini. Kecerdasan tidak menggantikan orang, manusia membuat keputusan atau membuat panggilan. Tetapi kami memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang berlaku dalam beberapa saat yang paling penting.

Dan kemudian ia melakukan satu perkara yang perisian sahaja tidak boleh lakukan. Ia bertindak. Peranti TASER boleh menghentikan kejadian ganas tanpa mengambil nyawa. Drone dan robotik membolehkan kita menghantar mesin di mana seseorang harus pergi. Kedua-duanya melakukan perkara yang sama. Mereka mengurangkan risiko untuk semua orang. Pegawai, penonton, dan orang yang dihantar oleh polis untuk dihentikan. Setiap orang lebih selamat. Lihatlah, fahami, bertindak di atasnya. Ini adalah rantaian peristiwa. Ia adalah rangkaian yang sama yang mendorong saya bekerja pagi ini.

Betul? Perisian sahaja tidak dapat menutupnya. Perkakasan sahaja tidak boleh, tetapi dalam keselamatan awam, Axon memegang setiap pautan dalam rantai ini. Sekarang, apabila kami menukar nama kami dari TASER kepada Axon, kami sangat spesifik mengenai perkara itu. Akson adalah serat saraf yang membawa isyarat dari pancaindera ke otak dan keputusan dari otak kembali ke badan. Jadi untuk berhubung, kami tidak memilih nama yang hanya terdengar baik. Kami memilih penerangan tentang apa yang kami bina. Dan kami telah sibuk membina.

Di pinggir, sensor dapat melihat apa yang berlaku, sama ada kamera badan, drone, kamera tetap dan dalam kereta, pembaca plat lesen, pembantu AI 9-1-1. Di belakangnya terdapat repositori data terbesar yang dikendalikan oleh pelanggan dalam keselamatan awam. Kemudian AI dan operasi masa nyata dapat mengubah isyarat ini menjadi pemahaman dan kemudian cara untuk bertindak. Peranti TASER, drone, komunikasi, latihan. Di tengah-tengahnya, tentu saja, adalah misi kami untuk melindungi kehidupan. Ini bukan hanya bertambah.

Ia sebatian. Setiap sensor menambah isyarat. Setiap aliran kerja menambah konteks. Setiap hasil meningkatkan yang seterusnya. Brookhaven, Georgia menunjukkan kepada anda bagaimana rupa ini apabila anda menyambungkannya dari hujung ke hujung. Drone di tempat kejadian dalam 53 saat. Liputan di 96% bandar mereka. Pencurian, turun 45%. Lihat, tiada produk tunggal dalam senarai yang menghasilkan nombor ini. Sistem ini melakukannya. Data tidak boleh terperangkap dalam silo menunggu seseorang mencarinya. Ia harus bergerak dengan selamat melalui aliran kerja di mana ia melakukan sesuatu.

Kamera bandar ke pusat 9-1-1, kepada pegawainya, perisikan masa nyata, bukti ke ruang mahkamah, seorang pekerja barisan hadapan dalam bahaya untuk membantu itu tiba dalam beberapa saat. Dan semua ini bergantung kepada kepercayaan. Kami telah memperolehnya selama bertahun-tahun mengurus data pelanggan kami dan tidak pernah memperlakukannya sebagai data kami sendiri. Kami akan terus menggunakan teknologi ini secara bertanggungjawab dan berhati-hati bersama pelanggan kami dan komuniti mereka. Dengan orang di pusat setiap keputusan kritikal dalam keselamatan awam.

Kuasa tanpa kepercayaan bukanlah peluang, ia adalah liabiliti. Saya melihat ini bersatu di mana sahaja saya lihat. Beberapa minggu yang lalu, seorang pelanggan membeli kamera badan untuk pekerja perbandaran. Bukan untuk polis, untuk pemeriksa bangunan. Beberapa minggu sebelum itu, beberapa juruterbang perusahaan terbesar kami mula meletakkan Axon Body Mini pada pekerja barisan hadapan. Dan semasa Piala Dunia, ekosistem kami menyokong agensi di seluruh Amerika Utara melalui salah satu misi keselamatan awam yang paling kompleks di dunia.

Jadi di mana kita duduk hari ini, dunia dibanjiri dengan kecerdasan. Apa yang jarang adalah kecerdasan yang berkaitan dengan dunia nyata, dipercayai oleh institusi yang bergantung kepadanya, dan bertujuan untuk masalah yang penting. Itulah yang kami habiskan selama 30 tahun untuk membina. Tidak ada syarikat yang lebih berkedudukan untuk mendapat manfaat daripada letupan perisikan daripada Axon dan melalui kami, pelanggan kami dan komuniti mereka, yang mana kami mengendalikan kecerdasan ini dengan perkakasan fizikal dan reka bentuk dan kawalan yang bijaksana untuk membantu memaksimumkan faedah dengan pengawasan yang sesuai.

Masa yang menarik untuk hidup dan masa yang lebih baik untuk berada di Axon. Dan dengan itu saya ingin menyerahkannya kepada Josh Isner.

Josh Isner, Presiden

Terima kasih banyak, Rick, dan selamat petang, semua orang. Seperti yang dikatakan Rick, kami tidak boleh melakukan perkara ini tanpa pelanggan kami. Setiap hari tumpuan kita adalah untuk menggembirakan mereka kerana apabila kita melakukannya, segala-galanya berlaku. Kami juga tidak boleh melakukan perkara ini tanpa pasukan kami. Mereka telah memenuhi misi kami dan bekerja keras setiap hari untuk memberikan hasil masyarakat yang besar, dan terdapat banyak daripada mereka dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di pentas terbesar dalam sukan.

Saya sangat bangga dengan pasukan Dedrone kerana kerja mereka untuk menyokong Piala Dunia. Ini adalah salah satu ansuran yang paling kompleks dan komprehensif yang pernah kami kerjakan. Harapannya jelas: penghantaran dan pengaktifan serentak di 11 bandar tuan rumah AS, lebih daripada 50 tapak tambahan dan kawasan sekitarnya, penyebaran antarabangsa, pelbagai agensi, dengan margin kesalahan yang sangat sedikit. Pasukan ini dilaksanakan dengan ketepatan yang luar biasa, dan saya percaya penggunaan ini menjadikan Axon sebagai pemimpin teknologi dalam keselamatan awam.

Dedrone memberikan pertumbuhan yang luar biasa dan peluang terus berkembang di seluruh keselamatan awam negeri dan tempatan, antarabangsa, persekutuan, perusahaan dan pembetulan. Ia juga merupakan salah satu bidang di mana kami melabur dengan paling agresif dan pasukan memperoleh pelaburan itu. Ini adalah perniagaan yang masih di peringkat awal hanya setahun yang lalu dan dengan cepat menjadi salah satu barisan produk terbesar kami, melebihi $100 juta dalam pendapatan suku tahunan.

Seterusnya, saya ingin memberi serangan kepada pasukan antarabangsa kami. Tempahan antarabangsa dibuat kira-kira tiga kali ganda tahun sebelumnya pada Q2, didorong oleh beberapa tawaran besar. Yang amat menarik ialah beberapa pelanggan antarabangsa kami menggunakan tawaran terbaru kami di samping produk teras kami. Malah, mereka mungkin bergerak lebih cepat daripada beberapa pelanggan AS kami. Tiga daripada lima tawaran AI Era Plan teratas kami pada suku ini datang dari pelanggan antarabangsa.

Kami juga melihat pasaran antarabangsa pengembangan bahan bakar di Taser. Pada Q2, kami memenangi perjanjian Taser 10 di Timur Tengah yang setanding dalam skala dengan penyebaran negeri dan tempatan AS terbesar semasa kami, dan satu lagi di Eropah setanding dengan penempatan agensi AS lima teratas. Ini adalah peluang besar yang muncul semakin banyak, dan kita baru mula menggaru permukaannya. Keselamatan dan pembetulan awam negeri dan tempatan terus menunjukkan kekuatan juga, kerana kami menandatangani bukan satu tetapi dua perjanjian sembilan angka dengan bandar-bandar utama pada suku itu.

Salah satunya adalah pesanan Taser individu terbesar kami yang pernah ada. Kami juga menandatangani dua perjanjian lapan angka dengan pelanggan pembetulan negara utama, dan satu lagi groundbreaker, pelanggan Axon 911 skop penuh pertama kami. Pelanggan ini akan menggunakan gabungan penyelesaian Persiapan dan Carbyne untuk mengukuasakan visi panggilan untuk penutupan yang kami nyatakan ketika kami mengumumkan pengambilalihan ini, komited untuk masa depan itu hanya beberapa bulan sebelum kedua-dua perjanjian ditutup. Dan terakhir, di AS kami terus melihat semakin banyak pelanggan yang bertaruh pada vendor lain yang datang ke Axon untuk melegakan kesakitan kamera badan.

Kami menjangkakan penghantaran kamera badan meningkat 20 hingga 30% secara berurutan pada Q3 dan 15 hingga 20% pada suku tahun ke suku tahun. Kejayaan di seluruh pasaran menyebabkan jumlah Taser kami menjadi yang tertinggi dalam satu perempat setakat ini. Kami kini telah menempah lebih banyak unit Taser 10 daripada yang kami tempah sepanjang hayat Taser 7. Dengan banyak saluran paip yang masih di hadapan kita, itu mungkin terdengar gila untuk kategori produk yang telah wujud selama tiga dekad. Nah, ia nyata dan ia bercakap tentang berapa banyak peluang yang masih ada.

Seterusnya, Enterprise. Kami telah lama membincangkan masa ini - titik ketika perbualan awal dan program perintis mula berubah menjadi penggunaan perusahaan yang bermakna. Masa itu ada di sini. Tempahan perusahaan juga meningkat kira-kira 3x daripada setahun yang lalu dan jumlah peluang terus meningkat. Dan yang terakhir, saya teruja melihat perniagaan persekutuan kami menunjukkan banyak janji. Kami terlibat dalam peluang di seluruh ruang awam persekutuan dan pasukan melaksanakan dengan intensif ketika kami menghampiri akhir tahun fiskal.

Federal adalah sebahagian daripada cerita dengan Dedrone dalam Piala Dunia dan kami juga menutup penyebaran utama Axon Assistant dengan agensi persekutuan pada kamera badan kami kerana mereka menggunakannya sebagai kamera badan. Dan semalam, kami dinamakan sebagai salah seorang peserta dalam program DHS $1.5 bilion untuk kaunter UAS. Saya tidak sabar-sabar untuk bercakap lebih banyak mengenai kemajuan kami di ruang persekutuan. Setakat tempahan, setiap penunjuk yang saya tonton kelihatan sebaiknya.

Tempahan kasar Q2 meningkat 20%. Itu di atas pertumbuhan tempahan hampir 50% pada Q2 tahun lepas. Pada dasar lima tahun yang dinormalisasi, yang menyesuaikan jangka masa kontrak, tempahan meningkat lebih banyak - melebihi 30%. Itu penting kerana beberapa pasaran baru kami seperti Antarabangsa dan Enterprise menandatangani tawaran dalam julat 1 hingga 5 tahun berbanding beberapa perjanjian 10 tahun yang kadang-kadang kami tandatangani dengan pelanggan negeri dan tempatan. Menormalkan jangka masa memberi kita pandangan yang jelas tentang permintaan asas di seluruh pasaran.

Dan semasa saya mengkaji saluran paip, saya melihat garis pandangan yang jelas untuk menyelesaikan tahun ini dengan tempahan normal dalam julat 30%. Dan sebelum saya menyerahkannya, saya ingin menghabiskan satu minit untuk bagaimana kita beroperasi secara dalaman kerana pelaksanaan seperti ini tidak berlaku secara tidak sengaja. Sedikit lebih setahun yang lalu, kami mula meratakan organisasi untuk memperkasakan orang yang paling dekat dengan pekerjaan, mengurangkan lapisan geseran dan bergerak lebih cepat. Kami memasangkan perubahan organisasi itu dengan pelaburan berdisiplin dalam alat AI untuk pasukan kami.

Kami tidak tergesa-gesa menggunakan setiap alat atau meminta orang menggunakan AI demi menggunakan AI. Kami melancarkannya dengan sengaja dan kami memberi tumpuan kepada di mana ia boleh menjadikan orang kita lebih berkesan. Itu telah berkembang menjadi hackathon biasa dan pengiktirafan untuk pasukan mencari cara baru untuk bergerak lebih cepat dan menghabiskan lebih banyak masa untuk kerja yang penting. Kami melihat model operasi itu membuahkan hasil dalam pelaksanaan. Saya percaya bahawa disiplin adalah sebahagian besar mengapa kami terus meningkatkan jangkaan kami sendiri sambil menavigasi gangguan rantaian bekalan, kos komponen yang lebih tinggi, dan tarif, semuanya sambil menskalakan untuk memenuhi permintaan dan tidak pernah kehilangan kalangan bagi pelanggan kami.

Ia bersatu dengan baik. Pasukan memperoleh pendapatan, misi itu mendorong mereka. Pelanggan kami dapat melihatnya dan kami melabur dalam Axon dan mereka melabur dalam Axon sebagai rakan teknologi mereka yang dipercayai. Kami adalah organisasi permainan seterusnya dan kami menyusun drama seterusnya seperti yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dengan itu, saya akan menyerahkannya kepada anda, Brittany.

Brittany Bagley, CFO

Terima kasih, Josh. Kami terus melihat kekuatan ekosistem Axon. Kami bukan hanya satu produk, tetapi sistem yang semuanya berfungsi bersama, semakin baik sepanjang masa untuk menyelesaikan masalah sebenar bagi pelanggan kami - dari sebelum panggilan masuk hingga semasa kejadian hingga menutup kes. Sensor, perisian, dan data berfungsi bersama. Inilah yang anda lihat dalam hasil kami. Pendapatan adalah $904 juta, meningkat 35% tahun ke tahun, menandakan pertumbuhan suku berturut-turut melebihi 30%.

Dan permintaan tetap luas. Pendapatan perisian dan perkhidmatan meningkat 36% tahun ke tahun kepada $398 juta. Axon Evidence kekal sebagai tulang belakang perniagaan perisian kami dan asas data yang selamat, memberi kuasa kepada visi yang diterangkan oleh Rick. Semakin banyak, tawaran perisian kami yang lebih baru juga merupakan penyumbang yang bermakna. Lebih daripada satu pertiga daripada pendapatan perisian kami kini datang daripada tawaran di luar platform Evidence teras kami, yang terdiri daripada operasi masa nyata, yang merangkumi Fusus, aplikasi produktiviti termasuk Rekod, AI Era Plan, perisian Counter Drone, dan Axon 911.

Bersama-sama bahagian perniagaan perisian kami berkembang kira-kira 70% tahun ke tahun, dengan AI Era Plan yang menonjol, berkembang hampir 700%. Dan perniagaan ini masih dalam permulaan awal. Keluasan itu menyokong pengembangan yang kuat dalam pangkalan pelanggan kami. Pengekalan pendapatan bersih mencapai 126% dan pendapatan berulang tahunan meningkat 39% kepada $1.6 bilion. Perisian kami, diberi makan oleh sensor dan dipertingkatkan oleh data, adalah tonggak teras untuk aliran kerja pelanggan kami. Kami meningkatkan ini dengan AI dan angka-angka terus menunjukkan bahawa ini melekit dan berkembang.

Di sisi peranti, pendapatan peranti yang disambungkan meningkat 35% kepada $507 juta, terutamanya didorong oleh Dedrone Counter Drone, Taser 10, dan Axon Body 4. Pendapatan Platform Solutions meningkat 123% kepada $150 juta, dengan Dedrone memacu sebahagian besar prestasi itu. Counter Drone adalah kategori baharu untuk Axon yang ditambahkan pada akhir tahun 2024 dan ia dengan cepat menjadi penyumbang yang konsisten kepada hasil kami, mengesahkan strategi pemerolehan kami bersama pembangunan produk organik kami.

Kami terus melihat permintaan yang kuat di seluruh pasaran pelanggan dan menjangkakan perniagaan akan terus meningkat. Taser 10 kekal menonjol pada suku itu seperti yang diketengahkan oleh Josh. Beralih kepada margin, margin kasar yang diselaraskan adalah 62.9%, meningkat 130 mata asas secara berurutan. Peningkatan margin kasar ini terutamanya didorong oleh bayaran balik tarif, sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan campuran daripada penawaran produk baru yang masih berskala. EBITDA yang diselaraskan adalah $242 juta, atau margin 26.8%.

Aliran tunai operasi meningkat kepada $20 juta daripada aliran keluar sebanyak $92 juta pada tahun sebelumnya. Ini mengakibatkan aliran keluar tunai bebas sebanyak $1 juta dan mencerminkan usaha berterusan di sekitar penukaran aliran tunai bebas sambil masih membuat pelaburan inventori yang besar untuk menyokong permintaan pelanggan dan mengurangkan risiko rantaian bekalan. Semasa kami berskala, kami terus melihat penjanaan aliran tunai bebas yang kuat selaras dengan panduan Q1 kami sebanyak $450 juta untuk tahun penuh, dengan musim yang kuat dijangka pada suku keempat.

Seperti yang telah kami nyatakan sebelum ini, kami juga menjangkakan penukaran aliran tunai percuma jangka panjang akan bertambah baik dari tahap ini, tetapi perlu melalui tempoh pelaburan inventori ini yang kami jangkakan akan sederhana selepas tahun ini. Tempahan kontrak masa depan meningkat lebih daripada 40% tahun ke tahun kepada $15.1 bilion, mencerminkan momentum berasaskan luas yang kita lihat di seluruh produk dan pasaran akhir. Seperti yang disebutkan oleh Josh, kami terus merasa sangat baik tentang momentum yang kita lihat pada separuh kedua tahun ini.

Kami meningkatkan panduan pendapatan sepanjang tahun kami kepada lingkungan 32% hingga 34%, 200 mata asas melebihi julat 30% hingga 32% sebelumnya. Berdasarkan saluran permintaan yang kuat dan hasil pada separuh pertama, kami menjangkakan musim yang serupa dengan tahun lalu di mana Q4 adalah suku terkuat kami baik dari segi pendapatan dan pertumbuhan tahun ke tahun. Kami terus menjangkakan margin EBITDA disesuaikan sepanjang tahun kira-kira 25.5%. Kami menerima bayaran balik pada Q2 untuk tarif, tetapi kami juga menghadapi peningkatan kos komponen untuk tahun ini, terutamanya pada memori, yang meninggalkan panduan sepanjang tahun kami tidak berubah.

Kami menjangkakan margin EBITDA yang disesuaikan Q3 mencerminkan kesan kos memori tersebut tanpa manfaat daripada bayaran balik tarif sebelum kami menskalakan margin kembali pada Q4 ke tahap ini untuk mencapai sasaran sepanjang tahun kami. Kami juga teruja dengan prestasi segmen Counter Drone kami, tetapi ketika kami meningkatkan perniagaan baru ini dan lain-lain dengan cepat, kami menyerap kesan campuran dari masa ke masa. Ini sangat berbaloi untuk pelaburan di bahagian bawah dan juga bahagian atas. Walaupun terdapat banyak bahagian bergerak dalam perniagaan kami, kami terus menyampaikan kepada pelanggan kami, pemegang saham kami, dan pekerja kami dan sangat bangga dengan hasil kami pada suku ini.

Semasa anda memikirkan peraturan 45, kami menyampaikan melebihi 60 dan tidak sabar-sabar untuk terus memacu separuh kedua tahun ini. Dengan itu, saya akan menyerahkannya untuk soalan.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, pasukan. Saya rasa kita semua berada dalam pandangan galeri. Kami mempunyai satu nota kami hari ini - kami akan cuba mengambil satu soalan dan kemudian jika kita mempunyai masa, kami akan kembali kepada semua orang di sekitar bulatan. Jadi kita akan bermula dengan Mita Marshall di Morgan Stanley.

Mita Marshall, Penganalisis di Morgan Stanley

Hebat. Terima kasih banyak dan tahniah pada suku ini. Saya rasa, Rick, saya ingin bertanya, sama seperti pelanggan mendapat keselesaan dengan AI, di manakah pelanggan anda meminta anda untuk berinovasi, dan adakah kawasan di mana anda masih mendapat tentangan dari pelanggan?

Rick Smith, CEO

Pasti, perubahan selalu sukar, dan ini adalah pangkalan pelanggan yang sangat tidak menghindari risiko ketika datang ke teknologi. Oleh itu, saya akan mengatakan sebenarnya beberapa bidang baru yang banyak ditanya adalah mengenai privasi dan keselamatan data. Anda tahu, saya pasti anda semua telah melihat pergerakan kunci Def yang mempunyai momentum anti-pengawasan yang lebih luas sekarang. Bagi saya ini terasa agak biasa. Seperti ketika peranti TASER pertama kali keluar terdapat tindak balas besar. Saya melihat ini sebagai semacam proses kelahiran hampir - mana-mana teknologi sebenar baru dalam keselamatan awam akan melalui tempoh penyesuaian.

Dan saya akan mengatakan pengkritik tidak semua salah. Terdapat beberapa kesilapan - perkara yang boleh ditangani dengan lebih baik dari segi privasi dan keselamatan data - dan beberapa kegunaan berprofil tinggi di mana, anda tahu, pekerja polis menyalahgunakan akses mereka ke data pembaca plat lesen untuk melakukan perkara seperti mengesan bekas. Tetapi itulah semacam perkara di mana saya fikir pendekatan kami terhadap privasi data, di mana kita mempunyai sistem berasaskan kritis di mana kita membawa masuk pemikir kritis yang akan mencabar kita lebih awal, sangat kuat.

Saya rasa kami akan menyiarkan episod baru podcast Bolddigo dengan beberapa orang dari EEAC kami, Majlis Penasihat Ekuiti dan Etika kami, dan saya fikir itu menjadi kuasa besar sebenar. Pelanggan kami-apabila kita bercakap tentang kepercayaan, ia bukan hanya bergelombang tangan. Kami telah mencapai titik di mana kepercayaan kami kepada pelanggan kami adalah aset yang sangat berharga dan rapuh. Sekiranya kita memecahkan kepercayaan itu, ia akan sangat merosakkan perniagaan keseluruhan. Dan jika kita melindungi dan menghargai dan terus memperoleh kepercayaan itu, ia menjadikan perniagaan kita lebih tahan lama.

Oleh itu, saya akan mengatakan bahawa kami melihat sebilangan besar agensi ingin datang ke Axon Enterprise dan menukar daripada pembaca plat lesen sedia ada kepada kami, khususnya kerana kawalan dan kerja privasi yang telah kami lakukan di sekitar ruang angkasa. Sebagai contoh, salah satu perkara yang kami lakukan ialah membina alat AI untuk memerhatikan tingkah laku carian yang tidak normal sehingga kita memerhatikan corak yang berpotensi kasar pada orang yang mempunyai akses kepada data. Oleh itu, saya akan mengatakan secara umum masih ada tempat di mana terdapat kebimbangan mengenai AI, dan kita hanya perlu bijaksana dan memahami kebimbangan tersebut dan mengatakan, lihat, ini adalah alat untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan untuk menggantikan penghakiman manusia.

Josh Isner, Presiden

Dan kemudian mungkin hanya untuk menambah, saya rasa anda bertanya tentang di mana permintaannya. Saya fikir terdapat tiga tema luas yang selalu ada. Nombor satu adalah apa sahaja yang membantu mereka mendapatkan tindak balas dengan lebih cepat - tindak balas yang berkesan dan betul lebih cepat - dan banyak perkara yang anda lihat kami bercakap mengenai perkara itu. Nombor dua adalah apa sahaja yang membantu menjimatkan masa pegawai untuk mendapatkan mereka lebih banyak masa kembali untuk melakukan pekerjaan mereka dalam komuniti. Dan nombor tiga adalah apa sahaja yang mendorong keselamatan pegawai dan masyarakat secara langsung.

Dan sekali lagi, di semua bidang perniagaan kami, di semua kategori kami, dan semua pelaburan yang anda lihat kami lakukan dalam AI, hampir semuanya berbaris secara langsung pada tiga kategori luas tersebut.

Mita Marshall, Penganalisis di Morgan Stanley

Hebat, terima kasih banyak.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Mita. Seterusnya, kita mempunyai Mike Ng di Goldman Sachs.

Mike Ng, Penganalisis dan Goldman Sachs

Hai, selamat petang. Terima kasih atas soalan itu. Saya hanya mempunyai dua juga. Pertama, hanya pada momentum yang anda lihat di Dedrone, anti-drone, mungkin anda boleh bercakap sedikit tentang kes penggunaan lain yang anda lihat di luar Piala Dunia. Saya rasa wajar bagi sesetengah orang untuk berfikir bahawa anda melihat permintaan yang besar kerana acara itu. Apakah beberapa infrastruktur swasta lain, tuntutan kes penggunaan lain yang anda lihat berdasarkan perniagaan ke hadapan untuk memberi anda keyakinan mengenai kadar pendapatan suku tahunan yang lebih besar daripada $100 juta?

Dan kemudian kedua, sama seperti item pengemasan pada perkhidmatan profesional dalam perisian dan perkhidmatan. Dari segi sejarah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat terikat dengan Armada. Saya bayangkan terdapat kes penggunaan yang lebih luas untuk perkhidmatan profesional sekarang. Jadi hanya tertanya-tanya jika anda boleh bercakap tentang apa yang mendorong itu.

Rick Smith, CEO

Biar saya mengambil yang pertama dan kemudian saya akan membiarkan orang lain mengambil yang kedua. Jadi lihat, anti-dron - ada perang ini berlaku di Timur Tengah dan perang di Rusia di mana, seperti, anda melihat apa yang dapat dilakukan oleh orang Ukraine kepada gudang Wildberries ini. Sekarang mereka hanya memusnahkan. Orang Iran mengancam akan mengejar infrastruktur dan pusat data Amerika. Tetapi ini tidak hanya terhad kepada alat perang, bukan? Pelanggan kami mendapatkannya.

Saya rasa Piala Dunia pastinya merupakan pemecut, tetapi setiap pusat data memahami, terutama dengan beberapa kontroversi yang semakin meningkat di sekitar pusat data, bahawa mana-mana orang yang tidak puas hati dengan pencetak 3D, akses ke drone, dan internet dapat membina sesuatu yang boleh menyebabkan masalah sebenar. Saya fikir orang-orang - sesiapa sahaja yang terdedah kepada keganasan senjata api - mungkin terdedah kepada keganasan drone. Dan bukan hanya kita yang mengatakan demikian. Saya fikir pelanggan kami secara meluas, walaupun dalam perusahaan—seperti kami mempunyai penggunaan di rumah CEO sebagai sebahagian daripada protokol keselamatan mereka.

Kami melihatnya di pusat data dan kampus korporat. Anda tahu, ia berada di Piala Dunia sekarang, tetapi saya rasa ia akan berlaku pada setiap perlawanan bola sepak malam Jumaat dalam lima atau sepuluh tahun. Oleh itu, saya fikir Piala Dunia pastinya lonjakan, tetapi ini hanya sebahagian daripada penerimaan menormalkan bahawa ada aspek tiga dimensi untuk keselamatan yang perlu kita tolong.

Josh Isner, Presiden

Jadi saya akan menambah sedikit kepada itu. Michael, terima kasih atas soalan itu. Pada akhirnya, salah satu perkara yang lebih menarik mengenai perniagaan Dedrone kami adalah, ya, persekutuan pasti sebahagian daripadanya, tetapi kami melihat lebih banyak peluang di peringkat antarabangsa. Oleh itu, saya tidak semestinya mengikat banyak pendapatan Dedrone kami dengan satu acara tertentu. Treler tersebut, misalnya, yang kami hantar ke Piala Dunia sudah digunakan semula oleh pelanggan untuk kes penggunaan lain, dan oleh itu kami pasti mengharapkan permintaan Dedrone akan bertahan.

Sekarang, penting untuk menyedari bahawa ini adalah penghantaran pendapatan perkakasan yang besar, jadi suku hingga suku mereka boleh berubah sedikit. Tetapi apabila anda menambahkan semuanya, saya tidak fikir ia akan kelihatan seperti Piala Dunia adalah yang luar biasa. Dan di atas itu, seperti yang dikatakan Rick, sekarang ini benar-benar perusahaan, persekutuan, dan antarabangsa. Apabila mitigasi drone menjadi disahkan untuk negeri dan tempatan, sekali lagi, kami melihatnya sebagai satu lagi potensi lonjakan permintaan di sini. Oleh itu, kami berasa sangat baik tentang Dedrone di luar Piala Dunia.

Sekarang kedua, mengenai perkhidmatan profesional, kami melihat ini sebagai pemungkinkan kebahagiaan pelanggan, tetapi juga penggunaan pelanggan terhadap produk kami. Jadi beberapa tahun yang lalu, perkhidmatan profesional bermaksud muncul dan menggunakan kamera badan atau peranti TASER atau mengintegrasikan ke sistem rekod dan sebagainya. Kini perkhidmatan profesional muncul dan mula membina sesuatu di tapak untuk pelanggan menggunakan alat AI kami. Oleh itu, sangat seperti beberapa syarikat lain di beberapa pasaran lain, kami benar-benar melihat peluang di sini untuk mula menggembirakan pelanggan kami dengan lebih banyak di laman web yang dapat dibina dengan cepat dan digunakan secara khusus, sama seperti yang dibincangkan oleh Rick di Axon Week sekitar Axon Gravity. Oleh itu, perkhidmatan profesional pastinya akan menjadi pemungkinkan strategik untuk lebih banyak penggunaan dan lebih banyak pembelian produk.

Mike Ng, Penganalisis dan Goldman Sachs

Hebat. Terima kasih, Rick. Terima kasih, Josh.

Josh Isner, Presiden

Awak dapat.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Mike. Seterusnya kita mempunyai Jonathan Ho di William Blair.

Jonathan Ho, Penganalisis di William Blair

Selamat petang. Sangat menghargai pendedahan tambahan mengenai tawaran tahunan lima tahun anda. Satu perkara yang ingin saya fahami sedikit lebih baik ialah, apabila kami mengulas mengenai perjanjian sembilan angka yang anda tandatangani dengan polis perbandaran, beberapa di antaranya mungkin perjanjian jangka panjang. Bolehkah anda membantu kami memahami, pertama, berapa banyak yang benar-benar anda berkembang dengan pelanggan ini berbanding tawaran sebelumnya dan bagaimana rupa ini apabila anda memperluas penglibatan anda dengan keseluruhan pangkalan pelanggan?

Josh Isner, Presiden

Terima kasih. Perkara yang pasti. Saya rasa ia mengikuti trend yang kita harapkan dapat dilihat di banyak tempat. Inilah yang telah kami bicarakan dengan idea ini bahawa kami menjual produk, kami menggembirakan pelanggan, dan kemudian kami mendapat hak untuk menjual lebih banyak. Dan akhirnya saya fikir itulah yang berlaku dalam beberapa tawaran besar itu, dan ia adalah penggunaan yang bermakna atau penggunaan produk kami yang diperluas. Ia bukan sekadar pembaharuan. Dan selalunya terdapat lebih banyak perkakasan dan lebih banyak perisian dalam tawaran tersebut.

Dan anda tahu, saya fikir ia adalah sesuatu yang kita boleh mula lihat di peringkat antarabangsa di sana sini juga, berpotensi tahun ini. Pada akhirnya, saya suka tempahan kami - saya merasa sama baik tentang mereka seperti yang saya lakukan pada masa ini dan pada panggilan ini tahun lalu. Kami sangat teruja untuk melihat bagaimana kami keluar dari pintu pada separuh pertama tahun ini. Saya hanya berada di sidang kemuncak jualan kami sepanjang minggu di Scottsdale di sini dan bercakap dengan pasukan negeri dan tempatan kami, dan sikapnya adalah kami menjangkakan separuh kedua tahun ini yang sangat besar, terutamanya seperti tahun lalu, sedikit lebih bertimbang ke arah Q4, tetapi pastinya banyak ruang untuk pertumbuhan.

Dan apabila anda menambahkannya, kami akan berada dalam julat 30% sekali lagi untuk tempahan. Oleh itu, kami mempunyai semuanya di hadapan kami dan kini sudah tiba masanya untuk pergi melakukan kerja.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Jonathan. Seterusnya, kami mempunyai Trevor Walsh di Citizens. Hebat.

Trevor Walsh, Penganalisis di Citizens

Terima kasih, Erik. Terima kasih kerana menjawab soalan, pasukan. Josh, senang mendengar tentang perjanjian Persediaan — Carbyne skop penuh yang anda tandatangani. Itu nampaknya sedikit bertentangan dengan bagaimana anda menubuhkan pasaran di sana dari segi, saya fikir, mendarat lebih banyak dengan kes penggunaan yang Disiapkan untuk membawa beberapa keupayaan AI dan kemudian beralih ke Carbyne kemudian, yang lebih merupakan angkat dan peralihan sistem dan pangkalan data yang lebih besar. Adakah kita melihat mungkin trend awal yang kini berubah dan orang akan menggunakan keseluruhan kit dan caboodle sejak awal?

Dan kemudian, mengikutinya, walaupun mereka melakukan perjanjian skop penuh itu, bagaimana rupa peningkatan, secara amnya, jika pelanggan sudah mempunyai rasa mungkin jenis bungkusan OSP? Terima kasih.

Josh Isner, Presiden

Perkara yang pasti. Jadi satu perkara yang menjadi jelas bagi kami ialah pelanggan secara aktif mencari alternatif di 911, dan kami teruja kerana kami berada di tempat yang tepat di sini untuk membantu mereka berdasarkan pengambilalihan Preready dan Carbyne. Salah satu perkara yang kami lakukan pada awal, atas soalan anda, Trevor, adalah ketika kami memperoleh Carbyne, kami sebenarnya mengintegrasikannya ke dalam Preready, bukan ke Axon Enterprise. Jadi sekarang alat ini adalah Axon911. Dan sekarang kita melihat sedikit lebih banyak kombinasi di tempat-tempat tertentu keinginan untuk melakukan kedua-duanya sekaligus.

Tetapi itulah keindahannya - sesetengah pelanggan akan bersedia untuk itu, tetapi banyak pelanggan akan membeli satu atau yang lain dari hadapan dengan niat yang jelas untuk menjauhkan diri dari vendor mereka sekarang. Oleh itu, saya sangat gembira dengan ruang 911 dan kemampuan kami untuk menang di sana. Persidangan APCO adalah minggu ini dan pasukan Ready kami memberitahu kami berapa banyak momentum yang mereka ambil dan betapa universalnya mereka mendengar bahawa lebih banyak alternatif dan persaingan di pasaran itu dialu-alukan, dan oleh itu kami teruja untuk bersaing.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Trevor. Seterusnya, kami mempunyai Joe Cardoso di J.P. Morgan.

Joe Cardoso, Penganalisis

Hei, selamat petang. Terima kasih atas soalan itu. Mungkin ingin menyentuh ulasan penghantaran kamera badan yang anda buat dari segi pertumbuhan berurutan yang masuk ke 3Q. Anda tahu, saya rasa soalan pertama adalah dengan cara apa pun anda boleh mengkontekstualisasikan pertumbuhan yang anda lihat dari sana dan mungkin menggabungkannya antara Axon Body Mini dan mungkin Axon Body 4. Dan kemudian sebagai bahagian kedua soalan itu juga, anda tahu, hanya ingin tahu bagaimana anda memikirkan pelancaran Axon Body Mini sekarang di GA.

Anda tahu, saya rasa harapan anda mengenai pengambilan, sekurang-kurangnya dari segi beberapa perbualan awal, mungkin lebih diukur dan seperti memikirkannya sebagai penggunaan tranche. Tetapi sekurang-kurangnya beberapa titik data awal yang anda miliki dalam komen yang disediakan dan juga dalam bahan persembahan nampaknya perkara boleh bergerak sedikit lebih cepat dan lebih meluas. Jadi ingin tahu jika itu bacaan yang adil dan bagaimana kita harus memikirkannya dan jika ada batasan yang harus kita ingat.

Josh Isner, Presiden

Ya, terima kasih, Joe, dan terima kasih kerana menjadi tuan rumah kami di persidangan anda beberapa bulan yang lalu di sini. Pada akhirnya, pada kamera badan, saya tidak akan menganggap Axon Body Mini (AB Mini) sebagai pemacu besar panduan yang saya nyatakan untuk suku depan. Saya rasa ada beberapa di sana, tetapi kisah sebenar di sana ialah kita menang dalam keselamatan awam. Anda tahu, biasanya di semua pasaran kami, saya fikir terdapat beberapa rasa yang berbeza dari tawaran tersebut. Ada pembaharuan di sana, ada pengembangan di sana.

Seperti yang saya katakan dalam ucapan yang disediakan, terdapat juga kemenangan di sana di mana semakin banyak pelanggan yang membuat keputusan yang berbeza di hadapan berhijrah ke Axon. Oleh itu, saya fikir ia adalah komen di sekitar negeri dan tempatan A.S. seperti perusahaan. Dan kemudian, tentu saja, antarabangsa juga menunjukkan beberapa tanda kehidupan sebenar. Dan kemudian, seperti yang dilaporkan secara terbuka, kami mempunyai beberapa peluang persekutuan yang menarik di ruang kamera badan juga.

Oleh itu, saya fikir memukul semua silinder dan pastinya sangat gembira kerana pada akhir kitaran hayat produk kami terus melihat begitu banyak permintaan dari begitu banyak tempat yang berbeza. Tetapi saya tidak mahu itu disalah anggap sebagai kekurangan permintaan di negeri dan tempatan AS. Ia pasti ada di sana. Dan kemudian perkara terakhir yang akan saya katakan adalah pada penghantaran suku hingga suku tahun. Ingatlah bahawa penghantaran kamera badan adalah fungsi tempahan kami. Betul. Oleh itu, pada Q1, kita cenderung mempunyai musim suku paling ringan dalam tempahan tahun ini.

Oleh itu, apabila kami menghantarnya, kerana banyak tawaran datang pada akhir suku tahun ini, kami menghantarnya pada Q2. Itulah cerminan tempahan Q1. Oleh itu, semasa kita melalui tahun ini, anda pasti mengharapkan penghantaran kamera badan itu akan diterima dan, anda tahu, saya rasa jika saya bertaruh, saya akan mengatakan ia akan lebih dekat dengan 30% secara berurutan, anda tahu, suku depan berbanding suku ini. Tetapi, anda tahu, kami memberikan julat 20% hingga 30%.

Joe Cardoso, Penganalisis

Mendapat. Dan kemudian mungkin hanya bahagian kedua di Axon Mini di sana.

Josh Isner, Presiden

Pasti. Pada Axon Mini, ia mendorong banyak minat. Saya baru sahaja bercakap dengan ketua perusahaan kami semalam. Kami telah memulakan beberapa percubaan dengan AB Mini yang mula mendapat momentum dan kami bersama jenama yang pernah anda dengar di pasaran dan jenama yang mungkin anda lihat jika anda melawat kedai mereka. Jadi akan ada trend yang semakin meningkat. Tetapi ia memerlukan masa. Dan akhirnya, anda tahu, kita harus melakukan satu perkara - meletakkan satu kaki di hadapan yang lain untuk sementara waktu - berjaya dengan sangat baik dalam percubaan, kemudian menangkap pesanan pertama kami, dan kemudian seperti dalam keselamatan awam pada awalnya, kitaran pengembangan kedua adalah tempat kita melihat jumlah tertinggi. Jadi sekarang ini mengenai penanaman pasaran di sejumlah perusahaan besar yang berbeza dengan mungkin beratus-ratus kamera badan setiap penggunaan, walaupun ada yang pasti ada beribu-ribu, dan kemudian membina dari sana, sama seperti lebih banyak minat datang dalam talian dengan Fusus dan Outpost dan Evidence.com secara umum dengan sejumlah pelanggan perusahaan ini.

Joe Cardoso, Penganalisis

Masuk masuk akal.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Josh, menghargai semua warna. Terima kasih, Joe. Seterusnya kita ada Keith, yang berada di Northcoast.

Keith, Penganalisis di Northcoast Research

Ya, ya, ini. Selamat siang, kawan-kawan. menghargainya. Cuba dapatkan video saya di sini. Dari segi Outpos dan Light Post yang kini berada di luar sana selama beberapa bulan sekarang, mungkin anda dapat menyentuh sedikit berdasarkan apa yang anda lihat dari segi pengangkatan. Jelas sekali kami melihat beberapa pengambilan yang anda ada pada suku itu. Mungkin hanya bercakap tentang kejayaan di sana dan barisan yang anda miliki.

Josh Isner, Presiden

Ya, jadi kami— Jadi, Keith, pada separuh pertama tahun 2025, saya percaya tempahan Outpos dan Light Post kami berada di sekitar, anda tahu, berjuta-juta digit tunggal dari 2H tahun lepas hingga 1H tahun ini. Jadi, anda tahu, selama 12 bulan, kami mempunyai tempahan sekitar $100 juta yang sudah ada di Outpos dan Light Post. Jadi perniagaan itu pasti berkembang. Kami sangat bangga dengan cara kami membina produk ini, seperti yang dikatakan Rick, menjaga privasi dan keselamatan maklumat dan pengauditan serta semua ciri akauntabiliti mengenai cara data ini digunakan.

Kami sangat bangga dengan apa yang kami bina di sana. Dan kami fikir itu adalah angin utama untuk penggunaan produk ini kerana, anda tahu, pelanggan mencari alternatif kepada apa yang telah mereka gunakan secara sejarah dan mereka melihat produk yang dibina dengan sangat bertanggungjawab yang melindungi semua orang dengan Outposts dan Light Posts. Hebat, terima kasih. Saya akan memudahkannya di sana.

Keith, Penganalisis di Northcoast Research

Terima kasih, kawan-kawan.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Steve. Terima kasih, Keith. Seterusnya, kami mempunyai Andrew Sherman di TD Cowan.

Andrew Sherman, Penganalisis di TD Cowen

Hebat. Hei kawan-kawan, gembira melihatmu. Josh, senang mendengar ulasan antarabangsa, terutamanya tiga tawaran AI yang besar. Adakah anda terkejut dengan tindakan awal di sana? Apa yang benar-benar menghidupkan mentol lampu untuk mereka dengan beberapa produk yang lebih baru, termasuk AI? Dan adakah lebih banyak perkara ini dalam saluran paip separuh kedua?

Josh Isner, Presiden

Ya, saluran paip separuh kedua penuh dengan banyak peluang antarabangsa yang menarik, tidak ada persoalan mengenai perkara itu. Dari segi apa yang mereka lihat di peringkat antarabangsa dalam rancangan era AI, saya mungkin akan menunjukkan beberapa perkara. Nombor satu, kami telah mendayakan Draf Satu di lebih banyak pasaran sekarang, dan itu semakin meningkat, dan itu memerlukan sedikit kerja kerana pelaporan berbeza di setiap negara. Oleh itu, ada beberapa kerja yang perlu dilakukan untuk membawa negara dalam talian, tetapi kerja itu telah berlaku dan terus berlaku.

Yang kedua ialah penterjemah. Setiap kali orang bercakap dua bahasa yang berbeza, penterjemah masa nyata melalui Pembantu Axon adalah perkara yang memandu, anda tahu, banyak minat di sana juga. Jadi adakah saya terkejut? Maksud saya, pasukan antarabangsa kami - sangat luar biasa untuk melihat jumlah kemajuan yang kami capai di sana, kualiti pasukan, etika kerja, penghantaran, semua yang diperlukan untuk membina perniagaan yang menarik di peringkat antarabangsa.

Oleh itu, tidak banyak yang mengejutkan saya mengenai pasukan jualan kami hari ini. Mereka cukup berkesan.

Andrew Sherman, Penganalisis di TD Cowen

Hebat, terima kasih.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Andrew. Seterusnya, kami mempunyai Brennan Rogers di Wolfe.

Brennan Rogers, Penganalisis di Wolfe Research

Hei kawan-kawan, terima kasih kerana menjawab soalan saya. Pada masa lalu anda telah membincangkan kitaran penjualan yang lebih lama untuk AI dan kumpulan OSP, anda tahu, dengan tanda harga yang lebih besar pada mereka. Adakah kitaran itu memendekkan sekarang kerana produk telah berada di pasaran untuk jangka masa yang lebih lama, pelanggan mungkin lebih akrab, lebih biasa dengan AI, atau adakah anda menyedari perbualan ini masih mengambil masa yang lama dan mungkin itu mendorong beberapa perbualan yang lebih menyeluruh bajet?

Josh Isner, Presiden

Dari segi masa, saya tidak tahu bahawa ada perbezaan material kerana akhirnya, walaupun kita menjual TASER secara berdiri, 15 tahun yang lalu, anda masih perlu melalui proses kerajaan untuk membeli sesuatu. Oleh itu, saya akan mengatakan, jika ada, ya, pastinya terdapat lebih banyak penerimaan produk di hadapan, tetapi mungkin sedikit diimbangi oleh saiz beberapa tawaran ini. Dan apabila anda berada di tahap, anda tahu, nilai kontrak ini, anda perlu melalui, anda tahu, beberapa kelulusan dan banyak rundingan kontrak dan sebagainya.

Jadi saya fikir, anda tahu, salah satu cara untuk melihatnya ialah, anda tahu, jelas pasukan itu mempunyai Q4 yang hebat tahun lalu dan mereka keluar dari pintu pagar dengan cepat. Dan semasa memberikan hasil yang anda lihat pada separuh pertama, mereka telah membina semula saluran paip untuk separuh kedua. Oleh itu, banyak kerja yang telah kami lakukan pada separuh pertama, anda akan melihat dengan jelas pada Q4 tahun ini dengan suku tempahan besar-besaran yang lain dan bahkan ada yang menaikannya pada Q3. Jadi saya akan katakan, anda tahu, semuanya secara amnya dalam masa setahun, tetapi masih perlu melalui proses dan melakukan semua perkara yang betul.

Dan pasukan kami menjadi sangat, sangat baik dalam hal itu.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Brendan. Seterusnya, kita mempunyai Jim Fisher, Piper Sandler.

Jim Fisher, Penganalisis di Piper Sandler

Hei, kawan-kawan, mungkin hanya di Dedrone, senang melihat lebih besar daripada $100 juta. Jelas banyak momentum di sekitar drone balas. Secara amnya, anda tahu, pertama, adakah cara untuk memikirkan berapa banyak kontrak DHS yang anda lihat? Dan kedua, lebih banyak untuk Rick, mungkin. Bagaimana anda memikirkan strategi di sini antara bergerak di luar drone dan ke strategi mitigasi dan pencegahan lain dengan perniagaan anti-drone itu? Terima kasih, kawan-kawan.

Josh Isner, Presiden

Jadi dalam kontrak DHS bernilai $1.5 bilion, masih sedikit tidak jelas berapa banyak yang akan ditangkap, tetapi saya rasa perkara penting di antara 55 atau 60 pemohon untuk kontrak itu, sebilangan kecil telah dipilih, termasuk kami. Dan saya fikir ia sangat mengesahkan penawaran itu. Oleh itu, usaha DHS ini - bukan satu-satunya cara wang akan dibelanjakan untuk drone balas. Oleh itu, saya akan melihatnya seperti, pastinya kita akan menangkap sebahagian daripadanya, tetapi ia juga membolehkan lebih banyak penjualan di seluruh persekutuan, tetapi juga di seluruh negeri dan tempatan dan antarabangsa juga.

Rick Smith, CEO

Mendapat. Baiklah. Dan kemudian bagi saya, dari segi, anda tahu, ini adalah ruang yang sangat lancar. Ia bergerak dengan cepat. Anda tahu, hari ini kita hidup di dunia di mana negeri dan tempatan baru mendapat kemampuan untuk mula melakukan mitigasi. Jadi perkara seperti menyekat atau menggodam untuk mengawal dron-jelas dengan drone yang lebih maju yang sama ada didorong AI atau diterbangkan dengan kabel gentian optik, kesakatan dan pengambilalihan siber tidak akan berfungsi. Oleh itu, anda memerlukan pelbagai jenis cara fizikal untuk menghentikan drone. Oleh itu, kami mempunyai perkongsian dan perbincangan berterusan dengan pasukan di Ukraine dan di negara lain mengenai jenis drone pintas yang mungkin anda gunakan atau kaedah pemintasan lain. Segala-galanya dari, anda tahu, jaring hingga laser dan cara yang berbeza untuk mengurangkan drone tersebut. Dan kami melihat jejak kami dengan Dedrone adalah untuk menjadi penyambung terbaik, yang bermaksud bahawa kami bekerjasama dengan yang terbaik dalam kelas di pelbagai vendor yang berbeza, bahawa kami mencipta pengalaman pengguna keseluruhan terbaik dan kami dapat bergerak pada kelajuan di mana kadar pertemuan drone bergerak.

Kami tidak fikir mana-mana vendor perkakasan akan dapat bersaing dan menang. Oleh itu, mempunyai strategi rakan kongsi yang hebat dan parti pertama bertaraf dunia kita sendiri pada beberapa sensor dan elemen utama ekosistem adalah permainan kemenangan. Dan Frank, itulah sebabnya saya telah pergi ke Ukraine beberapa kali dalam tahun lalu. Saya merancang untuk pergi ke persidangan Defense Tech Valley bulan depan. Itu telah dibatalkan kerana mereka kehabisan pemintas. Ancaman peluru berpandu balistik Rusia jauh lebih besar.

Malah, mereka hanya memukul salah seorang kawan saya. Eksekutif kanan di salah satu syarikat yang kami laburkan di Ukraine berada di sebuah persidangan di Kiev di mana mereka terkena. Nasib baik tidak ada orang-orangnya yang terbunuh, tetapi ia agak menakutkan. Oleh itu, saya mungkin berkongsi bahawa jika kita mempunyai pendengaran di sini untuk membantu kita mendapatkan lebih banyak pemintas ke Ukraine, itu akan sangat membantu. Tetapi, anda tahu, saya secara peribadi sangat terlibat di sana kerana saya fikir penting bahawa kita A, membantu mereka menang, dan B, di situlah teknologi seterusnya mungkin keluar, dan terutama ketika anda bercakap mengenai titik harga komersil berbanding seperti tradisional, seperti mata harga ketenteraan AS. Oleh itu, saya fikir, anda tahu, saya bergurau di salah satu sidang kemuncak pelanggan saya baru-baru ini. Saya bertaruh untuk ketua polis bahawa tidak ada pada kad bingo mereka, mereka perlu menjalankan tentera udara kecil, tetapi mereka akan melakukannya. Mereka perlu ada cara untuk memintas drone kecil ini. Dan sekarang ia akan menjadi berbeza. Anda biasanya tidak mahu perkara besar melonjak di bandar-bandar Amerika dan meletup, tetapi menggunakan jaring atau benda dengan payung terjun.

Dan kami sedang melakukan beberapa kerja menarik dengan rakan-rakan kami di Skydio tentang bagaimana kami boleh menggunakan keupayaan DFR yang telah mereka bina dan mula berkahwin dalam perkara lain. Jadi saya katakan mengharapkan eksperimen dan inovasi dan evolusi berterusan. Ya, dan saya fikir hanya untuk membungkus

Josh Isner, Presiden

itu kembali kepada soalan strategi anda, ia benar-benar seperti tiga perkara mudah yang sesuai dengan segala-galanya. Segala-galanya yang kita lakukan. Nombor satu ialah pengalaman perisian kami dan enjin gabungan sensor kami yang mengikat mana-mana gabungan perkakasan yang anda mahukan dari mana-mana gabungan vendor, kami akan memberikan hasil pengesanan dan kekalahan yang terbaik memandangkan sebarang gabungan perkakasan dengan perisian dan gabungan sensor kami. Nombor dua, seperti yang dikatakan oleh Rick, kami akan menjadi yang terbaik di dunia, yang bermaksud yang terpantas, paling fleksibel dan berkualiti tinggi dalam mengintegrasikan jenis vendor baru yang mempening pada kedua-dua sensor dan sisi efektor yang akan terus keluar. Dan nombor tiga, sama seperti yang lain, anda akan melihat kami memilih bahagian perkakasan yang kami fikir adalah yang paling penting bagi kami untuk menjadi pemimpin parti pertama sambil bekerjasama dengan sangat bebas di semua yang lain.

Jim Fisher, Penganalisis di Piper Sandler

Hebat, terima kasih kawan-kawan.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Jim. Seterusnya, kami mempunyai Will Power di Baird.

Will Power, Penganalisis di Baird

Baiklah, hebat, terima kasih. Ya. Tahniah atas daya tarikan produk berasaskan luas. Saya mendapat beberapa soalan pelabur mengenai perkara ini. Di sinilah saya ingin memfokuskan soalan saya, metrik tempahan normal lima tahun. Kenapa sekarang? Kedengarannya mungkin ia terikat dengan jangkaan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan antarabangsa dan anda hanya berusaha mendapatkan tempoh yang tepat di sana. Tetapi apa sahaja yang anda memberi isyarat bahawa kita harus menjauhkannya maka saya rasa hanya untuk konteks, adakah perbandingan sejarah yang boleh anda berikan hanya untuk membantu kami membingkainya?

Josh Isner, Presiden

Pasti, Will. Soalan hebat. Nombor satu dalam sejarah. Saya rasa dalam panggilan pendapatan pertama kami tahun ini kami telah menyebut hakikat bahawa tempahan lima tahun juga berada dalam julat 30% tahun lepas. Jadi, anda tahu, julat yang serupa dengan tempahan 10 tahun, atau jumlah tempahan tahun lalu. Dari segi tahun ini, seperti yang saya nyatakan, 30% - lebih 30% - tahun ke tahun dalam tempahan lima tahun. Sebabnya - anda memukul sedikit - sebenarnya ada dua elemen daripadanya.

Salah satunya adalah, sebagai contoh, dalam perusahaan kita melihat lebih biasa untuk melakukan tawaran tiga tahun. Oleh itu, akhirnya memikirkan bagaimana semua tempoh kontrak ini menormalkan, saya fikir penting kerana perniagaan kelihatan berbeza dan berbeza ketika kita menang di pasaran yang berbeza. Yang kedua, yang sama pentingnya, adalah bahawa beberapa tawaran antarabangsa yang kita lihat dan kerjakan sangat besar sehingga mewakili perubahan besar dalam tahun enam hingga sepuluh sehingga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang rupa tempahan itu lagi dari tahun ke tahun.

Dan jadi, anda tahu, jika beberapa tawaran ini mendekati setengah bilion dolar atau lebih yang kita lihat dalam nilai 10 tahun, anda boleh membayangkan suku hingga suku tahun itu, beberapa di antaranya, anda tahu, perubahan akan menjadi cantik, anda tahu, cukup menarik. Oleh itu, menormalkannya ke penyebut bersama yang sama hanya memberi kita cara yang lebih baik melihat bagaimana rupa masa depan. Dan seperti yang telah saya katakan berkali-kali pada panggilan, sebahagian daripada apa yang memberi kita begitu banyak keyakinan terhadap pertumbuhan pendapatan pada tahun-tahun di luar adalah idea bahawa tempahan lima tahun sebagai penyebut bersama memberi kita, saya fikir, lebih banyak konteks apabila kita bercakap tentang pertumbuhan pendapatan selama bertahun-tahun.

Brittany Bagley, CFO

Nah, saya fikir hanya untuk menambah bahagian lain ialah kita telah mendapat banyak soalan tentang bagaimana tempoh mempengaruhi. Oleh itu, ini adalah cara bagi kita untuk mencuba dan membantu menormalkannya bagi orang supaya soalan tempoh itu keluar. Saya fikir kita masih boleh mengatakan bahawa tempahan kontrak masa depan kami untuk sepanjang tahun akan berkembang lebih cepat daripada 30% yang kami berikan untuk tempahan normal lima tahun. Jadi terdapat angka yang sangat kuat pada kedua-dua metrik. Kami hanya mahu mula menyediakan ini untuk menjadi sangat membantu.

Will Power, Penganalisis di Baird

Itu masuk akal. Terima kasih.

Josh Isner, Presiden

Terima kasih banyak, Will.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, Will. Seterusnya, David Page di RBC.

David Page, Penganalisis di RBC

Hai, terima kasih kerana mengambil soalan saya. Banyak warna yang baik pada panggilan sudah. Saya hanya mahu menambahkan satu pada kamera badan. Saya rasa anda telah menyebut beberapa pertumbuhan disebabkan oleh memenangi pelanggan kembali. Jadi saya ingin tahu apa sebenarnya yang mendorong itu. Adakah mereka lebih menyukai kamera Axon atau adakah ekosistem yang disambungkan atau adakah kepercayaan, kredibiliti yang anda bina? Sebarang warna tambahan akan membantu, terima kasih.

Josh Isner, Presiden

Perkara yang pasti. Saya rasa ia agak mudah dalam beberapa cara di mana pelanggan diberitahu satu perkara atau mengharapkan satu perkara dan melalui penggunaan produk mereka, mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan atau apa yang dijual. Dan, anda tahu, kami melihat pelanggan membatalkan kontrak lebih awal dengan penyedia lain untuk datang ke Axon. Ia berlaku secara terbuka dalam beberapa kes tahun ini dan kami sangat bangga dengan fakta bahawa kami tetap berada dalam talian komunikasi terbuka dengan pelanggan ini.

Kami cuba menyokong mereka sebagaimana mungkin dan selalunya beberapa pelanggan terbaik dan paling setia kami telah memilih vendor yang berbeza pada awalnya. Oleh itu, kami terus melabur banyak dalam produk ini dan pengalamannya benar-benar menunjukkan. Malah perkara asas seperti, adakah bateri bertahan sepanjang peralihan penuh, misalnya? Itu adalah perkara yang sangat penting bagi pelanggan kami. Dan ketika mereka melihat permainan itu, mereka mempunyai soalan mengenai perkara itu. Dan sekali lagi, kita melakukan perkara-perkara asas, asasnya, sangat, sangat baik.

Tetapi apabila anda memasangkannya dengan banyak fungsi nilai tambah di atas, sama ada AI Draft One atau transl masa nyata, atau hanya aliran kerja Evidence.com yang berkongsi dari, anda tahu, jabatan polis ke pendakwa melalui sistem mahkamah, banyak perkara itu benar-benar, anda tahu, untuk pembeli kamera badan pertama kali, banyak perkara itu tidak keluar sehingga anda mula menggunakannya dan memahami bagaimana ia berfungsi. Dan, anda tahu, sangat gembira dengan bagaimana kami melakukan perkara-perkara itu.

Dan mereka memberitahu rakan sebaya mereka - semua orang berada dalam pasukan yang sama dalam keselamatan awam—yang berfungsi dengan baik untuk kami kerana, anda tahu, kesan rangkaian sangat penting dan kami melihatnya berlaku. Jadi sangat bangga dengan pasukan kami kerana terus, anda tahu, menurunkan kepala mereka dan bekerja keras dan tidak mengambil apa-apa sebagai perkara biasa dan terus banyak memenangi keselamatan awam.

David Page, Penganalisis di RBC

Terima kasih.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Terima kasih, David. Seterusnya kita mempunyai Jeremy Hemblin dan Craig Helm.

Jeremy Hemblin, Penganalisis

Terima kasih, menghargainya. Dan tahniah atas hasilnya. Oleh itu, ingin mengemukakan soalan semacam itu berdasarkan sesuatu yang ditanya oleh Michael sebelumnya, iaitu, anda tahu, evolusi perniagaan anda. Dan, anda tahu, ketika kita melihat Platform Solutions, yang benar-benar meletup sebagai segmen yang boleh dilaporkan - maksudnya, ia agak dihiburkan oleh sensor peribadi di sini, seperti, sangat cepat. Dan, anda tahu, jelas mungkin ada beberapa perkara dalam jangka masa terdekat yang mungkin dianggap sebagai peluang jangka pendek.

Kedengarannya anda mempunyai banyak keyakinan bahawa ia akan terus dibina, terutamanya di pasaran antarabangsa. Tetapi, anda tahu, semasa kita melihat bagaimana perniagaan ini berkembang dan anda mempunyai sasaran 2028 anda, anda tahu, bolehkah anda memberi kita rasa, seperti, adakah anda menjangkakan Platform Solutions benar-benar lebih besar daripada segmen TASER anda pada saat anda mencapai 2028 dan anda mencapai pendapatan $6 bilion? Adakah itu jenis pertumbuhan yang anda jangkakan?

Atau bagaimana anda boleh membantu kami memikirkan bagaimana model perniagaan anda akan berkembang dalam beberapa tahun akan datang?

Josh Isner, Presiden

Jadi mari kita biarkan Brittany boleh menimbang, tetapi mungkin saya akan mulakan. Jeremy, saya rasa akhirnya bukan cara saya melihat perniagaan kita dari segi, anda tahu, beroperasi dari hari ke hari. Ini lebih mengenai idea bahawa, anda tahu, kami melihat pertumbuhan di seluruh negeri AS dan tempatan dalam semua produk. Kami melihat pertumbuhan antarabangsa dalam semua produk. Perkara yang sama di persekutuan dan perusahaan. Dan apabila anda menambah, anda tahu, hanya menggunakan tempahan sebagai contoh, tahun lepas saya fikir kami jelas bahawa kami menempah lebih dari $7 bilion.

Dan anda menormalkannya dan anda memahami garis trend yang anda lalui. Dan kemudian tahun ini kita mempunyai pemahaman kita tentang rupa itu. Oleh itu, itu memaklumkan pertumbuhan pendapatan jauh lebih daripada yang lain, anda tahu, ada perasaan yang kuat tentang adakah ia akan menjadi Platform terutamanya, adakah ia akan menjadi terutamanya TASER? Perkara-perkara ini dijual secara bersama antara satu sama lain. Oleh itu, kita melihatnya lebih banyak sebagai, hei, berapa jumlah bahagiannya? Pesanan akan kelihatan sedikit berbeza.

Dan apabila anda menambahkan semuanya, kami, anda tahu, berasa sangat yakin dengan bimbingan itu.

Rick Smith, CEO

Saya juga ingin melompat ke sini, seperti soalan ini apa yang telah kita bina dan apa yang kita bina, masalahnya adalah saling berkaitan semuanya dan kemampuan individu ini mungkin lebih berharga atau kurang berharga bagi pelanggan lain. Tetapi bagaimana kita membuat semua perkara ini saling memanfaatkan dengan cara yang hanya mencipta nilai yang besar? Dan bagaimana jika, apakah objektif kita dari segi tempat kita mahu berkembang? Dan seperti adakah kita mahu mempunyai lebih banyak platform atau lebih Taser?

Dan saya fikir cara kita mendekati ini, ia sedikit lebih berorientasikan misi dan mungkin terdengar sedikit kejam, tetapi seperti apa masalah yang penting bagi pelanggan kami dan yang manakah antara perkara ini menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian seperti kita mahu menggandakan pelanggan yang paling berharga untuk menyelesaikan masalah pelanggan untuk diselesaikan. Kerana itu seperti cuba merekayasa seperti di mana kita mahu berkembang untuk membuat lebih kurang margin atau lebih kurang perkakasan atau perisian?

Dan demikian - sekali lagi, ini mungkin terdengar sedikit seperti, terlalu mengucapkan tahniah kepada diri sendiri. Kami sangat didorong oleh pelanggan, tetapi kami benar-benar mendapati apabila kami menyelesaikannya dengan cara yang membina perniagaan yang mampan. Oleh itu, saya secara peribadi tidak menghabiskan banyak masa untuk merekayasa pulangan kewangan di sekitar ekosistem kita. Saya menghabiskan masa saya bercakap dengan pelanggan dan kemudian bekerjasama dengan Jeff bagaimana kami menterjemahkan di mana keperluan yang muncul. Dan kadang-kadang kita belajar perkara yang jauh lebih berharga daripada yang kita fikirkan.

Kami menggandakan mereka dan ia benar-benar hanya responsif terhadap persekitaran pelanggan.

Brittany Bagley, CFO

Nah, anda boleh melompat pada produk. Saya hanya akan melengkapkan nombor.

Josh Isner, Presiden

Saya hanya akan mengatakan, sekali lagi dalam semacam, anda tahu, jargon lama - mungkin lama pada ketika ini - tetapi secara harfiah itu adalah kesan rangkaian baik di dalam setiap agensi individu dan kemudian di merentasi agensi di dalam salah satu segmen pasaran ini, seperti kekal tempatan dan kemudian merentasi segmen pasaran. Apa maksudnya mempunyai, anda tahu, kategori produk kesan rangkai—itulah secara harfiah ekosistem Axon.

Brittany Bagley, CFO

Maksud saya, semasa anda melihat panduan 2028 kami, anda tahu, kami mempunyai banyak cara untuk sampai ke sana dan jelas Platform Solutions menunjukkan prestasi yang sangat baik dan kami mempunyai banyak semangat di sebalik itu. Saya pasti tidak akan menolak apa yang dapat terus dilakukan oleh perniagaan Taser kami ketika kita melihat ke hadapan 2028 dan, pada tahap Rick, semuanya berkaitan. Saya juga akan memikirkan kepingan perisian yang disambungkan ke semua perniagaan perkakasan ini. Apa yang banyak anda lihat dalam Platform Solutions sekarang ialah penjualan perkakasan awal yang besar dan kami akan membina perniagaan perisian di bahagian belakangnya, dan itu akan menjadi angin belakang yang panjang di belakangnya.

Perniagaan kamera badan jelas sudah mempunyai segala-galanya yang melekat padanya dan mempunyai perniagaan DEMS yang besar yang benar-benar seiring dengannya. Jadi saya tidak akan memisahkannya. Tetapi pastinya ketika anda memikirkan angin belakang, membina perniagaan perisian anti-drone itu dan beberapa barisan produk perisian lain juga merupakan bahagian belakang yang besar. Dan ketika kita sampai ke 2028, saya fikir anda boleh memikirkan segala-galanya yang berkembang ke masa depan. Juga, hanya satu penjelasan untuk semua orang mengenai tempahan normal lima tahun, sekiranya tidak jelas: kami tidak mengambil tempahan yang lebih pendek dan menambahnya sehingga lima tahun. Jadi ini benar-benar semua tempahan kami yang lebih pendek ditambah dengan apa-apa yang lebih lama daripada lima tahun yang dinormalisasi hingga lima.

Maksud saya, ia pasti sebahagian daripadanya. Kami menekankan bahawa kira-kira sepertiga perniagaan perisian kami pada suku ini datang dari luar DEMS, dan pertiga perniagaan berkembang pada 70%. Jadi itu bukan hanya AI. AI - kami memanggilnya hampir 700%. Jadi ya, saya fikir anda boleh menjangkakan bahawa itu akan terus mempunyai pertumbuhan yang besar. Tetapi ia bukan hanya AI. Ini perniagaan rekod kami, perniagaan 911 kami, ia adalah perisian yang terikat dengan drone dan drone counter-drone. Jadi apa yang anda lihat pada asasnya adalah semua perniagaan perisian yang telah kami laburkan dan menginkubasi, mereka benar-benar mula menyumbang kepada jumlah pertumbuhan perisian tersebut.

Dan mereka akan terus melakukannya, kerana walaupun mereka mula menyumbang dengan baik, mereka masih agak kecil dan mempunyai banyak ruang untuk berkembang dan banyak ruang untuk terus melekat pada pelanggan kami. Ia juga meningkat dari masa ke masa - kami naik pada 126% pada suku ini. Ini kerana kami melampirkan lebih banyak produk tersebut.

Rick Smith, CEO

Ya, dan itu sangat keren, Brittany. Ngomong-ngomong, kami dulu terperangkap pada 119 NRR untuk masa yang sangat lama - untuk melihatnya hingga 126.

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Baiklah, itulah soalan terakhir kami, jadi Rick, awak boleh tutup kami.

Rick Smith, CEO

Hebat. Baiklah, saya mencubit diri setiap hari. Saya dapat melakukan kerja ini dengan orang-orang ini, pelanggan ini, mengusahakan masalah ini. Ini adalah satu keistimewaan dan saya amat berterima kasih kepada anda, pemegang saham kami, yang memungkinkannya. Sudah tentu, penganalisis yang membantu pemegang saham kami memahami perniagaan kami, yang telah berkembang dari tempat kami berada 20 tahun yang lalu kepada ekosistem yang menakjubkan ini: perkakasan, perisian, awan, dan sekarang perniagaan perkhidmatan AI. Dan kita berada di tengah-tengah transformasi besar yang lain.

Ia akan menjadi menarik. Saya tidak dapat memberitahu anda jenis perniagaan apa yang akan kita lakukan dalam 10 tahun akan datang kerana dunia berubah begitu cepat. Tetapi orang-orang yang saya bekerjasama memberi saya harapan bahawa kami akan terus menjadikan momen ini hanya momen epik bagi syarikat kami untuk memanfaatkan perubahan ini. Dan dengan itu, kami akan jumpa anda semua pada bulan November. Sekiranya anda mendapat peluang untuk datang ke ISTP. Eric, kami melakukan sesuatu di ISTP pada bulan Oktober. Kami mempunyai, kami ada - ya, kami mempunyai beberapa perkara baru yang menarik, khususnya beberapa cara baru untuk menceritakan kisah yang membezakan kami secara unik, yang saya rasa anda akan dapati sangat menarik.

Jadi datang jumpa kami di Orlando, dan saya tidak sabar-sabar untuk-

Erik Lapinski, Naib Presiden, Ketua Perhubungan Pelabur

Tembak e-mel kepada saya jika anda ingin menyertai gerai kami. Baiklah, terima kasih, semua orang.

Penafian: Transkrip ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Walaupun kami berusaha untuk ketepatan, mungkin terdapat kesilapan atau ketinggalan dalam transkripsi automatik ini. Untuk penyata syarikat rasmi dan maklumat kewangan, sila rujuk pemfailan SEC syarikat dan siaran akhbar rasmi. Kenyataan peserta dan penganalisis korporat mencerminkan pandangan mereka pada tarikh panggilan ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.