Kumpulan MISTRAS Bersetuju Untuk Diperoleh Oleh Gabungan Modal H.IG Dalam Transaksi Semua Tunai, Mewakili Nilai Perusahaan ~$866M, Termasuk Hutang Tertunggak

MISTRAS Group, Inc. (NYSE: MG) (“MISTRAS” atau “Syarikat”), peneraju global dalam integriti aset industri yang didayakan teknologi dan penyelesaian ujian makmal, hari ini mengumumkan bahawa ia telah membuat perjanjian pasti untuk diperoleh oleh sekutu H.IG Capital (“H.I.G.”), sebuah firma pelaburan alternatif global terkemuka dengan modal $75 bilion di bawah pengurusan, dalam transaksi serba tunai, mewakili nilai perusahaan kira-kira $866 juta, termasuk hutang tertunggak.

Di bawah terma perjanjian itu, pemegang saham MISTRAS akan menerima $20.35 setiap saham secara tunai untuk setiap saham saham biasa yang mereka miliki. Harga pembelian mewakili premium kira-kira 8% dan 13% kepada harga saham purata wajaran volum 30 dan 90 hari Syarikat, masing-masing, untuk tempoh yang berakhir pada 17 September 2026. Di samping itu, harga pembelian termasuk kenaikan harga 61% sejak 31 Disember 2025.

Butiran Transaksi

Lembaga Pengarah Syarikat telah sebulat suara meluluskan transaksi tersebut, yang dijangka ditutup pada akhir 2026 atau awal 2027, tertakluk kepada syarat penutupan biasa, termasuk kelulusan oleh pemegang saham Syarikat dan penerimaan kelulusan peraturan yang diperlukan.

Gabungan H.I.G. telah membuat perjanjian pengundian dan sokongan dengan pemegang kira-kira 31% saham biasa Syarikat, di mana pemegang saham ini telah bersetuju untuk mengundi semua saham yang dimiliki memihak kepada transaksi tersebut.

Perjanjian muktamad termasuk tempoh “go-shop” selama 40 hari, tamat pada 11:59 malam Waktu Timur pada 27 Oktober 2026, pada masa itu Lembaga Pengarah Syarikat, dengan bantuan penasihat kewangannya Baird, dibenarkan secara aktif memulakan, meminta dan mempertimbangkan cadangan pemerolehan alternatif daripada pihak ketiga. Syarikat akan berhak untuk menamatkan perjanjian H.I.G. untuk membuat cadangan unggul tertakluk kepada pembayaran yuran penamatan kepada sekutu H.IG dan terma dan syarat lain dalam perjanjian tersebut. Tidak ada jaminan bahawa proses “go-shop” ini akan menghasilkan cadangan yang unggul atau bahawa sebarang transaksi lain akan diluluskan atau diselesaikan. Syarikat tidak berhasrat untuk mendedahkan perkembangan berkenaan dengan proses go-shop melainkan dan sehingga Lembaga Pengarahnya menentukan pendedahan tersebut diperlukan atau sebaliknya sesuai.

Setelah selesai transaksi, saham biasa Syarikat tidak lagi akan disenaraikan di Bursa Saham New York.