NScale Berkata Pada 15 September 2026 Menjamin Sekurang-kurangnya $3.1B Dalam Pembiayaan, Termasuk Pelaburan NVIDIA $1B, Menjelang IPO

Pada 15 September 2026, kami memasuki Perjanjian Langganan untuk langganan dalam jumlah prinsipal agregat minimum $3.1 bilion, yang terdiri daripada $2.1 bilion nota pinjaman boleh ditukar tidak bercagar (“Nota Pinjaman Boleh Dalihkan”) dan $1.0 bilion lagi nota pinjaman boleh ditukar tidak bercagar atau Saham Tidak Mengundi (seperti yang berlaku) yang akan dikeluarkan kepada NVIDIA (“Jualan NVIDIA”). Nota Pinjaman Boleh Ditukar boleh ditukar menjadi saham biasa (atau Saham Tidak Mengundi dalam kes NVIDIA) secara automatik setelah selesai penawaran ini. Jualan NVIDIA akan ditutup pada atau sekitar 16 November 2026. Jika Jualan NVIDIA ditutup sebelum keberkesanan penyata pendaftaran yang menjadi sebahagian daripada prospektus ini, ia akan dipuaskan dengan pengeluaran nota pinjaman boleh ditukar tidak bercagar tambahan (yang secara automatik ditukar menjadi Saham Tidak Mengundi setelah selesai penawaran ini); jika ia ditutup pada atau selepas keberkesanan penyata pendaftaran yang mana prospektus ini menjadi sebahagian, ia akan dipenuhi oleh pengeluaran Saham Tidak Mengundi dengan mengandaikan harga tawaran awam awal sebanyak $ per saham, yang adalah titik tengah julat harga yang ditetapkan pada penutup prospektus ini. Lihat "Per bincangan dan Analisis Pengurusan mengenai Keadaan Kewangan dan Hasil Operasi—Hutang.”