IREN Menjaringkan Perjanjian Awan AI Utama Dengan Anthropic: Laporan

IREN Ltd. (NASDAQ: IREN) dapat membuka lebih banyak nilai daripada infrastruktur pusat data AI selepas Anthropic dilaporkan menandatangani kontrak awan berbilang tahun dengan syarikat itu, menambah pelanggan utama lain kepada perniagaan pengkomputerannya yang semakin berkembang.

Anthropic Memperluas Kapasiti AI Melalui IREN

Anthropic mempercepat pembinaan pusat datanya untuk menyokong peningkatan permintaan AI dan membawa lebih banyak kapasiti pengkomputeran dalam talian.

Syarikat itu telah berkomitmen untuk lebih daripada 15 gigawatt kapasiti di lebih daripada 10 penyedia awan, termasuk Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) Amazon Web Services dan Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOG L) Google, dengan perjanjian bernilai kira-kira $530 bilion, lapor Maklumat pada hari Ahad.

Anthropic menjangkakan kapasiti pengkomputeran AI meningkat daripada 1.4 GW tahun lepas kepada 5 GW tahun ini, 9.5 GW tahun depan dan lebih daripada 15 GW pada tahun 2028.

Penggunaan Lebih Cepat Boleh Menyokong Pertumbuhan Pendapatan

Maklumat itu mengatakan Anthropic bergerak dengan cepat untuk mengaktifkan pusat data baru kerana penggunaan sebelumnya dapat menjana pendapatan tambahan yang besar.

Anggaran pelabur dan penganalisis yang disebut dalam laporan menunjukkan bahawa membawa kemudahan Louisiana 245-MW yang berasingan dalam talian sebulan sebelumnya dapat menjana penjualan tambahan $1.3 bilion untuk Anthropic.

Contoh itu menyoroti potensi nilai penggunaan infrastruktur pengkomputeran dengan cepat, yang dapat menyokong permintaan untuk penyedia seperti IREN.

Perbelanjaan Dan Persaingan Tetap Risiko

Pengembangan infrastruktur yang pesat Anthropic juga meningkatkan beban kosnya.

Maklumat itu mengatakan penyewaan pelayan yang lebih berat boleh menekan margin, sementara perbelanjaan yang lebih rendah daripada pelanggan utama termasuk Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) dan Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) boleh menambah tekanan lebih lanjut.

Persaingan dengan OpenAI juga kekal sebagai faktor utama kerana Anthropic terus mengembangkan jejak pengkomputerannya.

Penganalisis tetap membina IREN, menunjukkan peningkatan permintaan infrastruktur AI, harga kontrak yang lebih tinggi dan peningkatan kapasiti pengiraan.

Penganalis@@ is JPMorgan Richard Choe baru-baru ini men aik taraf IREN kepada Overweight dari Underweight dan menaikkan ramalan harganya kepada $65 dari $46. Beliau menjangkakan IREN mencapai kapasiti operasi sekitar 400 MW menjelang akhir tahun 2026, menyokong panduan pendapatan berulang tahunan sehingga $ 4 bilion.

Choe juga mengatakan harga kontrak neocloud telah meningkat dari kira-kira $10-$15 per watt kepada $15-$20 per watt atau lebih, sementara bayaran pendahuluan pelanggan sebanyak 25% -50% dapat membantu membiayai pembelian GPU.

“IREN telah dapat menandatangani tawaran tambahan sepanjang tahun dengan harga yang semakin tinggi dan kini mempunyai gabungan pelanggan AI yang luas,” tulis Choe.

Penganalis@@ is BTIG Gregory Lewis baru-baru ini mengekalkan penarafan Beli dan ramalan harga $80. Beliau berkata model kuasa dan pengiraan bersepadu IREN dan hubungan NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA) menyokong perniagaan GPU-as-a-Service yang berjalan sekitar $4 bilion setiap tahun.

Lewis menjangkakan IREN akan menambah kira-kira 730 MW pengiraan tahun depan dan menyatakan bahawa syarikat itu mempunyai kira-kira 1.1 GW kapasiti kuasa antarabangsa di seluruh Sepanyol dan Australia.

Dia menjangkakan kuasa yang ketat dan bekalan pengiraan untuk memastikan kadar sewa GPU tetap kukuh atau mendorongnya lebih tinggi.

Tindakan Harga IREN: Sah am IREN meningkat 4.46% pada $36.76 semasa perdagangan prapasaran pada hari Isnin, menurut data Benzinga Pro.

Foto melalui Shutterstock